Пробегая коридор, спускаясь по лестнице молодые люди спустились в холл и встретили остальных студентов, что хотели схватить их, завязалась погоня. Ядовитый дротик поразил шею Лавкрафта, и вещество начало свое действие, все видимое окружение изменило свой вид на разрушенный и адский город, где неистовая сила зла покрыло фасады темной сажей, атмосфера отравлена удушающими газами, что вполне пригодны для дыхания существ обитающих в нем. Говард в ужасе смотрел по сторонам, он не мог поверить, что оказался в параллельном измерении. Какая то хищная тварь запрыгнула ему на плечи и принялась громко пищать, оглушая и вселяя ужас. Город наполнен различными существами, прячущимися по углам сумрачных улиц, они как будь то опасаются друг друга, или неизвестного гостя проникшего в их мир. Небо покрыто густыми темными облаками и сияние молний временами вспышками из глубины густого объема пара пробивается, легким сиянием сквозь глубину массивного объекта.
Сопровождающие просветы мерцают, оголяя реальность, в ней Лавкрафт видит девушку и парня, сражающихся на мечах с группой студентов. Внезапная вспышка исчезает и звуки адского города отвлекают внимание от происходящего, возвращая Говарда в потусторонний мир. Слышны стоны людей, кто-то зовет на помощь, но нет вокруг ничего, что может указать на источник звука. Дождь каплями периодически гасит пламя, что отдельными участками сжигает разлитую жидкость на тротуаре и дороге.
Дарлет бежал и тащил своего друга, следуя за девушкой и отмахиваясь от назойливых преследователей, спускаясь по лестницы, марш за маршем вниз, гонимы в коридор этажа с окном, они с разбега вскочили в проем, выбили остекление и камнем полетели вниз этажом. Оказавшись на траве клумбы перед фасадом, Лавкрафт пришел в себя, он видел как два мира, адский и мир людей одновременно открылись его взору, пугая своим феноменальным проявлением. Пробегая в чащу деревьев студенты оторвались от преследователей и скрылись в темноте ночи.
Когда приступы галлюцинаций наступали, Говард снова видел этот адский город и обнаружил там ангела с белыми крыльями, что спас темное существо, тот вырвал его из пасти другого, что терзало своими длинными лапами. Тогда белые крылья взмахнули и они поднялись высоко над городом и в тот момент спасенное существо оторвало крылья своему спасителю и они вместе рухнули на тротуар. Лавкрафту временами приходили видения с различными пейзажами и открывающимися драмами, перед ним разыгрывались сцены параллельного мира.
“Твой друг не ориентируется где находиться, держи его крепче!” - кричала девушка Дарлету пробегая участок леса.
“Кто ты? Зачем помогаешь нам?” - парень удерживая Лавкрафта, чтобы тот не споткнулся об камень, спросил незнакомку.
Они остановились отдышаться и уселись на камень выступающий из под земли поросший кустарником. Дарлет уселся сверху этого холодного монумента.
“Эти стены держали меня достаточно долго и теперь слишком поздно, чтобы я смогла вернуться к своей прежней жизни. Мой разум пошатнулся и с тех пор я стараюсь собрать все крупицы своего сознания обратно и понять, что мне делать дальше. Иногда я забываю об обстоятельствах приведших меня в существование к этой крепости. Когда я услышала собаку, внезапно поняла, что это обряд посвящения, который когда-то породил в моей голове кошмар от которого я стараюсь избавиться,” - глубоко дыша девушка осматривалась по сторонам, потом перевела взгляд на парней и рассказывала про свои приключения.
Лавкрафт блуждал по адскому городу и встречал там людей, отравление не давало им возможности видеть друг друга, они словно слепцы хватались руками за фасады и шли придерживаясь своего курса, сталкивались и не обращая внимания продолжали идти ослепленные страшным вирусом. Галлюцинации продолжались и Говард бежал по улицам стараясь скрыться от этой толпы невидимок.
Дарлет смотрел на своего друга и понимал, что это вещество подействовало на его рассудок и теперь Говард периодически впадает в транс. Требовалось убраться подальше от этого места и спрятаться, чтобы преследователи больше не смогли навредить жизни и психики. Чувствовалась тревога, казалось это еще не все, и где-то за углом подстерегает ловушка. Втроем они выбежали на дорогу и шли к мосту сквозь поросшую с обеих сторон деревьями свисающими своими кронами над дорожным покрытием и опуская свои ветви вниз создавая занавес из листьев. Путь вел к небольшому утесу и опоры моста открылись удивленному взору подошедших уставших людей. Кроме опор ничего не было, покрытие и промежуточные балки давним давно обрушились в реку и теперь изваяния остатков моста как тотемы стояли погруженные в воду. Плыть, оставалось единственным способом перебраться на ту сторону водной глади, и не долго думая каким способом это лучше сделать, молодые люди бросились в воду, загребая образующие разводы воды, оглядывались назад и плыли изо всех сил преодолевая тяжесть реки. Будучи полностью намокшими, студенты разожги костер, уселись вокруг и сушились, развесив одежду над пламенем, слушали треск сгорающей древесины.