Заключив союз с черным драконом, ведьма вернулась в страну эльфов. Ночью, она как обычно создала чудовищ, но не отправила их к драконам, а послала нападать на дома эльфов. Люела не пожалела и своего дома. Ведьма приказала одному из своих созданий разрушить часть ее жилища. Сделала она это, что отвести от себя подозрения.
Утром она одна из первых прибежала на дворцовую площадь, просить защиты и помощи у короля. Старая ведьма плакала и причитала, что дом ее разрушен, что жить ей негде и пойти некуда.
Тогда король приказал эльфам построить для ведьмы новый дом, а ее пригласил пожить во дворце, пока не закончится строительство. Люела только это и надо было. Она взяла с собой белую крысу и змею. Они шпионили для ведьмы.
Каждый день Люела насылал на королевство эльфов всё новых и новых чудищ. Сама же потом, помогала жителям королевства избавиться от них. Так продолжалось некоторое время, эльфы привыкли справляться с чудищами. Тогда прилетел чёрный дракон. Он жёг леса и поля. И никакая магия эльфов не могла с ним справиться. Только старая ведьма могла прогнать дракона.
Прошло ещё немного времени и эльфы стали догадываться о том, что Люела в сговоре с драконом. Потому, что куда бы ни прилетел дракон, всюду появлялась ведьма и сразу прогоняла его. Жители королевства рассказали об этом королю и королеве. Король приказал арестовать ведьму, но её шпионы змея и крыса предупредили её об этом.
Ведьме удалось сбежать из дворца. Она отправилась в горы к своему сообщнику дракону. Во дворце она оставила письмо королю, в котором говорилось, что король и королева в течение трёх дней должны передать ей всю власть и провозгласить её королевой. Если они этого не сделают, то всё эльфийское государство будет разрушено.
Собрал тогда король всех своих советников и министров на совет. Стали они решать и думать, что делать дальше. Против дракона и ведьмы с её чудовищами эльфийскому королевству было не устоять.
Тогда королева предложила попросить помощи у фей. Король фей был её родственником, а королева фей ее подругой. Король согласился. Не мешкая его министры пошли искать самого смело эльфа, чтобы отправить его через горы в королевство фей за помощью.
А белая крыса, которая до этого скрывалась за цветочным горшком, побежала и всё доложила ведьме.
Королевские министры очень быстро нашли смелого эльфа, который не задумываясь, отправился в опасный путь. Он беспрепятственно прошёл всё эльфийское государство, но когда подошёл к горам, на него напали чудовища созданные ведьмой.
С помощью хитрости и магии он победил чудовищ. Тогда на него налетел ураган с ливневым дождём. Но смелый эльф преодолел и это. Когда он уже почти перешёл через горы, а до королевства фей оставалось совсем немного, в небе появился чёрный дракон. Он кружил над горами в поисках нашего героя.
За всем этим с вершины высокой горы наблюдал огромный орёл. Когда-то давно, когда он был ещё совсем маленьким, эльфы спасли его, теперь он решил оплатить им тем же. Расправив свои огромные крылья, орёл полетел на помощь эльфу.
— Садись мне на спину, — сказал орёл, приземлившись перед эльфом.
Наш отважный путешественник сел на орла. Птица взмыла в небо, унося на своей спине королевского гонца. Долго чёрный дракон летел за ними, но догнать их так и не смог. Орёл был намного быстрее его. Огромная птица доставила эльфа к самому дворцу короля фей.
Как только Король и королевы фей узнали о несчастье постигшим их друзей, они сразу же поспешили на помощь.
В это время ведьма насылала на королевство эльфов всё новых и новых чудовищ, а чёрный дракон сжигал их поля и леса. Эльфы смело сражались с ними, но проигрывали. До тех пор, пока не появились феи.
Объединившись, эльфы и феи смогли победить злую ведьму и чёрного дракона. Они превратили Люелу в ворону, а дракона в обычную ящерицу. В таком виде злодеям предстояло оставаться до тех пор, пока они не исправиться.
Так феи и эльфы победили зло. А в хрустальном шаре вновь воцарились мир и покой.