Был сформирован разведывательный отряд, который летал над территорией, занятой противником, вплоть до Ханоя. Разведчики летали на старых Р-40В, на которые генерал Шенно приказал установить фотокамеры. Разведка дала ценнейшую информацию, и пока не появились машины F-4 «Lightning» разведка проводилась на старых Р-40 «Tomahawk». 8 сентября 1-й лейтенант Томас Р. Смит в ходе разведывательного полета сбил японский разведывательный самолет Mitsubishi Ki-46 «Dinah», известный своей быстроходностью и большим потолком. Смит сначала вывел из строя левый двигатель противника, а затем и правый, после чего Ки-46 рухнул на землю.
Действия 23-й группы в сентябре и октябре 1942 года были ограничены частыми проливными дождями и низкой облачностью. 14 сентября командиром 16-й эскадрильи стал майор Джордж У. Ханзлет. Значительная битва произошла 25 октября, когда группа сопровождала бомбардировщики, бомбившие порт Коулун и аэродром Кайтак в районе Гонконга. В бою с японскими истребителями майор Хилл сбил один Ки-43, а три других повредил. Командир 23-й группы полковник Роберт Л. Скотт заявил два сбитых «Зеро», а также сообщил о «японских мессершмиттах», под которыми он вероятно имел в виду истребители Kawasaki Ki-61. Трое других американских пилотов, ведомых 1-м лейтенантом Мортимером Марксом, вели бой с группой японских истребителей. Сам Маркс и 1-й лейтенант Уильям Э. Миллер заявили по две победы. Две победы, в том числе над одним Ки-45, заявил и 1-й лейтенант Чарльз Дюбуа. Тем временем, японцы повредили один «Mitchell», экипаж которого запросил помощь. На сигнал отозвался капитан Джон Хэмпшир. В первом же заходе он сбил «Зеро», который взорвался в воздухе. Другого японца сбил ведомый Хэмпшира 1-й лейтенант Мортон Шер. Но самолет Шера получил повреждения, что заставило лейтенанта возвращаться на базу. До аэродрома он не дотянул, совершив вынужденную посадку на территории, контролируемой китайцами. Всего во время боя 23-я группа заявила 11 сбитых японских истребителей, потеряв одну машину. Во второй половине дня американцы сбили еще два «Зеро» в бою над Менгце. На протяжении нескольких последующих дней американцы совершали штурмовые вылеты против японских аэродромов.
В начале ноября значительную активность проявила 16-я эскадрилья. Шевелиться американцев заставило крупное японское воздушное наступление на базу эскадрильи в Квейлине. 2 ноября над аэродромом появилось 12 японских бомбардировщиков в сопровождении 48 истребителей. На перехват в воздух поднялось 12 истребителей «Kittyhawk». Началась свалка, в которой американцы сбили три «Zeke» и две «Sally», потеряв 2-го лейтенанта Уолтера Лейси, сбитого огнем с японского бомбардировщика. Всю следующую неделю шли дожди, но 9 ноября японцы снова показались над Квейлином силами девяти истребителей. Пилоты 16-й эскадрильи перехватили противника и сбили трех японцев, не понеся потерь со своей стороны. Через три дня японцы почти все светлое время суток атаковали аэродром небольшими группами. 16-я эскадрилья не понесла потерь, заявив несколько побед. После этого японцы до конца года бомбили Квейлин только по ночам. В полночь 23 ноября 1-й лейтенант Джон Д. Ломбард сбил два Ки-21, а 1-й лейтенант Джозеф X. Гриффин — один. 24 ноября во время штурмовки наземных целей погиб 1-й лейтенант Патрик X. Дэниеле из 76-й эскадрильи, один из лучших пилотов части. Другие летчики 23-й группы сбили два А6М. В полночь шесть Р-40, имея бомбы на внешней подвеске, вылетели в район Ханкоу на борьбу с речным судоходством японцев. Несмотря на большое количество зенитной артиллерии в районе, пилоты благополучно отбомбились и без потерь вернулись на базу.
27 ноября союзники провели налет на район Гонконга, где сбросили бомбы на авиационные заводы, аэродром Тьен-Хо и на суда в устье реки Перл. 23-я группа участвовала в налете силами 22 Р-40. Несмотря на присутствие в воздухе большого количества японских истребителей, противнику удалось лишь повредить один бомбардировщик «Mitchell». В свою очередь, пилоты 23-й группы заявили 23 подтвержденные победы, четыре вероятные победы и повреждение одного самолета. Это была одна из последних операций 23-й группы в 1942 году. Вскоре часть отвели в Куньмин. Начались кадровые перестановки. Так, майор Дейвид Л. Хилл и майор Эдвард Ф. Ректор вернулись в США. 5 декабря командование 75-й эскадрильей принял майор Джон Р. Элисон, а 76-ю эскадрилью возглавил майор Брюс К. Холлоуэй. В тот же день во время разведывательного вылета на F-4A погиб командир 74-й эскадрильи майор Фрэнк Шиль-младший. Освободившуюся должность занял майор Алберт Дж. Бомлер. Группа также получила пополнение в виде новых машин Р-40К.
