На старте игрокам давалось несколько заданий: починить сани, купить и рассортировать материалы для изготовления игрушек и сладостей и собрать письма от детей. Задания выглядели на редкость простыми и скучными и тестеры заподозрили неладное. Неладное скоро случилось и имя ему было гремлины.
Проказливые гремлины, или, как назвала их Мелисса, мелкие засранцы, не боялись никого и ничего — возникая словно из ниоткуда, они не упускали возможности напакостить игрокам. Стоило отвлечься, как только что починенные сани разваливались на части, отсортированные материалы для подарков опять лежали одной кучей, а ехидные гремлины показывали язычки из-за угла. Но это было ещё полбеды — гремлины принялись таскать письма. Письма имели большую ценность в игре: во-первых, в них сообщалось, какие именно подарки надо сделать, а во-вторых — за их получение игрокам начислялись Морозные баллы — внутриигровая валюта, на которую, в частности, Мелисса закупала ресурсы для изготовления подарков. Стоит ли говорить, что больше всех гремлинов невзлюбила Мелисса.
Сложность состояла в том, что терем Деда Мороза был довольно велик, гремлины — многочисленны, юрки и проворны, и даже у семи бета-тестеров не хватало рук и глаз уследить за их проделками. Кроме того, у тестеров не было никакого оружия, кроме посохов Дедов Морозов и волшебных палочек Снегурочек. Хотя посохи и палочки были волшебными, у них не было никаких чар против гремлинов, разве что посохом можно было прибить одного-двух ушастых проказников.
Ситуация чуть облегчилась, когда Внучка и Мак-Мэд открыли, что в игре можно лепить и оживлять снеговиков. Снеговики стали верными помощниками тестеров в борьбе с гремлинами и довольно полезными — несмотря на внушительные размеры, снеговики были очень проворны и манёврены на открытых пространствах. Едва завидя гремлина, они бросались в погоню и быстро настигали воришку, если тот не прыгал в прорубь или не забегал внутрь дома. В этом заключались слабости снеговиков — хотя терем и располагался на Северном полюсе, внутри здания была тёплая зона, попав в которую снеговик моментально таял. Так же снеговики не умели плавать и не могли пролазить в проруби, чем пользовались гремлины — спасаясь от снеговиков, они неслись к ближайшей полынье или проруби и сигали туда — холодная вода была не страшна ушастым хулиганам. Помимо этих недостатков, снеговики отличались полным отсутствием инстинкта самосохранения. Завидев гремлина, они бросались в погоню и могли преследовать его вплоть до гибели в полынье или внутри дома. Гремлины как будто скоро поняли эту их слабость и стали специально заманивать снеговиков внутрь терема или в полыньи, так что тестерам пришлось теперь ещё и следить за поведением снеговиков. Они разработали тактику относительно эффективной обороны: пока основная часть тестеров трудилась в тереме, один-два игрока (обычно это были Махмуд и Мак-Мэд) следили за снеговиками и не давали им гоняться за гремлинами. Если гремлины начинали шуметь в доме, тестеры объединялись и гнали их на улицу в объятия снеговиков. Таким образом теперь им удавалось отбить у гремлинов около трети украденных писем.
Ещё большим счастьем для команды обернулась помощь белых медведей. Как-то после очередной облавы с тел убитых гремлинов кроме писем тестерам удалось собрать несколько банок тушёнки. В тот же день к терему пришло шестеро белых медведей, которые попросились на службу в обмен на эту самую тушёнку. Медведи оказались не менее полезными, чем снеговики: они так же быстро бегали, не боялись тепла и умели плавать, а их рык отпугивал гремлинов. Из недостатков можно было назвать разве что большой размер (в проруби они не пролазили и могли застрять в дверях), низкую манёвренность и стремление впасть в спячку, если медведь находился в тепле больше двух часов. В остальном усилиями медведей и снеговиков тестеры наконец начали одерживать верх над гремлинами — всё меньше проказников уходило от возмездия. Окончательно гремлины были разбиты, когда к тестерам поступили на службу отряды пингвинов. Не понятно, что жители Антарктиды забыли в Арктике, но пернатые гастарбайтеры (как называли их Махмуд с Мак-Мэдом) были не менее полезны, чем медведи и снеговики — они не умели быстро бегать, но были маленькими и юркими (не хуже гремлинов), ловко ныряли в проруби и не стремились уснуть, когда их оставляли на страже в доме. Пингвины покупались за банки шпрот, которые так же выпадали с гремлинов. Совместными усилиями тестеров, снеговиков, медведей и пингвинов с набегами гремлинов было покончено. Тестеры собрали письма и ресурсы, починили сани и перешли ко второй миссии — изготовлению подарков.