Луна вздохнула. Той ночью она в первый раз увидела странный сон, где ее звал голос, обдающий кожу холодным дыханием. Луна помнила ту ночь очень хорошо. Мама разбудила ее, в золотых глазах застыла паника, столь не свойственная этому древнему созданию. Она заставила дочь собрать нехитрые пожитки и двинуться в путь на юг. Анаит благословила землю, оставив Злому Лесу в дар львиную часть своих сил, и заблокировала способности Луны перед тем, как покинуть их дом. А также просила ее не говорить ни слова, пока они не прибудут в Южное княжество, которое еще называли Арсией, и не встретятся с ее братом. Анаит слишком много времени провела в своем лесу, она не знала о свистульках, которые изобрели люди, чтобы ловить эльфов. Мать и дочь не успели уйти далеко, судьба оказалась к ним жестока, и вскоре им встретились люди из цирка. То, что произошло дальше, девушка вспоминать не желала. Крик матери, «Молчи», боль от потери своих способностей. В бреду Луна набросилась на людей, она рвала их одежду ногтями, брыкалась, пока совсем не оглохла от звука свистулек. Франциск гладил ее по волосам, пока она не закончила свой рассказ.
— Я не понимаю, зачем она поставила блок на твои силы. Ты могла бы использовать иллюзии, помочь ей, вы бы уцелели и уже были на юге. А еще я не понимаю, почему тебе нельзя было говорить.
Луне оставалось только пожать плечами. Она нарушила материнский запрет, заговорив с Ришаром, но не жалела об этом. Целый год вынужденного молчания едва не свели ее с ума.
— Зато я понимаю, — раздался новый голос со стороны леса, — Шевалье Савойя ищут полукровку с фиалковыми глазами. Они знают, что разум ее остр как бритва, что в ней достаточно сил и жизни, чтобы дозваться и вызволить из забвения Ледяного Короля.
Луна уже видела этого зверя, а потому испуганно замерла, наблюдая за каждым его движением. Вожак стаи волков по имени Ардакам стоял перед ними в компании двух оборотней, нос его подергивался, как у гончей, учуявшей лису. Анатоль и Лиис достаточно обучили девушку, чтобы она умела рассчитывать свои силы. «Бей или беги и зови на помощь» — сейчас выбор был за вторым. Луна сжала руку Франциска, который напряженно искал меч.
— Здравствуй Ардакам, — она намеренно произнесла его имя, подчеркнула голосом и снова тронула своего друга плечом, словно невзначай. Савойя нужны эльфийки-полукровки, которых они приносят в жертву Ледяному Королю, но до того, как передать кровососам, они ее не тронут. Сейчас чуть после полудня, кровососы проспят под землей еще четыре часа. А вот Франциск им не нужен. Дикие глаза одного из помощников вожака уже, примеряясь, глядели на его белую беззащитную шею. Оборотни рвут горло, как и волки.
— Глаза, нос и уши. Они оборотни.
Успела предупредить Луна друга до того, как один из мужчин накинулся на него. Франциск откатился в сторону, со скоростью, которой они не ожидали от изнеженного эльфа-полукровки. Сила Франциска разделилась на три ручья, заползла нападающим в глаза, уши, носы. Волки завертели головами, завыли, прогоняя сумятицу образов, и Луна было подумала, что и сама успеет сбежать и укрыться в стенах замка, когда Ардакам с силой полоснул себя когтями по щеке, прогоняя образы, навеянные Франциском. Когда он это сделал, то смог увидеть, что эльф улепетывает в сторону замка во всю силу своих тренированных ног. Ардакам взвыл от досады, осознав, что остроухий сейчас позовет на помощь. Он схватил сопротивляющуюся Луну, щелкнул зубами у самого ее уха.