Большого успеха группа добилась 26 декабря, когда летчики перехватили девять японских бомбардировщиков, шедших в сопровождении десяти истребителей. Полковник Скотт атаковал тройку Ки-21 и одной длинной очередью поразил все три машины! Один из бомбардировщиков взорвался в воздухе, засыпав обломками летевший рядом самолет. Всего американцы заявили 10 подтвержденных, 5 вероятных побед и одно повреждение, потеряв два Р-40 и одного пилота (1-го лейтенанта Роберта X. Муни из 16-й эскадрильи). Последнюю в 1942 году победу принес группе 2-й лейтенант Уильям Э. Дистефано, который 30 декабря сбил «Oscar» в районе Лашио, Бирма.
Новый год начался сменой руководства. Полковник Скотт вернулся в США, а его место с 9 января занял подполковник Брюс К. Холлоуэй. Должность командира 76-й эскадрильи занял капитан Грант М. Махони. Первые победы 1943 года группа одержала 16 января, когда японцы начали в Бирме крупное наступление. Утром этого дня к аэродрому Юннань-И приблизились два эшелона японских бомбардировщиков Ки-21 и Ки-48 в сопровождении почти 30 Ки-43. На перехват противника поднялось 10 Р-40. Эта десятка не смогла прорваться к бомбардировщикам и японцы успешно отбомбились. Американцы, связанные боем с японскими истребителями, потеряли 2-го лейтенанта Джорджа В. Пайтза. В свою очередь, американцы заявили восемь побед. До конца марта 23-я группа занималась в основном атаками наземных целей. В конце марта 16-я эскадрилья и часть 76-й эскадрильи перебазировались в Квейлин, а 75-я эскадрилья — в Линлин. Это была подготовка к операции против японцев в районе Ханькоу и Кантон-Гонконг. В это же время оставшаяся часть 76-й эскадрильи находилась в Куньмине, отражая налеты японцев из Бирмы и Индокитая. 74-я эскадрилья занимала аэродром Юннань-И, прикрывая район Хамп и имея возможность оказывать давление на японцев в Бирме. В марте эскадрилья находилась недалеко от Куньмина, откуда совершала разведку и наносила истребительно-бомбардировочные удары по целям на севере Бирмы. В ходе этих операций эскадрилья потеряла двух пилотов, сбитых огнем зенитной артиллерии.
Тем временем японская авиация в районе усилилась 25-м и 33-м сентаями. 33-й сентай был оснащен новыми японскими истребителями Nakajima Ki-44 «Shoki» («Tojo» согласно союзнической классификации). Пилоты 23-й группы впервые встретились с Ки-44 1 апреля во время налета японцев на аэродром Линлин. В ходе ожесточенного боя пилоты 75-й эскадрильи заявили пять побед, потеряв капитана Берралла Барнума, который столкнулся в воздухе с японским самолетом. В течение трех последующих недель дожди держали самолеты прикованными к земле. 24 апреля японцы снова совершили налет на Линлин силами 44 истребителей «Oscar» и «Tojo». Бой длился почти час. Пилоты 75-й эскадрильи заявили пять побед. Капитан Хэмпшир заявил две победы, в том числе над двухмоторным самолетом, сбрасывавшим листовки над аэродромом. Тем самым капитан довел свой боевой счет до восьми побед. Через два дня японцы внезапно атаковали аэродром Юннань-И, где стояли самолеты 74-й эскадрильи. Неожиданность была полнейшей, никто не смог помешать японцам атаковать. Погибли пять механиков, еще пятеро были ранены. Японцы полностью уничтожили пять Р-40, еще 18 машин получили повреждения. Пока эскадрилья зализывала раны, с аэродрома Юннань-И действовала 16-я эскадрилья. 28 апреля 21 японский бомбардировщик Ki-48 «Lily» в сопровождении истребителей Ki-43 «Oscar» атаковал аэродром Куньмин. Несмотря на то, что большинство американских истребителей успело подняться в воздух, японцы успели сбросить бомбы на аэродромные постройки, убив шесть человек и 11 ранив. Американцы преследовали уходящих японцев на расстояние 150 км от Куньмина до Меконга. В ходе преследования пилоты заявили 11 достоверных и 8 вероятных побед без потерь со своей стороны. Героем дня стал капитан Хэмпфри, который заявил победы над двумя истребителями и одним бомбардировщиком, столько же побед он заявил вероятно. Таким образом, он довел свой боевой счет до 11 побед, что сделало его лучшим асом Китайско-Бирманско-Индийского ТВД.