Соединенные штаты Америки выразили озабоченность, а Гитлер призвал все страны соблюдать соглашение о применении конвенциональных видов вооружений, однако заявил, что не собирается препятствовать немецким добровольцам отправляться на фронт 'для защиты демократии и свободы от тирании и рабства'.
Польша в ответ на бомбардировку Варшавы, предприняла попытку нанесения массированного авиа бомбового удара по Минску и Киеву, однако удар двух авиационных полков, численностью 60 и 50 бомбардировщиков ПЗЛ-37 был отбит. Советские радарные станции своевременно оповестили о приближении армады польских бомбардировщиков и в небо были подняты авиационные полки новых реактивных истребителей ЛаГГ-1. Это был настоящий козырь Сталина, так как за короткое время советским инженерам удалось скопировать и наладить производство чешского учебно-боевого реактивного самолета попаданцев Л-29. Самолет получился сырой, имел слишком низкий ресурс двигателей, но всё-таки, он летал, а вооруженный двумя 23 мм автоматическими пушками этот самолет превращался в страшного хищника. Бой был тяжелый, так как наши реактивные истребители еще не имели бортовых РЛС и вынуждены вести бой по старому, постоянно проскакивая мимо мало скоростных бомбардировщиков нашим истребителям приходилось маневрировать на виражах с чудовищными перегрузками. Кроме того по данным наземных РЛС, с земли постоянно велся огонь зенитной артиллерии, что зачастую наносил повреждения и нашим ястребкам.
Советская система ПВО только училась массированно применять заградительный огонь 85 мм зенитных пушек, распределять зоны истребительной авиации и зенитного артиллерийского огня по эшелонам, а также проводить светомаскировку стратегических объектов.
Однако, несмотря на все предпринятые меры, полностью избежать бомбардировки не удалось, так как новые реактивные двигатели потребляли слишком много авиационного керосина и ЛаГГ-1 мог держаться в воздухе всего 1,5 часа, после чего приходилось уходить на аэродром для дозаправки, а в воздух поднимались истребители И-185 и ЯК-1, которым приходилось вести тяжелые бои с новейшими немецкими истребителями, вот часть польских бомбардировщиков и сумела прорваться к Киеву. В начале командиры эскадрилий ПЗЛ-37 'Лось' сбросили осветительные бомбы на парашютах, а потом открылись бомболюки прорвавшихся к городу вражеских самолётов и на головы мирных жителей Киева посыпался смертоносный груз. Как потом оказалось, часть боеприпасов была снаряжена хлором. Однако в том ночном бою Польша получила страшный удар, большая часть их самолетов на свои аэродромы так и не вернулась.
Попытка налета на Ленинград тоже была отражена, при чём практически с полным уничтожением вражеской авиации. С польских аэродромов к Ленинградским объектам пошли 70 самолетов, а с аэродрома Хельсинки взлетело, и направились к городу Ленина по Финскому заливу 50 закупленных финнами у Великобритании бомбардировщиков. Радарные станции 'наследников' со 100 км обнаружили подлет большой группы воздушных целей и по вражеским самолетам ударили стоящие на передовой позиции ракеты тактических зенитных комплексов 'Стрела-10', значительно прорядив строй польских бомбардировщиков, а чуть позже по польским самолетам ударили расчеты 'ТОР-2М'. Финские самолеты, что шли на высоте 6000 метров над финским заливом были обнаружены кораблями Балтийского флота.
Решением Сталина еще в 1939 году на линкоры 'Марат' и 'Октябрьская революция' в целях обеспечения противовоздушной обороны были установлены по два боевых блока с зенитных установок 2К22М1 "Тунгуска-М1". Армаду финских бомбардировщиков обнаружили еще за 30 км от кораблей, а когда собранные в один кулак финские бомбардировщики проходили над кораблями, то по ним ударили ракеты 'Тунгусок'. Финские лётчики не смогли понять, что происходит, и потеряв 18 машин продолжили полет прежним курсом, однако над Кронштадтом по финским бомбардировщикам ударили наземные расчеты 'Тор-2М'.
Массированным ночным боем решили воспользоваться и немецкие конструкторы. По приказу Гитлера в момент налета финской и полькой авиации на Ленинград с территории Латвии по городу вождя мирового пролетариата был нанесен удар 30 баллистическими ракетами ФАУ-1. Однако система ПВО попаданцев, обнаружила и этот массированный налёт, после чего сбила практически все ракеты.
Первый этап воздушной войны был окончен, несколько массированных авиационных ударов по советским городам не привели к большим разрушениям и жертвам. Противник потерял огромное число самолетов, но в результате нескольких ночных боев были растрачены все имевшиеся у 'наследников' ракеты, и теперь стоило рассчитывать только на пушки 'Тунгусок' и несколько сотен переносных комплексов ПЗРК 'Верба', а также на мужество наших пилотов истребительной авиации.