Лукреция возвращается в свой прекрасный дворец. Ее двор потрясен ужасной драмой, произошедшей на почве ревности. Страшным ревнивцем оказался не Альфонс: конечно, через своих шпионов он знает о дружеских отношениях его супруги с Гонзагой, но его уверили, что бояться нечего. Гонзага, конечно, очень привлекателен, но после «французской болезни» он стал импотентом! Чего нельзя сказать о внебрачном сыне Геркулеса — доне Джулио д’Эсте. Он уже давно влюблен в Анджелу Борджиа, кузину Лукреции, и сейчас — осенью 1505 года — восемнадцатилетняя девушка забеременела от него. А кардинал Ипполит пытается обольстить красавицу. Он получает вежливый отказ. Анджела осмеливается сказать ему, что глаза Джулио стоят больше, чем весь он целиком. Месть грозного священнослужителя ужасна. 1 ноября он настигает дона Джулио и выкалывает ему кинжалом глаза.
Лукреция только приехала из Мантуи в Белригуардо, когда туда привезли окровавленного Джулио. Вокруг него суетятся врачи. 6 ноября герцог Альфонс приказывает перевезти своего брата в Феррару. На него страшно смотреть, его левый глаз сильно распух — его удалось спасти, а вместо правого — пустая глазница без века. Кардинал заслуживает строгого наказания. Но только Святой престол имеет право карать князей Церкви, и преследования позволили бы Юлию II вмешаться в дела дома д’Эсте. Поэтому Альфонс ограничивается требованием, чтобы кардинал извинился перед доном Джулио.
Искалеченный бастард считает, что над ним издеваются, и готовит месть, достойную оскорбления, тем более что в результате скандала он потерял возлюбленную. Семья настроена против него. В декабре Анджела рожает на корабле, на котором она вместе с Лукрецией едет из Феррары в Белригуардо. Ребенка отдают какой-то безвестной кормилице, и он исчезает. Молодую мать утешают тем, что со значительным приданным выдают замуж за сеньора Сассуоло Алессандро Пио, чьи владения находятся в Моденских Апеннинах. Нежно любящая свою кузину Лукреция устраивает ей великолепную свадьбу. Она одевает новобрачную в роскошное платье из золотой ткани. Вся Феррара приглашена на балы и представления игривых комедий в духе сказок Боккаччо: свадебные праздники совпадают с карнавалом 1506 года.
Весь город празднует, а бедный окривевший дон Джулио пребывает в одиночестве. Он вынашивает месть кардиналу Ипполиту, виновнику его падения, и герцогу Альфонсу, который еще больше увеличил его страдания. Его брат дон Ферранте ненавидит своих старших братьев и присоединяется к нему. Всегда найдутся и недовольные, и головорезы, на все готовые ради денег. Среди них белокурый гигант, гасконец по происхождению, священник Жан Певчий. Он в милости у Ипполита и Альфонса, которые используют его как посредника. Однажды во время разнузданной вечеринки гасконец связал обнаженного герцога на постели куртизанки, и ничего не стоило задушить его, но приказа не поступило, потому что заговорщики собирались использовать яд как более незаметное средство. Это стремление к совершенству погубило их — все приготовления стали известны Ипполиту. 3 июля во время собрания все участники заговора были схвачены и посажены в тюрьму по приказу Ипполита. Под пытками они сознались, что собирались убить герцога; тотчас же были обезглавлены и четвертованы на главной площади Феррары. Брат Джулио и Ферранте помиловал их в тот момент, когда те поднимались на эшафот. Их приговор был заменен на пожизненное заключение. Сменится два поколения герцогов д’Эсте, а они все еще будут находиться в своих камерах. Дон Ферранте умрет в тюрьме в 1540 году в возрасте 63 лет, после 43 лет заключения. Дон Джулио выйдет из тюрьмы через 10 лет, в 1550 году, в возрасте 72 лет. Тюрьма уберегла от несчастных случаев, войны, покушений и мести, которые неизбежно имели бы место в его жизни, если бы он остался на свободе. Таким образом, он побил рекорд по продолжительности жизни в княжеских семьях — в 1561 году, когда он умер, он достиг почтенного возраста 83 лет!
Летом 1506 года Лукреция получает грозное предупреждение — раскрытие заговора дона Джулио и его ужасное наказание. Осторожная по природе, она пытается, насколько возможно, скрыть свои чувства к деверю Гонзаги. Чтобы переписка оставалась в тайне, она снова прибегает к помощи Эрколе Строцци. Поэт пишет маркизу под псевдонимом Зилио. Все действующие лица этой переписки получили вымышленные имена: Гонзага стал Гвидо, а Лукреция — Барбарой, герцог Альфонс — Камилло, кардинал Ипполит — Тигрино, Изабелла д’Эсте — Лена. Строцци тем более охотно участвует в этом обмане, потому что считает, что муж Лукреции его оскорбил: после смерти отца — Тито Веспасиано Строцци Альфонс вынудил Эрколе вернуть все владения, пожалованные старому судье Геркулесом I в награду за его службу.