В 1613 г. у Польши были взяты обратно Дорогобуж, Вязьма, Белый и другие города, но попытка вернуть Смоленск закончилась неудачей. Отряды поляков, запорожских казаков и литовцев, несмотря ни на какие договоренности, продолжали грабить Северную область. В 1617 г. королевич Владислав двинулся на Москву. Поляки заняли Дорогобуж, Вязьму, но в Калужской и Тверской областях их ожидал полный разгром от русских войск. В 1618 г. поляки безуспешно старались овладеть Можайском. Затем было решено в обход двинуться на Москву, где к полякам присоединились запорожские казаки во главе с гетманом Сагайдачным. После неудачного штурма Москвы и Троице-Сергиевской лавры, Владислав вступил с русскими в переговоры, которые привели к заключению Деулинского перемирия на 14,5 лет. Полякам были отданы Смоленская, Черниговская и Северная области. В царствование Михаила Фёдоровича, первого царя из династии Романовых, входили многие восточные территории. Русские казаки и поселенцы, осваивая Восточную Сибирь, основали Енисейск, Кузнецк, Красноярск, Якутск и вышли к Тихому океану. К середине XVII века русские поселения появились в Приамурье, на побережье Охотского моря, на Чукотке. В 1645 г. казак Василий Поярков открыл северное побережье Сахалина, а в 1648 г. казак Семён Дежнёв проходит из устья реки Колыма в устье реки Анадырь и открывает пролив между Азией и Америкой. Южнорусские земли на протяжении XVII века подвергаются набегам степных кочевников и крымских татар, которые продают захваченных пленников на невольничьих рынках. В середине XVII века Украина на правах автономии вошла в состав Российского государства. Во времена царствования Алексея Михайловича усиливается влияние Запада, где в это время бурно развивается торговый капитализм и происходит быстрое накопление капитала. Становится очевидным технологическое и военное превосходство западно-европейских стран, приступивших к колониальным захватам по всему миру. Россия, отрезанная от морской торговли и практически лишённая портов, нуждалась в выходе к незамерзающим морям, в новой организации армии, в более эффективных органах управления.
Петровские реформы (конец XVII века – 1-я четверть XVIII века) оказали значительное влияние на социально-экономическое и культурное развитие страны. Победа в Северной войне 1700–1721 г. г. дала выход России к Балтийскому морю. Были вновь захвачены Карелия и Ингерманландия. В устье Невы строится город-порт Санкт-Петербург, ставший в 1708 г. столицей России.
В результате присоединения в XVI–XIX веках территорий Севера, Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, вхождения в состав России ряда других народов образовалось многонациональное государство.
В начале XX века в России усилилось противостояние между правительством и радикальной оппозицией. Конфликт между властью и революционным подпольем протекал на фоне лояльности к правительству со стороны либеральной интеллигенции и широких народных масс (казачество, посадские, крестьянство – особенно в регионах, не знавших крепостничества).
Революционерам удалось поднять массовое движение в отдельных городах и регионах. В 1902–1903 гг. прошли крестьянские волнения в Полтавской и Харьковской губерниях, состоялись стачки и демонстрации рабочих в Златоусте, Одессе, Киеве и других городах. Положение правительства ухудшила неудача в русско-японской войне.
Брожение усиливалось, принимая формы организованной антиправительственной борьбы. Общество раскалывалось. Стали возникать политические партии различной направленности, которые являлись впоследствии двигателем политической борьбы в стране, нередко выступая в защиту не столько общенациональных интересов, сколько узкопартийных платформ.
Наиболее крупными партиями являлись эсеровская (социалисты-революционеры), кадетская (конституционно-демократическая), Российская социал-демократическая партия (РСДРП), октябристы (Союз 17 октября), Союз русского народа. Активность проявляли прогрессисты, народные социалисты, анархисты, народная украинская партия и другие. Непереходимых границ между идеологическими построениями и практической деятельностью разных партий не было. В некоторых из них налицо было смешение элементов и «правой», и «левой» идеологии. Социальный состав кадетской, эсеровской, октябристской партий, Союза русского народа был весьма пёстрым: туда еще входили и крестьяне, и промышленные рабочие.