Узрев поражение своих покровителей, Мелькор собрал всю свою оставшуюся мощь и издал очень низкий грозный рык, темной волной пронесшийся над рядами сражавшихся. Зыбкая темная туча отделилась от тела Моргота и впиталась в землю неподалеку. Земля в том месте тут же вспучилась, и на свет выбралось поистине ужасающее создание. Величиной с гигантскую скалу эта тварь напоминала циклопического волка. Грязная белесая шерсть торчала во все стороны слипшимися неопрятными комками, а глаза бестии полыхали призрачным зеленым огнем. Падший потратил все оставшиеся магические силы на воскрешение одного из самых жутких реликтов древних эпох. Кархарот Жадная Пасть вновь явил себя миру.
Наперерез чудовищной твари тут же бросились Мандос и Намо, пытаясь своими чарами лишить ее того жуткого подобия жизни, что давала ей магия падшего, однако мощь камня, бездны чьими эманациями был напитан дух Мелькора, оказалась непомерна даже для них двоих. С жутким замогильным воем носился по полю чудовищный волк, десятками пожирая элдар и наугримов, и всей силы предвечных владык ныне не хватало чтобы остановить его...
Несмотря на поддержку Валар, тяжело приходилось ратям благословенных земель. Закатные повелители были сильно ослаблены мощью амулета хаоса, который хоть и сгинул в немыслимых безднах, исчерпав все свои силы до капли, но все же успел поделиться с Мелькором и его тварями немалой толикой своей магии.
Жестокие духи мороза в виде облаков сине-белого тумана атаковали элдар, превращая их тела в застывшие ледяные статуи, а призраки мрака высасывали из них жизнь. В ответ со стороны перворожденных выносились зачарованные стрелы сияющие ярким голубым или золотистым пламенем, и если подобная стрела поражала умертвие, то с замогильным воем развоплощалось оно, не в силах более никому повредить.
Духи холода же были намного сильнее. Всего двое их было на этом поле битвы. Древние младшие духи стихий на заре времен отпавшие от света, они были не по зубам чарам младших народов. Сам Ульмо Владыка Вод, узрев их бесчинства, обратился в гигантский водяной вал, и закрутив их в водовороте собственной силы, развеял по ветру
Однако все еще слишком много орков и троллей наседало на армии заката. Валар изо всех сил старались помочь, но они были изрядно ослаблены артефактом бездны, и как бы ни были сильны, практически полностью ныне исчерпали свою магию. Рати Валинора оказались практически полностью окружены, когда внезапно раздалось могучее мелодичное пение боевых рогов, и войско составленное из людей и эльфов с необычной белой кожей атаковали темные рати падшего.
На подмогу к своим старшим сородичам прибыли ночные эльфы востока во главе со своим королем Тубаром Разящей Дланью. А вместе с ними пришли рати Приозерного королевства и беорнингов ведомые могучим Беорном. Последние схлестнулись с ордами истерлингов. Исполинский оборотень принял звериное обличье и расшвыряв истерлингов словно малых детей оказался прямо перед их вождем.
Огромный, с мощным полуобнаженным торсом покрытым причудливыми синими татуировками Югр Истерлинг поднял свое копье, чтобы поразить зверя, однако тот ловко уклонился от удара, и сбив вождя степняков с коня, раздавил его обритую голову своей могучей лапой. Один из истерлингов, совсем еще молодой юноша, ткнул исполинского медведя копьем, нанеся совсем пустяковую но довольно болезненную рану.
Грозно зарычал Беорн, повернувшись к своему обидчику, и тот в ужасе попятился. Огромный зверь возвышался над ним подобно скале, угрожая разорвать на куски дерзкого осмелившегося бросить вызов живому воплощению первозданных сил природы... Но тут внезапно что-то отвлекло оборотня от его жертвы, и он растаял в гуще битвы, позабыв об уязвившем его...
Также были среди вновь прибывших необычные узкоглазые воители в серых просторных одеяниях вооруженные боевыми посохами. Ловко двигались они меж сражавшихся, нанося им удары своими не столь уж и грозными на вид орудиями. Однако орки после подобных ударов падали как подкошенные и более уже не поднимались. Вели их в бой двое величественных старцев в синих балахонах чародеев. Направо и налево поражали они тварей тьмы огнем и молниями, и не было никому спасения от их чар.
То были легендарные Синие Маги Алатар и Палландо. Подобно Олорину и Куруниру входили они в древний орден Истари, но предпочли пойти своим собственным путем уйдя далеко на восток, и до сей поры никак не являли себя, и теперь словно бы оправдываясь за несчетные века бездействия, сражались с такой неистовой яростью, что бестии мрака без оглядки бежали с их пути, даже и не помышляя о сопротивлении.