- Я буду на совете сразу же, как приведу гостей в сердце Лориэна. - ответила Галадриэль. Эарендил поклонился и скрылся среди деревьев Лихолесья. Пока они беседовали, в разных частях Средиземья снова открылись черные порталы, но на этот раз они принесли не земных титанов, Они принесли титанов Шердара-дома Гидоры, на котором он был их хозяином. Почти все титаны упали удачно, кроме Зиллы. Ему не повезло оказаться прямо рядом с Годзиллой, и когда тот хотел спросить в чем дело, то Зила с размаху хлестнул Годзиллу хвостом. Тот, разозлившись, ударом лапы выкинул Зиллу далеко от руин Ангбанда и отправив того в сон. - Вот же долбо*б. - сказал Годзилла, и Титаны залились хохотом. В то же время, пролетая где-то над Мордором, Смауг услышал зов Бардуйла и оставив трех драконов, с которыми летел мимо Мордора, за вратами, залетел к нему и они начали беседу.
- Ну здраствуй, Бардуйл. Зачем звал меня в свою обитель, ушедший и затем предавший Мелькора, перейдя к этому трехголову п**даболищу, подло убившему великого Анкалагона?! - с шипящими нотками поинтересовался Смауг, приветствуя Бардуйла в его крепости Барад-Дур и нервно хлестая хвостом.
- И я приветствую тебя, Смауг Золотой, изгнанник собственного народа, Может быть ты передумаешь и на этот раз примешь предложение Гидоры, Он же не требует невозможного, всего лишь покориться ему. - Бардуйл, наклонив свою рогатую голову со скрытой усмешкой смотрит на Смауга и продолжает: - Ну же, вернись в семью, прими Гидору и живи спокойно, потом, когда они уйдут, вернешь себе власть. Я даже помогу вам востанновить разрушенный Ангбанд после их ухода - заканчивает он свою речь.
- Ишш кассат шхосс! Никогда, ни я, ни мои сородичи изгнанные остальными, не вернемся в это полное змей гнездо! И не тебе говорить мне о возвращении к ним, уведший армию вместо того чтобы уничтожить ту проклятую ящерицу-переростка! А Ангбанд мы сможем вернуть и сами!- Смауг полыхнул огнем в сторону Бардуйла и взлетел, вылетел за ворота его крепости, Вскоре он с драконами были вдали от Мордорских врат, и виверны, посланные на их поимку, опоздали. Узнав о том что они не успели, Бардуйл устало качнул головой: "Нет, да и на что я надеялся? Он же по драконьим меркам еще молод и в его крови бушует пламя, которое он пока не может, да и не хочет тушить."
Тем временем, драконы поинтересовались у Смауга, почему он так резко вылетел и узнав историю, поддержали Смауга в его решении не возвращаться. Ската лишь прикрыл глаза, но и ему было понятно, что Смауг сделал правильный выбор. Вскоре вся небльшая стая взлетела и отправилась дальше, а в Ривендейле тем временем начался совет эльфов, проводимый насчет того чтобы драконы присоединились к ним. Но большая часть эльфов была против этого союза: перед ними еще мелькала картина битвы при Ангбаде, когда драконы сжигали их пламенем, подбрасывали и разрывали на части.
Автор приостановил выкладку новых эпизодов