Вампиры изнасиловали и убили девушек-танцовщиц в ночном клубе. Одна из них осталась в живых и происходит ее инициация в темные ведьмы. Она убегает и скрывается. По совету ведьм она находит древнего(высшего) вампира - покровителя. Тот согласен дать ей защиту, взамен того, что она родит ему ребенка.