В эпоху Чингисхана большинство кавказских народностей были земледельцами, жившими обособленно в узких долинах, над которыми царствовали князьки, феодалы, ревниво оберегающие свою независимость, зачастую воинственные. Грузия, одно из самых крупных государств этого региона, родилась из слияния двух очень древних княжеств — Колхиды и Иберии. Расположенное между горами Армении на юге и рекой Терек на севере, это государство возникло, несомненно, из племенной конфедерации и вкрапления хеттских народностей. Страбон, Геродот, Ксенофонт и Плутарх писали, что с конца первого тысячелетия до Рождества Христова в этой гористой местности была довольно высокая плотность населения и что процветающие города чеканили монету. Древняя Грузия была завоевана римлянами при Помпее, в первом веке до Рождества Христова, затем — персами в 368 году. Грузинский царь Вахтанг Горгасал изгнал персов и основал город Тбилиси (Тифлис), который заменил древнюю столицу Иберии. При царе Мириане в 337 году христианство стало государственной религией, и грузинское духовенство не замедлило приобрести значительную власть благодаря процветанию церквей и монастырей, которые поддерживали отношения с дальними странами, вплоть до Греции и Палестины. При династии Багратидов Грузия приобретает большое влияние, пользуясь упадком Византии и ослаблением арабского халифата. В 1088 году турки заняли Тбилиси, но крестовые походы вскоре вернут царству его прежний блеск. При царе Георгии III (1156–1184) и особенно в царствование его дочери Тамары (1184–1213) Грузия расширяет свои завоевания, в то же время страна достигает высокого уровня культуры по византийскому образцу. И эта блестящая цивилизация вскоре столкнется с вторжением монгольских кочевников.
По словам средневековых летописцев грузинское рыцарство представляло собой одну из самых могущественных сил страны. Однако ему будет нанесен сокрушительный удар в битве у бурной реки Куры, под Тбилиси. Но войска Чингисхана внезапно изменяют направление и спускаются к Азербайджану, где опустошают несколько городов. В начале весны можно предположить, что они ринутся на Средний Восток и начнут осаду Багдада: они направляются к Тигру, но задерживаются возле города Хамадана, который, отказавшись платить новую дань захватчикам, закрыл ворота и забаррикадировался за крепостными стенами. Тогда Субетэй и Джэбэ взяли его штурмом, разграбили и, в конце концов, подожгли.
Ближний Восток был в то время ослаблен внутренними глубокими разногласиями, вторжением франков по всему восточному побережью Средиземного моря: Палестина была в руках европейцев, и с 1218 по 1221 год крестоносцы, высадившиеся в Дамьетте, угрожали Каиру. Абассиды оказались между двух огней; слабая завеса войскового заслона, оставленная у Багдада, не смогла бы сдержать монгольских завоевателей в этот критический момент, когда арабы не могли выдержать сокрушительный удар крестоносцев. Но разведывательные монгольские службы не знали о слабости арабских сил. Иначе чем объяснить то, что они устояли перед искушением прибрать к рукам столицу халифов?
Джэбэ и его боевой соратник опять поднялись к Кавказскому массиву, чтобы встретить на своем пути грузинских феодалов, которым удалось вновь собрать значительные силы. Столкнувшись с этой ситуацией, оба полководца Чингисхана применили тактику, которая много раз приносила им успех: Субетэй появился со своей кавалерией перед грузинским рыцарством, затем, имитируя поспешный отход, отступил в явном беспорядке. С победными криками грузины бросились за ними в погоню. И попали в засаду, где их ждал Джэбэ, получивший подкрепление вернувшегося назад Субетэя. Грузины потерпели сокрушительное поражение. Окрестные села были разграблены, но Тбилиси избежал разрушения. Долго еще грузинские поэты будут плакать на развалинах, оставленных врагом, и до сих пор сохранилось много народных песен о мрачных годах монгольской лавины у подножия Кавказа. Начиная с монгольских завоеваний закавказских стран грузинское царство постепенно будет приходить в упадок, пока чингисидская династия Ильханов не воцарится на развалинах кавказских княжеств, которые войдут в состав империи, основанной Хулагу в 1256 году.
После победоносного похода на земли христианского Грузинского государства монгольские кочевники под предводительством Субетэя и его соратника Джэбэ преодолели горные отроги Кавказского хребта. Затем они вторглись в степи Южной Руси, между реками Тереком и Кумой, впадающими в Каспийское море.