Результатом войны, по мнению партийного штаба, будет то, что Финляндия приобретет Карелию и Кольский п[олу]-ост[ров] с границей на юге — р. Свирь и берега Онежского озера. Германия и Польша регулируют свои интересы в Прибалтике. Специальные интересы Германии предусматриваются особым договором о немецких интересах в сев[еро-] зап[адном] секторе СССР. В качестве гарантии договора германская армия оккупирует сроком на 25 лет территорию от берегов Финского залива до 55-й параллели шириной 200 км. Ленинград, переименованный в Петербург, делается «вольным городом» с немецкой администрацией и гарнизоном…
Польша восстанавливает свои исторические границы на востоке и обеспечивает их сообразно своим интересам.
Япония устанавливает на Д[альнем] В[остоке] границы и зоны влияния сообразно своим интересам…
Таковы основы политики «развязанных рук на Востоке» в планах гитлеровской Германии. Немецкая цель — добиться любой ценой оккупации с тем, чтобы аннексировать край. Англия не заинтересована в этом районе и получает удовлетворение на Севере — эксплуатируя совместно с Финляндией Беломорское побережье, совместно с Германией — Печорский район. Кроме того, ее интересы обеспечиваются преимуществами в Закавказье и исправлением границ в Туркестане…
Договор Германии с новыми союзниками — Японией и Польшей — еще не подписан. Подписание состоится не раньше марта, так как сначала необходимо установить ряд технических деталей, особенно торгово-промышленной эксплуатации в случае победы, что весьма осложняется новыми предложениями Японии, сделанными только что прибывшей торговой делегацией. Договор будет составлен как оборонительный, но сформулирован так, что его легко будет превратить в наступательный.
Эти планы вызывают несколько скептическое отношение к себе у военных кругов, среди которых традиция прежних отношений с СССР все еще довольно сильна. Но скептицизм все более уменьшается под влиянием фактов, говорящих о сочувственном отношении к этой комбинации весьма влиятельных группировок в Европе (в Англии, теперь в Италии).
Однако помимо таких сугубо секретных документов в открытой печати стали появляться книги, подобные той, что издал весной 1935 года Студницкий, один из ближайших соратников Пилсудского. В ней подчеркивалось: «Польша и Германия могут образовать основу огромного среднеевропейского блока, который охватывал бы Австрию, Венгрию, Чехословакию, Румынию, Болгарию, Югославию, Грецию, Турцию и Прибалтийские государства… Этот блок представлял бы собой первоклассную экономическую и военную силу. Германия заняла бы в нем, естественно, первое место, а второе место принадлежало бы Польше». В книге однозначно определялось, что активность этого блока направлялась бы против СССР. Через год эта книга была переведена на немецкий язык и вышла в свет в Германии.
Германия продолжала усиливать гонку вооружений и увеличивать численность вооруженных сил. 16 марта 1935 года вопреки версальским ограничениям Гитлер возродил всеобщую воинскую повинность. Это решение значительной частью германского населения, особенно военными, было встречено с восторгом. В те дни в Берлине находился лорд-хранитель печати Антони Иден, сопровождавший министра иностранных дел Великобритании Саймона. 29 марта, по прибытии из Берлина в Москву, он поделился со Сталиным своими впечатлениями об увиденном и услышанном. При этом советский лидер заметил, что «положение сейчас хуже, чем в 1913 ггоду, потому что тогда был только один очаг военной опасности — Германия, а сейчас два — Германия и Япония».
В тот же день Сталин попросил первого заместителя наркома обороны Тухачевского написать статью о военных планах Гитлера. Эту статью, опубликованную 31 марта в «Правде», правил сам Сталин и проявил при этом удивительную прозорливость. «Антисоветское острие, — вписал он в подготовленный текст, — является удобной ширмой для прикрытия реваншистских планов на западе (Бельгия, Франция) и на юге (Познань, Чехословакия, аншлюс). Помимо всего прочего, нельзя отрицать, что Германии нужна французская руда. Ей необходимо и расширение ее морской базы». Стали по сути предвидел ход военных действий в Европе.
Приход к власти Невилла Чемберлена, унаследовавшего ненависть к Советскому Союзу от старшего брата, еще острее ориентировал английскую политику на достижение соглашения с фашистской Германией. Умеренного министра иностранных дел Идена вынудили уйти в отставку в феврале 1938 года. Министром стал Эдвард Галифакс, который еще 19 ноября 1937 года договорился с Гитлером в Оберзальцберге о том, чтобы выступить «единым фронтом» против большевизма.