После этого на протяжении двух недель Хольц каждый день следил за Мойзером, учитель каждый день шёл в «Joyeux coq», пил там и рассказывал проституткам кровавые истории про войну и про то, как он бил русских. Хольц всеми силами пытался скрыть от своих друзей свою работу, но его поведение все считали странным. Общительный и весёлый Хольц постоянно пропадал после окончания занятий, это породило множество слухов, одним из которых была история о том, что он изменяет Эльзе. Каким-то образом эти слухи добрались до неё, Хольц сдался и, после того как она поклялась, что никому ничего не расскажет, он рассказал ей о том, что участвует в секретной операции Гестапо.
Ганс продолжал следить за учителем и уже терял надежду на то, что он замешан хоть в чём-то незаконном, но однажды, в четверг, учитель пошёл совершенно в другую сторону по совершенно другому маршруту. Где-то через полчаса Мойзер вышел из города. Хольцу стало жутко. Зачем старому учителю уходить ночью из города? Но Мойзер, как будто запутывал следы, погуляв по окраине, он стал окольными путями возвращаться в город, этими же путями он привёл Хольца в совершенно новых для него район. Здесь всё было разрушено во время войны. Правительство не отстраивало эти кварталы, здесь практически никто не жил, кроме бандитов и бродяг, у которых не было дома.
Наконец Мойзер остановился возле старого полуразрушенного дома с подвалом. Он осмотрелся, и Хольц еле успел спрятаться за груду камней. После этого Мойзер замер и робко постучал в дверь, которая выглядела очень хорошо на фоне обветшалого дома. Дверь открыли. Хольц пригнулся и старался понять, что сейчас происходит.
Перед Мойзером стоял человек в чёрной робе. Он поклонился и вытянул руку вперёд. Мойзер повторил его жест. Человек в чёрном развернулся и вынес откуда-то из темноты белую робу, с вышитыми на ней странными рисунками. Хольц не мог понять, что на ней изображено. Отдалённо это напоминало свастику. Но только отдалённо. Мойзер, тем временем, взял робу и зашёл внутрь. Дверь закрылась.
Хольц подбежал к ней. Он ничего не видел и не слышал. Нигде не было ни щели, а сама дверь была закрыта на ключ. Поняв, что больше он ничего узнать не сможет, Хольц решил сейчас отправиться домой и рассказать обо всём Эльзе, а завтра встать по раньше и связаться с криминальратом. То, что он сейчас увидел, поразило его до глубины души. Ветеран, офицер, учитель, ариец, сектант… Зачем это надо Мойзеру? У него ведь всё есть. Его все уважают, он умный… Но его так тянет к жестокости. Он так любит рассказывать про то, как убивал людей на войне. Хольц не мог прийти в себя. В его голове настойчиво вертелась одна мысль: за что на самом деле Мойзер не любит Хольца, и связанно ли это с его религиозной деятельностью? Вдруг Хольц остановился. Ему казалось, что за ним кто-то наблюдает. Он замер, выпрямился и со всей силы бросился бежать к дому Эльзы.
Родители Эльзы неожиданно вернулись, и Хольц решил переночевать в казарме училища. Проснулся он, когда было ещё темно. Хольц быстро оделся, вышел из казармы и побежал к телефонному аппарату, который стоял у ворот в училище.
Криминальрат долго не брал трубку, и Хольц уже потерял надежду, но наконец в трубке послышался голос Хайнера.
-S*** H***, Herr Kriminalrat!
-Привет, Хольц! Чего так рано? Что-то случилось?
-Да. Нам надо срочно встретиться. Я узнал кое-что про Мойзера!
-Что же?
-Я не могу об этом говорить по телефону. Надо встретиться.
-Где?
-… Вы знаете, где находится кафе «Joyeux coq»?
-Конечно.
-Давайте там. Оно работает всю ночь.
Хольц положил трубку и со всех сил бросился бежать к «Joyeux coq». Когда он добрался до места, Хайнер, задумчиво рассматривая вывески на заборе, уже ждал Хольц. Заметив Хольца, Хайнер улыбнулся и протянул ему руку. Хольц пожал её.
-Ну что там случилось?
-Я выяснил, что Мойзер состоит в каком-то религиозном обществе…
-Как ты это понял?
-Я следил за ним. У них встреча в разрушенном квартале. Он оделся в какую-то робу. Мне было очень страшно.
-Понятно. Я надеюсь, ты уже понял, что мы Мойзером не из-за взяток интересуемся?
-Да.
-Так что, будешь нам дальше помогать? Или как?
-Буду.
-Молодец. Сегодня, после уроков, подойдёшь к Мойзеру, скажешь, что следил за ним. Действуй на своё усмотрение.