Вступление войск де Валентинуа в Форли наносит городу ущерб. Солдаты, а особенно гасконцы, ведут себя как завоеватели. Из крепости Катарина обрушивает потоки картечи на своих подданных, чтобы наказать их за предательство. И тогда Чезаре проявляет одно из своих гениальных качеств, превозносимых Макиавелли: он наказывает недисциплинированных солдат, тем самым завоевывая симпатии жителей Форли; одновременно с этим он предлагает Катарине встретиться, потому что у него нет ни малейшего желания терять время, осаждая крепость, если без этого можно обойтись. 26 декабря в доспехах и своей легендарной черной бархатной шапочке с белыми перьями Чезаре выезжает из города, впереди него едут герольд и трубач. У въезда в Рокка его ждет Катарина. Она начинает вести переговоры и исподтишка завлекает его внутрь. Она приказала поднять подъемный мост позади Чезаре, чтобы взять его в плен: но хитрость не удалась — люди Катарины начали поднимать мост до того, как Чезаре его пересек.
Тогда Чезаре приходится пробить брешь в крепостной стене. 12 января он начинает штурм. Катарина сражается в первых рядах, в доспехах и со шпагой в руке. Видя, что сражение проиграно, она приказывает поджечь склады продовольствия и боеприпасов, что, к несчастью, вносит смятение в ряды ее собственных войск: один из ее солдат поднимает белый флаг. Всякое сопротивление прекращается. Войска Чезаре завладели Рокка — все, кто попадался им на пути, были убиты. Вечером насчитали около 400 трупов. Катарину взял в плен один из людей бальи Дижона, получивший в награду 5000 дукатов. Чезаре перевозит свою пленницу в Форли. Он поселил ее в своем доме и обращается с ней с крайней жестокостью. Как говорят, он даже принуждает ее спать с ним, что чрезвычайно возмущает французов, кодекс чести которых предусматривает уважительное отношение к даме: бальи Дижона требует, чтобы ему вернули Катарину, и расточает ей знаки уважения, как пленнице короля Франции. Чезаре умеет повременить, когда сила не на его стороне. Он доказывает это во время бунта швейцарских наемников, потребовавших более высокого жалованья: их требования немедленно удовлетворены, потому что важнее всего — продолжать военные действия в Романье.
После Имолы и Форли Чезаре готовится к нападению на Пезаро, столицу его бывшего шурина Джованни Сфорца. Именно в этот момент внезапно умирает его кузен, кардинал-легат Джанни Борджиа. Прелат находился в Урбино. Он собирался отправиться в Форли, чтобы получить присягу этого недавно завоеванного города, когда с ним случился жестокий приступ лихорадки и он умер, проболев всего несколько дней. Эта смерть мешала Святому престолу напрямую захватить Форли и оставляла его во владении де Валентинуа: поэтому прошел слух, что кардинала отравили. Как говорили, в Имола он получил дозу яда замедленного действия, секретом которого владели Борджиа; ранее их обвинили, что с его помощью они уничтожили Джемаля во время похода Карла VIII в Неаполь. Но обвинение оказалось мало обоснованным, так как Чезаре всегда поддерживал великолепные отношения со своим кузеном.
Вынужденный сам принимать необходимые охранительные меры для поддержания своей власти, Чезаре назначает дона Рамиро де Лорку, своего мажордома, вице-губернатором Форли и членов городской магистратуры. 23 января 1500 года он покидает город. Рядом с ним едет Ив д’Аллегр, главнокомандующий французского контингента. Катарина Сфорца на маленькой лошадке скачет между двумя мужчинами. На ней костюм из черного атласа «по турецкой моде». На голове — черная накидка. Униженная, в слезах она вынуждена оставить свой город, не сумев его сохранить. Однако она не отказалась от мести: некоторое время спустя один из ее сторонников направляет папе письмо, пропитанное ядом. Но хитрость была разгадана. Арестованный, он заявляет, что готов расстаться с жизнью, если, убив Александра, он сможет спасти родной город и свою княгиню.
До полной победы Чезаре далеко: ему необходимо установить порядок на завоеванных территориях и продолжать завоевательные походы. Через три дня после ухода из Форли он получает сообщение о неприятностях в Милане. Людовико Моро только что вернулся в Ломбардию из Тироля, приведя с собой 500 солдат и 8000 швейцарцев, набранных с помощью императора Максимилиана. Чтобы оказать им сопротивление, маршал Тривульс вынужден вызвать из Романьи войска Ива д’Аллегра. Чезаре уезжает из Чезены. Оставшиеся в его распоряжении войска он распределяет по гарнизонам в недавно завоеванные крепости, а сам возвращается в Рим, чтобы раздобыть денег и солдат для замены французов.