Граф Панин только и ждал этого момента и немедленно предъявил двору возлюбленную Григория Орлова княжну Голицыну. Одновременно он представил императрице молодого и красивого гвардейского офицера Александра Васильчикова, чтобы тот занял место Орлова в постели императрицы, — у спокойного и приветливого юноши не было честолюбивых политических амбиций, чем он очень устраивал Панина.
Между Паниным и Екатериной было достигнуто взаимопонимание. Императрица боялась усиления власти непредсказуемого Григория Орлова, а новый любовник гарантировал на определенное время спокойствие со стороны панинской группировки.
Григорий Орлов не увидел опасности, а затем совершил большую политическую ошибку, стоившую ему карьеры. Когда он узнал о событиях в Петербурге, он настолько взволновался, что переговоры с турками, которые он вел крайне самонадеянно, завел в тупик и в конце концов потерпел неудачу. Он не сумел заключить мир, на что так надеялась Екатерина, и война продолжилась. Сам же Григорий Орлов сломя голову помчался в Петербург. Находясь в непосредственной близости от столицы, он был схвачен солдатами и доставлен в Гатчину. Императрица не захотела принять теперь уже бывшего фаворита.
После долгих лет общей совместной жизни оба были взволнованы и охвачены страхом. Они думали и искали выход. Разрыв не должен был затронуть ни честь императрицы, ни честь Григория Орлова. Орлов должен был исчезнуть из спальни Екатерины и из ее окружения. С другой стороны, у него должно было остаться столько власти и влияния, чтобы он не затаил злобу, — ведь именно Орловы организовали государственный переворот в 1762 году. Кроме того, было бы неплохо, если бы партия наследника престола постоянно бы чувствовала вес своего противника.
Екатерина урегулировала ситуацию: новый фаворит был политически безвреден, а императора Священной Римской империи германской нации она попросила пожаловать Григорию Орлову титул светлейшего князя. Император Иосиф пошел навстречу пожеланиям русской императрицы, и вскоре новоиспеченный имперский князь, весело болтая и с невинным выражением лица, шел по коридорам Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.
Придворные и дипломаты были удивлены и стали пытаться понять, чем грозит изменившаяся ситуация. Что обозначала смена фаворитов для них, для иностранных государств и для имперской политики? Кто стоял за этим? Кто эта пока еще никому не известная личность, которая станет известной в нужное время? Слухи распространялись, и каждый интерпретировал «смену караула» на свой лад. Британский посланник сэр Роберт Ганнинг писал своему министру иностранных дел графу Саффолку: «У меня есть хорошие основания для предположения, что исключение графа Орлова представляет для нас сильную потерю. Он и его братья в последнее время были настроены как антипрусски, так и антигалльски и были расположены к Англии». Посланник рассматривал игру односторонне: «Речь не шла о том, чтобы возвести человека [Васильчикова — Прим. авт.], а о том, чтобы воспользоваться возможностью для смещения Орлова. Панин воспользовался этой возможностью. Это значит, что императрица уже раскаивается и снова предана ему [Орлову]. Поскольку она боится, что Панин сможет стать слишком могущественным, она чувствует себя неловко».
Сэр Ганнинг был крайне осторожен и хорошо ориентировался в расстановке политических сил при дворе. Он знал, что братья Орловы поддерживали императрицу, что престолонаследник и граф Панин следили за каждым их шагом и что императрица применяла все умение, чтобы лавировать между группировками. Компромиссом стал Васильчиков — прежде всего потому, что не было никакой гарантии, что наследник престола, который стоял на пороге совершеннолетия, останется в стороне. Не было также уверенности в том, что Орловы добровольно откажутся от своего исключительного положения при дворе, поскольку они, как и прежде, по воле императрицы занимали ключевые посты в государственных органах власти.
Можно было предвидеть, что проблем будет достаточно: война с Турцией продолжалась, а в 1773 году возникла новая опасность — восстание Пугачева.
На Урале и на Волге восстали казаки и крестьяне под предводительством Емельяна Пугачева, по стране прокатилась волна убийств и грабежей. Под знамена непокорного казака собирались недовольные и обиженные со всех концов империи. Главная опасность Пугачева для Екатерины состояла в том, что он объявил себя чудом избежавшим смерти Петром III. «Законный» император появился, чтобы огнем и мечом вернуть себе «по праву ему принадлежавший» трон. Появление таких легенд в России было не ново: в начале XVII века сначала первый, а затем и второй Лжедмитрии объявляли себя спасшимися сыновьями царя Ивана IV. Лжецари появлялись на русской земле и пользовались доверчивостью беднейших слоев населения.