Когда Агафон уже закрыл глаза и принял свою гибель, лев упал замертво, сраженный точным попаданием копья уже возмужавшего Филарета. Расстроился уже старый Агафон, что не судьба ему умереть так рано, но быстро вдохновился на дальнейшую жизнь, увидел он статного юношу с прекрасными кудрявыми волосами и глазами, способными сразить не хуже его же копья. Филарет и Пимен гостеприимно приняли старца, накормили и напоили его, рассказали ему множество историй о жизни в лесу и охотничьих подвигах, благословленных их хранительницей Артемидой. Рассказ старца же их неожиданно удивил. Рассказал Агафон про то, что он царь Фив, свергла его коварная жена, как он много лет скитался, прося помощи у греческих царей, и про предсказания оракула, поведал он своим новым знакомым. Понял же Пимен, что Филарет — сын Агафона, но решил промолчать, сохранить тайну. Уж очень сильно полюбил он своего приемного сына, растил он его как родного, поэтому Филарет и не догадывался, кто его настоящий отец.
Жил какое-то время Агафон в охотничьем доме, понравилась ему такая жизнь после долгого скитания, учил он юного Филарета грамоте, искусствам и политике, дал он ему те знания, что не мог дать Пимен, видел Пимен, как всё ближе к друг другу становятся эти двое, поэтому, когда настал день Агафону уходить в Фивы попытать счастья в возращении законного трона, Филарет, не секунды не сомневаясь, отважился помочь в столь безрассудном походе своему учителю, не хотел его отпускать Пимен не потому, что боялся пророчества, что станет Филарет гибелью для всей Греции, а оттого, что боялся гибели столь горячо любимого им сына, но Филарет смог его убедить в своей силе, мужестве и отваге, нет воина во всей Греции, кто смог бы его сразить. Отправились Агафон с Филаретом в путь к Фивам, но путь им преградили разбойники, обедневшие жители Фив, ушедшие из города и вставшие на путь разбоя, чтобы прокормить свою семью, набросились они на Филарета, но он с легкостью одолел каждого, не только копьём мог орудовать юный герой, сила его рук способна была и стадо кабанов сдержать, не страшны ему были слабые крестьяне, когда же решил сразить своим копьём побеждённых охотников, остановил его Агафон, стало жалко ему бывших сограждан, пообещал он им, что скоро Фивы вновь станут прекраснейшим и богатейшим греческим городом и смогут вернуться все, кто ушёл обратно и честно зарабатывать себе на жизнь, обрадовались разбойники и пообещали не совершать больше злодейств, и рассказали они Агафону с Филаретом, как сейчас обстоит ситуация в городе, и поклялись помочь спасти город от пагубного правления Мелании.
Приближались всё ближе к городу Агафон, Филарет и несчастные жители Фив, с каждым шагом к ним присоединялось всё большее количество людей, и скоро это уже было похоже на целое войско. Были многие рады возвращению доброго и мудрого царя, и с большой охотой были готовы за него биться. И вот подошли они к крепостным стенам славного города, могучие были эти стены, отстроены великими эпигонами. Агафон начал свою речь и просил жителей без боя сдать город, чтобы избежать кровопролития. Обещал он всем прощение и не станет никого наказывать за предательство и годы тирании.
Мелания была в ярости, когда узнала, что Агафон жив, приказала казнить всех слуг, кто обманул её, а Павсикакию приказала возглавить оборону города. Прошло три дня, но ворота города так и остались закрытыми. Не хотел Агафон начинать бой, но терпение Филарета не было таким же стойким. Взял на себя он командование и начал осаду города. Несколько раз Филарет вёл за собой народ на штурм городских стен, но неопытные крестьяне даже под предводительством столь могучего героя не могли сломить городскую стражу. Шли недели, а гордый город Фивы не давался Филарету. Защитники были доблестные, правда, многие из них сочувствовали Агафону, и среди них нашёлся тот, кто ночью тайно прокрался в лагерь осаждающих и рассказал про секретный проход в стене. Воспользовался этой возможностью Филарет. Следующей ночью взял он с собой отряд наиболее сильных воинов и тайно прокрался в проход, и открыл ворота города. И начался бой. Один за одним гибли славные граждане Фив, но Филарету всё было нипочём. Прикрываясь обычным щитом, разил он всех своим копьём, подарком громовержца Зевса. Один он был равен сотне воинов. Когда же проснулся Агафон, ужаснулся он от кровавости битвы и вышел между враждующими сторонами и прекратил бой. Призвал всех к миру своими речами, мудрым было его выступление. Вразумил он всех, от торговца до самого умелого воина, с радостными криками был заключён мир, а Агафон был вновь назначен царём. Простил он и Меланию, и советника своего, Павсикакия.