Как царь Хаттусили проявил себя прежде всего незаурядным дипломатом. В 1270 г. до н. э. он заключил мирный и союзный договор с Египтом, навсегда прекративший хеттоегипетские войны и подкрепленный впоследствии династическим браком (дочь Хаттусили стала женой Рамсеса II). Договор закрепил сложившееся территориальное разделение Восточного Средиземноморья, обязал стороны поддерживать друг друга военными силами против внутренних и внешних врагов и выдавать перебежчиков. Впоследствии египтяне снабжали Хеттское царство хлебом, а хетты ввозили в Египет металлы. В то же время Хаттусили добился мира с владыками Ахейской Греции; те признали за хеттами запад Малой Азии и выдали им пирата Пиямараду, уже несколько десятилетий опустошавшего этот регион с ахейской помощью. Обеспечив себя таким образом с юга и запада, Хаттусили обратился против Ассирии, но так и не смог вытеснить ее из Верхней Месопотамии.
При последних хеттских царях, Тудхалии IV и двух его сыновьях, Хеттское царство ведет борьбу на два «фронта» — в Верхней Месопотамии и Западной Малой Азии, где помимо ахейцев сталкивается с вторгшимися сюда с Балкан фригийцами, а также с местными правителями, которые с невиданным до сих пор упорством раз за разом свергали хеттскую власть. Тудхалия IV смог в конце концов восстановить положение на западе, отбросил ахейцев и разгромил Ил ион и союзное ему фригийское образование при реке Сангарий (Ассуву). Однако с Ассирией Тудхалия воевал с переменным успехом и даже потерпел от Салманасара I жестокое поражение при Нихрии, к северу от Тигра. При его преемниках запад Малой Азии отпал вновь, теперь уже навсегда: ахейцы совершали походы на юго-запад полуострова и на Кипр. Последний хеттский царь, по иронии судьбы также носивший имя Суппилулиумы (II), снова захватил Кипр, но дни хеттов были сочтены.
Соседи хеттов на западе: царства Арцава и Илион
Важнейшую роль в истории хеттской Малой Азии сыграли западные и восточные соседи хеттов — лувийцы и ахейцы. Лувийцы были потомками той самой части древнейших причерноморских «анатолийцев», что появились на рубежах Анатолии не с востока, а с запада, через Балканы. Около XXIV в. до н. э. они вторглись в Малую Азию через черноморские проливы и, подвергнув ее страшному опустошению, заняли весь запад и юг полуострова. Одним из лувийских центров на крайнем северо-западе Малой Азии стал, как уже сказано, город Вилиос. Это и есть знаменитый Илион греческого эпоса. Неподалеку от исторического Вилиоса-Илиона (где точно не известно) лежал городок Труиса, чье название было позднее перенесено греческими певцами-аэдами на Илион (смешать эти города воедино им оказалсь тем легче, что оба они к тому времени были разрушены и запустели). Так появился образ Трои-Илиона в греческой традиции. Раскопанная Шлиманом «Троя» на холме Гиссарлык — это именно Илион, и столкновения, послужившие исторической основой для преданий о Троянской войне, происходили именно вокруг Илиона.
Около 1900 г. до н. э. новое переселение народов сформировало этническую и политическую карту Древней Эгеиды. Именно тогда греки-ахейцы заселили, продвигаясь с Балкан, Грецию, а другие балканские племена, в том числе дарданы, вторглись на запад Малой Азии, возглавили местных лувийцев и создали на их территориях конфедерацию царств Арцава со столицей в Апасе (совр. Эфес). Одним из царств Арцавы стала область Вилиоса — Вилуса. Именно здесь осели дарданы, из среды которых вышли династы, правившие Вилиосом, или Шлимановой «Троей», большую часть II тысячелетия до н. э., включая легендарного гомеровского Приама. В знаменитом египетском источнике XIII в. до н. э. «Песне о битве при Кадеше» Вилуса так и упоминается под именем «Дардания».
Конфедерация царств Арцава была постоянным соседом и соперником хеттов на западе. В середине II тысячелетия до н. э. хетты хорошо представляли себе и еще более далекий, отделенный от них морем народ греков-ахейцев; их край именовался у хеттов Аххия и Аххиява («Ахейская земля»).
Борьба хеттов с ахейцами и «Троянская война»