Октябрь принёс некоторое снижение активности японской авиации. Тем не менее, вылеты G3M2 продолжались. Так, 6 октября 10 самолётов бомбили аэродром Енчи, а ещё 12 – Нанкин. Последнюю группу сопровождали 11 А5М2. Поднявшиеся на перехват китайские истребители в мгновение ока сбили три А5М2, но остальные не позволили им прорваться к бомбардировщикам.
G3M2 в Китае
G3M2 из кокутая «Михоро» в боевом вылете над Китаем, 1938 г. Бомбодержатели пусты – самолёт идет домой…
19 ноября кокутай «Кисарадзу» перебазировался с о. Чеджудо на аэродром Наньюнь неподалеку от Пекина. Это позволило бомбить объекты в глубине китайской территории, прежде всего – промежуточные аэродромы, через которые осуществлялась перегонка боевых самолётов из СССР. В частности, 20 и 21 ноября ударам подвергся аэродром Хонань. Во время второго налёта на лётном поле удалось застать шесть И-16, которые как раз заправлялись. Несколько истребителей были уничтожены, а в числе погибших оказался командир 4-й авиагруппы Гао Шингань. 22 ноября G3M2 вновь появились над Хонанем, но этот раз им навстречу поднялись три И-16 и два «Хоука». Бомбардировщики всё же сумели прицельно сбросить свой груз, но один G3M2 был сбит. По японским данным, за три налёта на Хонань на земле было уничтожено около 20 самолётов. В последующие дни в связи с донесениями разведки о прибытии на прифронтовые аэродромы большого числа истребителей, пилотируемых советскими лётчиками, налёты G3M2 временно приостановили до восстановления господства в воздухе японской авиации.
Очередная вспышка активности флотских бомбардировщиков отмечается ближе к середине декабря. 9 декабря 15 G3M2 в сопровождении восьмёрки А5М2 вновь появились над Наньчаном. Японские самолёты уничтожили в воздухе и на земле 12 аэропланов противника. А 12 декабря грянул международный скандал – на р. Янцзы была потоплена американская канонерка «Пэнэй», сопровождавшая суда фирмы «Стандарт Ойл Компани». И хотя основную роль в этом инциденте сыграли японские пикировщики, первый удар нанесли именно G3M2. Тройка таких бомбардировщиков, возглавляемая капитан-лейтенантом Сигехару Муратой, сбросила на канонерку 18 60-кг бомб. И хотя в цель попала лишь одна, она угодила прямиком в радиорубку, лишив «Пэнэй» связи.
В начале 1938 г. бомбардировщики G3M2 под прикрытием истребителей продолжали наносить удары по аэродромам в Ханькоу и Наньчане. 18 февраля над Вуханем состоялся большой воздушный бой – 15 G3M2, сопровождаемых 11 А5М2, подверглись атаке 29 истребителей И-15бис и И-16, большинство которых пилотировали советские лётчики. Как часто бывает, донесения сторон о результатах боя кардинально разнятся. Японцы лишились четырёх истребителей, что не помешало их противникам записать на свой счёт 26 воздушных побед! Потери китайской стороны составили пять машин, но и пилоты А5М2 не скромничали – по их докладам, на земле догорали 18 вражеских истребителей! В последующих налётах пилоты флотских истребителей в целом надежно прикрывали своих подопечных. Когда же бомбардировщики рисковали появляться над китайской территорией без эскорта, последствия могли быть плачевными: 16 июня шесть G3M2 были перехвачены девяткой «Гладиаторов». И хотя бортстрелки отчаянно оборонялись, сбив одного истребителя, китайцам удалось уничтожить четыре G3M2.
До конца 1938 г. японцы установили свой контроль над большинством стратегических пунктов на побережье и в центральной части Китая. Тем не менее, правительство Китая отказалось капитулировать, и, отступив во внутренние гористые провинции страны, продолжало борьбу. Поскольку авиация Императорской армии не располагала бомбардировщиками с достаточным радиусом действия, задачи стратегических бомбовых ударов были возложены на флотских авиаторов. Главной базой G3M2 стал теперь Ханькоу, ранее неоднократно подвергавшийся их налётам. С этого аэродрома крупные соединения бомбардировщиков могли достичь Чункина – места пребывания китайского правительства, буквально терроризируя население. Ослабленная китайская авиация не могла эффективно противодействовать налётам – оставалось полагаться лишь на развернутую сеть постов ВНОС, призванную своевременно предупредить о приближающихся бомбардировщиках. Но и это не позволяло избежать огромных жертв – лишь 3 и 4 мая в результате бомбардировок погибло более 8 тысяч гражданских лиц… Масштабы налётов становились всё больше: 4 ноября 72 G3M2 бомбили Ченгду, 26-28 декабря над Ланьчжоу ежедневно появлялись по 64 бомбардировщика.