Тем временем Мелькор, осознав, что светлые никак не поддаются натиску его орд, послал в бой балрогов, оборотней и младших духов тьмы. С неистовым воем гигантские волколаки врезались в ряды тэлери, ломая и опрокидывая их строй. Противостоять жутким созданиям Тол-ин-Гаурота было попросту невозможно. Их вел в бой сам Гортауэр Жестокий. В ужасе бежали морские эльфы перед его мощью, и тогда вперед вышла владычица Галадриэль. В сверкающей золотой броне, с золотым остроконечным копьем, такую силу излучала она, что даже сам Ортхэннер на миг устрашился. Но затем, устыдившись собственной слабости, все же вступил с ней в единоборство.
Балроги столкнулись с нолдор и их вождями. Гимраорг Бездноликий схватился с Тургоном Гондолинским и поверг его в ожесточенной схватке. Огненный бич валарукар обвился вокруг тела эльфийского воителя, лишив подвижности, и огненный меч, довершая успех, навылет пронзил ему сердце. Гневно закричал Финголфин, узрев гибель собственного собрата. Бросился он навстречу командиру войск Ангбанда, и земля задрожала под его ногами. Тот, кто когда-то едва не поверг самого Черного врага мира в единоборстве, оказался рядом с огненным демоном и одним могучим ударом отрубил ему руку сжимающую бич.
Дико закричал Гимраорг от невыносимой боли и попытался скрыться среди своих воинов, но могучий элдар настиг его и поразил в спину как труса, прервав его жизненный путь. Рухнуло наземь тело сильнейшего из валарукар, прямо на глазах сгорая черным пеплом, ибо на самом деле не имел демон в себе и грамма костной материи, лишь волей темной магии обретя некое подобие физического тела.
Но несмотря на блистательную победу Финголфина, элдар становилось все меньше и меньше. Сломан был их строй, и теперь каждый в этой битве сражался сам за себя. Магические клинки перворожденных превосходно справлялись с плотью созданий мрака, но тех было слишком много даже для ратей благословенных земель.
Осознав что исход битвы повис на волоске, Турин Турамбар устремился вперед. Падший в одиночестве стоял чуть поодаль от места битвы, ведя незримое противостояние с Высокими Владыками, и воителю представился шанс закончить эту битву одним ударом. Целый полк бессмертных воинов Ар-Фаразона повел он за собой, и те сумели помочь ему пробить дорогу к самому средоточию мрака. Оказавшись перед гигантской монументальной фигурой Владыки Тьмы, Турамбар, волей всемогущего Творца нареченный Погибелью Мелькора изо всех сил метнул свой клинок в шею титана.
Меч Эола черной молнией пронесся в воздухе и ударил прямо в камень бездны висевший на необъятной шее колосса. Темный клинок глухо зазвенел и... рассыпался пеплом, не сумев уничтожить чудовищную игрушку хаоса. Моргот оглушительно расхохотался, обрушив свой исполинский молот Гронд на людского воителя. Хрустнули кости, и тело Турамбара в одночасье превратилось в кровавое месиво.
-Повелитель, пощади! - Взмолился Ар-Фаразон Золотой, рухнув на колени перед титаном, и его воины тотчас же сделали то же самое, протягивая руки к владыке мрака в отчаянной мольбе. - Мы твои верные рабы, повелитель!
-Да... - Самодовольно рыкнул падший. - Вы мои...
И дважды предателей тут же охватило темное пламя, сжирая их плоть до тла. А когда огонь тьмы угас, ренегаты Нуменора превратились в злобных бестелесных духов, в умертвий мрака и с заунывным замогильным воем устремились в самую гущу битвы. Их новая смертоносная сущность неистово алкала вожделенного тепла живых...
Пророчество не исполнилось. Вселенские вехи и скрижали сошли с эонами незыблемых мест. Исконные первоосновы заложенные еще в дни Первой Музыки, когда самого времени не существовало вовсе, трещали по швам, разымаясь на мельчайшие фракталы, и вековечное равновесие окончательно рухнуло. Камень Бездны, напитавшись несчетными эманациями гибели смертных и бессмертных, сорвался с шеи падшего и, взвившись высоко в воздух, превратился в огромную чудовищную черную воронку в сотни ярдов в диаметре.
Огромный провал ведущий в неведомые запредельные бездны судорожно запульсировал и исторг из своего зева двух поистине ужасающих созданий. Невероятных размеров они казалось, поглощали свет мира, будучи сотканными из чистейшей первородной тьмы. Бестии пришедшие из первичного хаоса, над которым не был властен даже сам Творец, обладали невероятным, немыслимым могуществом. Гигантские настолько, что даже сам Мелькор казался на их фоне крошечным карликом, лорды хаоса приняли облик самых отталкивающих и кошмарных тварей из когда-либо виденных.
Ниссиарх Нить Мрака обернулась чудовищным пауком с бесчисленными грозно щелкающими жвалами и многосуставчатыми зазубренными конечностями. Вселенский Демон Херсорен предстал в облике циклопической летучей змеи с толстым извивающимся мускулистым телом. Ее гигантская пасть с бездонными зевом была полна бесчисленным острейших истекающих смертельным ядом зубов.