Проснулся я от странного звука. Как будто что-то скрипело, вначале я подумал, что это колёса, но потом с ужасом понял, что мы не едем, а стоим на какой-то станции. Тогда скрежет повторился. Я был тогда ещё очень впечатлительным, поэтому сразу подскочил и стал прислушиваться. Как будто кто-то царапал дверь купе с той стороны чем-то острым. Тогда я подумал, что может и правда это кот, хотел уже лечь спать, но звук всё сильнее и сильнее врезался в голову. Знаешь, как будто ты изо всех сил стараешься что-то не слышать, тогда начинаешь слышать его сильнее. Так вот. Тогда я уже несколько лет обучался по книгам учителя и решил, что с котом я точно справлюсь. Я взял посох, осторожно прокрался к двери и открыл её.
На полу и правда сидел кот, пушистый, рыжий в белую полоску. Я сначала даже подумал, что это наш, если бы точно не знал, что наш сейчас дома.
-Потерялся что ли? У меня даже еды нет, только крошки остались птичкам.
Кот посмотрел на меня, выжидающе, а потом я заметил что-то странное. Посох в моей правой руке почти заледенел, я попробовал поменять руку, но пальцы прилипли к рукоятке. Я уже был готов к такому, читал о том, что такое может быть при появлении призраков, но не котов же. Тогда я снова посмотрел вниз, и не смог поверить тому, что увидел. На рыжей шерсти пробивались сначала полые трубки, а затем они обрастали и становились похожими на перья. Фонарь на станции светил куда-то в дальний угол вагона, поэтому кот подсвечивался только сбоку, а его тень падала на другую сторону прохода.
-Погоди, погоди. – Я помню, как выставил посох вперёд. Существо передо мной замерло. На одном его боку ещё пушились рыжие шёрстки, а на другом через них уже пролезли клоки синих перьев. Один зелёный глаз смотрел на меня, а второй чёрный – куда-то в угол. Из-под розового носика торчал изогнутый клюв. Птицекот уставился на меня заискивающе, но не двигался, как будто ждал, что я нападу первым. Обычно, морфам достаточно сказать, что ты хочешь, и они сразу же становятся этим, подстраиваются. Единственное, что никогда нельзя делать, это то, что я делал тогда. Будучи ещё молодым и глупым, я много читал, но редко вчитывался или учил то, что мне говорил учитель, поэтому я сделал то, что сделал.
- Ты же морфа.
Мальчик неотрывно следил за каждым движением мага, постоянно откидывая рыжие волосы назад. Он опёрся худенькими бледными локтями о столик и склонился так низко, как никогда не кланялись даже истинные христиане батюшке, которого скорее можно было назвать попом.
-А что дальше случилось?
-А дальше я понял, что моя гордость прямо пропорциональна моей тупости. Потому что морфа, если поймёт, что ты её признал, не потерпит такого нахальства, потому что она же считает себя мастерицей перевоплощений. И я никогда не видел истинную морфу так близко. Она встала на две кошачьи ноги и на одну птичью и замахала крылом. Перья как бы вросли обратно, а шерсть сгладилась и показалась чёрная кожа. Я стоял как столб и смотрел на двуногую женщину, которая поднялась передо мной. Она была без одежды, но это не вызывало во мне никаких ощущений, потому как её чёрная кожа была вся в небольших ямках, напоминая осиное гнездо с мелкими сотами. Я даже помню, что меня немного замутило.
-А что было дальше?
Уильям немного помялся, он надеялся, что эта часть рассказа будет такой внушительной, что её хватит и без концовки.