Царь Гвидон и хитрец Никодим были очень рады принцу. Выделили ему отдельные покои с видом на лес и реку, устроили пир в честь приезда жениха. Но до этого, следуя совету опытной Бабы Яги, на славу попарили молодца в баньке. Обнажённые девицы подносили Ингельду родниковую воду, когда ему хотелось пить; хихикая, садились к нему на колени... Целовали, гладили широкие плечи и могучую, покрытую шрамами, грудь… Чтобы не поддаваться наваждению, Ингельд вспоминал красавицу Несмеяну, её длинные золотые волосы, сияющие голубые глаза… Эта картина придавала ему мужества. Тем временем девицы полностью захватили принца в свой плен: одна стегала его пониже спины березовым веничком, другая пыталась сделать расслабляющий массаж грудью. А третья... Не важно, что делала третья, но каждая из них стремилась оттолкнуть соперницу. Всё закончилось тем, что красотки с визгом вцепились друг другу в волосы и, словно царапающиеся кошки, покатились по полу. Ингельд не стал их разнимать. Ему было всё равно. Он думал о своей любимой - царевне Несмеяне…
И вот настал тот долгожданный день, когда Ингельд должен были предстать перед будущей невестой… С замиранием сердца вошёл он в зал. Не смея поднять глаз на царевну, стал на колено и припал губами к её руке… Маленькой, нежной ручке, которая никогда не знала грубой работы. По крайне мере, так показалось заочно влюблённому принцу. Но когда, немного осмелев, он всё же решил взглянуть в лицо своей избранницы, беднягу чуть не хватил удар. Тонкие, сжатые в линию губы, колючий, холодный взгляд, серый нездоровый цвет лица и полная бесформенная фигура… А где же бездонные синие очи, алые уста, маленькая изящная грудь и точёная талия? И разве сравнятся те жалкие три волоска на голове царевны с пышной золотой копной его любимой?! С трудом подавив в себе гнев и боль, принц всё же улыбнулся Несмеяне и пообещал, во что бы то ни стало её развеселить. Его отец, король Зигмунд, с детства учил Ингельда оставаться мужчиной в любой ситуации. Тем более в общении с дамой. Даже если у неё внешность жабы и характер дракона. «Лучше б я просто умер в дороге!» – думал несчастный принц.
Возвратившись в свои покои, Ингельд начал обдумывать план отступления. Конечно же, он не собирается женится на этой драконихе! Он попробует найти свою возлюбленную, прекрасную незнакомку с портрета. Но рассмешить Несмеяну его святая обязанность, ведь он пообещал ей! А нарушить слово, данное женщине, позор для настоящего рыцаря. Такой поступок смывается кровью. А Ингельд хотел жить. И любить свою прекрасную даму. Значит нужно действовать.
Ещё дома, получив от отца послание царя Гвидона и вожделенный портрет царевны, Ингельд начал заранее готовиться к тому, чтобы рассмешить печальную красавицу. «Иначе свет белый будет мне не мил!» – говорил себе принц, внимательно наблюдая за придворным шутом, перенимая каждый его жест, каждое движение. Шут Арлекин, несмотря на своё низкое происхождение, был лучшим другом Ингельда. И большим знатоком по части амурных дел. «Послушай, Арлекин, а что если у меня не получится рассмешить царевну? Ведь я умру без её улыбки…» – в сотый раз спрашивал у друга несчастный принц. «Тогда воспользуйся моим проверенным методом», – со смехом отвечал шут. «Действует на всех девиц безотказно. Попробуй её… пощекотать. Просто прислони её к стене и щекочи. Если она не начнёт извиваться в твоих руках и глупо хихикать, значит – и вправду каменная! Только не лапай её, иначе подумает, что ты её домогаешься. Будь нежен и осторожен. Если на её визг сбежится стража, скажешь, что не хотел ничего плохого, просто опробовал на царевне новый заморский метод лечения меланхолии. Его, мол, все научные светила рекомендуют…».