В Накаде Петри раскопал более двух тысяч могил, внутри которых находились глиняные горшки, палетки и всевозможные амулеты, изготовленные из камня и кости. Самые поздние из могил археолог датировал 3100 годом до н. э., а самые древние отнес к додинастическому периоду (5500–3100 гг. до н. э.). В целом додинастические объекты укладывались в рамки трех больших периодов: амратийского (3800–3500 гг. до н. э.), герзейского (3500–3200 гг. до н. э.) и протодинастического (3200–3100 гг. до н. э.). В начале XX века к ним был добавлен еще один период — бадарийский (до 3800 гг. до н. э.). Проанализировав имевшийся в их распоряжении материал, Петри и прочие археологи решили, что жизнь до фараонов носила примитивный характер и подлинно египетская культура сформировалась незадолго до начала династического правления.
Таким образом, Петри и его современники пришли к выводу, что цивилизация в долине Нила возникла под влиянием «династической расы» захватчиков, установивших свой контроль над страной. По мнению ученых, эти захватчики и в культурном, и в политическом плане заметно превосходили местных жителей, что позволило им быстро утвердиться в роли правителей государства. В то время, когда создавалась эта гипотеза, особой популярностью пользовалась краниометрия — измерения черепа, призванные определить расовую принадлежность человека. Предполагаемые представители расы захватчиков отличались более крепким телосложением, а их черепа имели долихоцефальную, то есть вытянутую форму (что по современным стандартам представляется большой редкостью).
Ученые полагали, что захватчики вторглись в Египет с востока — в соответствии с распространенным на тот момент мнением, что истоки цивилизации следует искать именно в этом регионе. Считалось, что царское искусство первой династии во многом похоже на месопотамские росписи. В 30-е годы XX века немецкий исследователь Ханс Винклер выдвинул гипотезу, согласно которой египетская цивилизация явилась результатом переселения племен с территории Месопотамии. В основу этой гипотезы легли находки Винклера, сделанные им в Восточной пустыне. Между Красным морем и долиной Нила ему удалось обнаружить многочисленные изображения лодок, очень похожих на те, что были представлены в раннемесопотамском искусстве. По мнению ученого, представители этой культуры попали в Египет через Красное море, а по пути к Нилу расписали скалы соответствующими узорами. По иронии судьбы, однако, те «месопотамские лодки», которые Винклер нашел в Египте, оказались намного древнее предполагаемого оригинала.
В начале XX века Африку называли на Западе не иначе как «Черный континент». Считалось, что обитающие здесь племена неспособны самостоятельно создать высокоразвитую культуру. Таким образом, теория вторжения являлась продуктом своего времени. Западноевропейские власти, энергично проводившие политику колонизации, охотно поддерживали гипотезы относительно насильственного распространения культуры среди местных, примитивных народов.
Представление о династической расе продержалось достаточно долго — до тех пор, пока ученым не удалось отчасти приоткрыть завесу над древней историей Египта. В 1969 году археологи из американского Музея естественной истории обнаружили постройку, датируемую прото-династическим периодом (4000–3000 гг. до н. э.). Ее нашли неподалеку от того места, где Джеймс Квибелл раскопал город Некхен. В свою очередь, раскопки за пределами Гиераконполя привели к обнаружению целой амратийской деревни, расположенной вдоль пересохшего русла ручья — вади Абул Суффиан. Это открытие позволило ученым реконструировать повседневную жизнь того периода. По мнению археологов, население деревни состояло из крестьян и ремесленников. Главы общины распоряжались производством и продажей товаров. И в это же время жители деревни начали создавать простейшую оросительную систему. Видимо, тогда же начала формироваться письменность. Гробницы становились все больше, а их обстановка — все более изощренной. К концу герзейского периода (3500–3200 гг. до н. э.) могилы знати стали похожи на усыпальницы первых фараонов.
Для большинства египтологов эти находки стали доказательством того, что никакая «династическая раса» не вторгалась в долину Нила в конце 4-го тысячелетия до н. э. И хотя некоторые ученые продолжали настаивать на теории вторжения, основная масса исследователей занялась сбором фактов, однозначно говорящих в пользу того, что истоки египетской цивилизации следует искать в долине Нила.