12 мая в небе над Халхин-Голом начались упорные воздушные бои, в которых с каждой стороны участвовали уже по несколько сотен самолетов. В этот день 70 советских истребителей поддерживаемых 30 монгольскими истребителями столкнулись со 120 японскими ассами. Противник не выдержав шквала 23-мм пушек И-185 вынужден был отступить в Маньчжоу-Го, потеряв 41 машину. Потери советской авиации в том гигантском воздушном сражении составили 11 самолетов, а монголы потеряли 14 машин, при этом погибли 9 летчиков, в том числе командир 22-го истребительного полка майор Глазыкин Н.Г.
Следующий этап ожесточенных воздушных боев произошел 14 и 15 мая. Соотношение сил было равным - примерно по 50-60 самолетов с каждой стороны. Итогом этих двух воздушных боев стала утрата японцами 25 своих истребителей, мы потеряли всего 4 самолета И-185 и 12 монгольских самолетов И-15бис.
К этому времени стало абсолютно очевидно, что слабо обученные монгольские пилоты на достаточно стареньких, вооруженных только двумя 7,62 мм пулеметами истребителях И-15бис на равных с японскими самолётами воевать не могут и по приказу Москвы монгольские пилоты от участия в боевых действиях были отстранены и направлены на тыловые аэродромы для продолжения обучения и повышения общего количества часов налета.
Командование Квантунской армии, естественно, не могло примириться с кардинально изменившейся ситуацией в воздухе. Генерал-лейтенант Мориги, командовавший императорской авиацией в районе Халхин-Гола, подписал приказ, который гласил: "Для того, чтобы одним ударом покончить с главными воздушными силами Внешней Монголии, которые ведут себя вызывающе, приказываю внезапным нападением всеми силами уничтожить самолеты противника на аэродромах Тамцак-Булака, Баин-Тумена, у озера Байн-Бурду-Нур".
Эта операция могла бы решить исход воздушной войны в Монголии, но как иногда бывает на войне помог случай. Нашей паре ассов, что вели свободную охоту над территорией противника удалось сбить японский одномоторный связной самолет. Самолет упал на Китайской территории и один китайский крестьянин среди обломков сбитого японского самолета нашел портфель со штабными документами. Этот портфель китайские партизаны передали советскому командованию.
В числе документов обнаруженных в портфеле оказалась и копия приказа генерал-лейтенанта Мориги и карта с районами сосредоточения японской авиации.
Смушкевич подготовил и прекрасно осуществил на всех прифронтовых монгольских аэродромах комплексную операцию по маскировке. В поле были выставлены сотни макетов самолётов и топливозаправщиков, а сами самолеты были передислоцированы на запасные аэродромы. В местах старых аэродромов были поставлены радарные станции и подготовлены авиационно-зенитные засады. Но этих мер, как показали дальнейшие события, оказалось недостаточно.
Удар по местам базирования советской авиации оказался хорошо продуманным. Ранним утром 18 мая над аэродромами 22-го истребительного полка в окрестностях Тамцак-Булака появилось 43 японских бомбардировщика, которых прикрывало 80 истребителей. Служба воздушного наблюдения и оповещения аэродромов сработала отлично, и советские истребители своевременно взлетели с запасного аэродрома и встретили врага в воздухе. После получения сокрушительного удара от зенитной артиллерии, вражеские самолеты развернулись на обратный курс и вот тут их встретила наша авиационная засада. Во время воздушного боя советские летчики потеряли всего 12 машин, а японцы потеряли 8 бомбардировщиков и 26 истребителей, однако когда после разгрома врага наши самолеты пошли к своим скрытым аэродромам на дозаправку, оказалось, что в воздухе висел высотный японский самолет разведчик, и он смог выяснить координаты наших запасных аэродромов. Уже следующей ночью противник нанес сокрушительный удар по вскрытым аэродромам, и истребительные полки понесли значительные потери, на аэродромах было уничтожено 30 советских истребителей и 16 бомбардировщиков. В эту ночь японская авиация потерь не имела.
Этот налет на наземные позиции советской авиации оказался последним. ТОВАРИЩИ из Москвы выразили озабоченность и потребовали принять решительные меры, что бы прекратить потери советской авиации. Зинченко рвал и метал, его телефон постоянно отвлекал от работы, в ярости Зинченко сам натравил на командиров авиаполков следователей с НКВД.
Позорище какое, да что ты будешь делать? - психовал Зинченко - этим тупым уродам никакие правила не писаны, им сука по сотне телеграмм в сутки отправляешь с требованием усилить бдительность, а там, на местах всем всё по хрен. Расслабились после первой победы, и в мыслях даже, видите ли, у них не было, что мол 'японцы такие коварные', и подумать они, мол, не могли, что японская авиация обойдет нашу зону радиолокационного наблюдения и зайдет фактически с тыла.