Сперва безразличный ко всему Мятежный Вала погрузился в пучину неимоверной ярости и отчаяния, захлестнувшей его сознание, как огромная волна, поглощая остатки ясного рассудка . Он принял свой боевой облик, становясь выше гор, . Облаченный в прочную черную броню и держа в руке Гронд он выглядел еще более ужасающе . В это гигантском комке клубящейся тьмы, собравшейся вокруг него выделялись лишь все так же горящие колючим холодом глаза.
На секунду замеревший в испуге и удивлении Тулкас пришел в себя и начал стремительно приближаться к Мятежному, готовясь схлестнуться с ним в решающем поединке, но не успел он и приблизиться, как его окутала удушающая тьма, блокируя доступ к воздуху. Тулкас призвал себе на помощь свет, прорываясь ослепительной вспышкой сквозь черный занавес. В своих сильных руках он сжимал сверкающую цепь Ангайнор. Сократив дистанцию он размахнулся, в попытку сильно удалить Моргота, но его удар был блокирован Грондом. Стараясь пробить защиту противника, Асталдо с огромным усилием надавил на молот, но вдруг цепь покрылась слоем льда умело сотворенного Темным Вала, а затем начала перекидываться на руки Тулкаса, обмораживая их до боли. Опешевший вначале Асталдо, быстрым рывком увернулся от удара Гронда, который с силой попал в землю, оставив в ней глубокую, огненную яму.
В ярости Мелькор раз за разом атаковал Тулкаса, который был поражен столь сильным изменениям с их предыдущей битвы, но все еще оставался по обыкновению бесстрашным и громко смеялся в лицо Врагу Мира, отбивая все его атаки.
Сильным рывком ног, Асталдо прыгнул вверх, нанося Мелькору неожиданный удар сверху, вкладывая в него всю свою силу и как в тот раз повергая того на колени, и уже было собирался добить Властелина Тьмы, но внезапно наткнулся на лавовый купол, сокрывший Врага Мира от его стремительно-разящего кулака.
Наблюдавший со стороны за их поединком Эонвэ не поверил своим глазам, заметив знакомую магию, свойственную лишь одному айнур.
- Саурон, покажись где бы ты ни прятался и сразись с мной! - Воскликнул Главнокомандующий Манвэ, но в ответ услышал лишь звуки идущих вокруг боев и крики, раздававшиеся по всему полю брани. И тут его осенило. Разрозненные, непонятные отрывки сложились в цельный пазл. В тот злополучный день, когда он перестал чувствовать энергию Темного Майа, тот каким-то образом передал ее своему повелителю, потеряв физическое обличие, а за тем неожиданно исчез, скорее всего разрушив свое феа передачей такого количества энергии . Но радость от понимания истины и осознания полной картины происходящего, резко сменила острая тревога чувства неминоемой опасности. И раньше бывший сильнейшим из айнур, непредсказуемый, но мудрый и расчетливый, способный на все, даже бросить вызов создателю, восстающий в мощи Мелькор, теперь переполненный гневом, получил силу одного из величайший майар и третью стихию. Испуганно и завороженно, он наблюдал за поединком не в силах что-либо предпринять, так как в таком бою он бы лишь путался под ногами.
Тем временем Тулкас еле успел среагировать, когда огненный купол резко расширился норовя окутать его. Затем в мгновение ока вся лава, приобретая форму горящей и сияющей сферы повисла над одной из рук Темного Вала, в другой же руке образовалась льдиная глыба. Моринготто с силой швырнул элементы обеих тихий в с трудом увернувшегося Асталдо. Тот не рассчитав маневра больно приземлился на покрытую снегом землю . Не дожидаясь пока противник подымется, Властелин Тьмы окутал себя льдиной броней, Гронд загорелся лавой, а вокруг высокой фигуры снова собрался, развеявшийся было мрак .
- Не может быть… - в ужасе смотря на происходящее прошептал Тулкас.
- Беги, беги оттуда ! - Закричал Эонвэ, понимая, что такой удар не перенесет даже физически сильнейший Асталдо, но было уже поздно. Мелькор обрушил всю сокрушительную мощь на Война Света.
- Вот и пришел час расплаты. - Хладнокровно проговорил Мелькор, наступая ногой на горло поверженного противника . - Как жаль, что проиграв, вы всего-лишь развоплотитесь, и трусливо поджав хвосты отправитесь к моему слабаку-братцу, моля его о помощи с возрождением . Жаль, что вы, трусы и глупцы, не заслуживающие вечной жизни, не исчезните как Он. Ну чтож, тогда я позабочусь о том, чтобы вы покинули свои тела как можно более мучительно . - Внезапно он кровожадно улыбнулся и ударил Тулкаса Грондом, выбивая бессмертное феа из физического обличия. - Ну же, лети жаловаться Манвэ и сообщи ему, что его сопротивление отныне бесполезны . Мне не нужен ваш треклятый Альмарен, поэтому пусть сидит там и не высовывается, и возможно я не трону вас, но если вы еще раз приблизитесь к моим владением, ни Эсте, ни Эру вам не помогут ! - Впервые с сотворения мира испуганный Тулкас спешно покинул поле боя, обратившись сияющим шаром, покинувшим физическое воплощение.
***
В тот ужасный день Мелькор одержал победу, а затем изгнал светлых из своих владений.
Темные ликовали, закатив невиданных масштабов пир, который продлился целую неделю . Вино лилось реками, а вкусной еды было и не сосчитать. В просторном, торжественно украшенном Тронном Зале было полно народу. Каждый окунался в омут веселья, забываясь в течении моментов свободы и праздниства. Кто-то пил нескончаемые вина, кто-то ел изысканные блюда, которых так не хватало в тяжелое военное время, кто танцевал под радосные бренчания музыкальных инструментов. Все были счастливы вновь повеселиться, забыв о недавних горестях и потерях войны, словно их и не было вовсе . Всем было радостно. Всем кроме одного. Мелькору окончание войны не принесло долгожданного счастья и облегчения. Он не мог забыть какой ценой ему досталась эта победа. Кокой смысл завоевывать этот мир если того, ради кого ты хотел это сделать уже никогда не будит рядом. Если погиб тот, кто был дороже всего на свете , тот к чьим ногам ты был готов положить все, что имел . Темный Вала снова часами сидел в своих покоях, размышляя о будущем и тоскуя по Майрону, лишь иногда посещая Тронный Зал для отдачи особо важных приказов и иногда произносил тосты, нацепив на лицо фальшивую маску счастья.
Все чаще в тревожных ночных видениях Мелькору являлся Артано. Такие моменты были кратковременным облегчением, после которого боль утраты возвращалась с удвоенной силой, терзая уставшее сознание . Не в силах больше тосковать по любимому, Темный Вала начал и днем и ночью искать способ вернуть Майрона в этот мир, не жалея ни сил не времени, которого впрочем было предостаточно.
Так закончилась одна из множества долгих эпох Эа.