В третьей четверти II тысячелетия до н. э. имущественная дифференциация, ростовщичество и долговая кабала привели к значительному разложению общин при внешнем сохранении их структуры. Богатые и знатные люди в форме «усыновления» (некоторые «усыновлялись» в сотнях разных семей одновременно) проникали в общины, отделяли купленную или полученную за долги землю от основного общинного фонда, эксплуатировали членов «усыновившей» их домовой общины. Относительная слабость хурритского государства и государственного хозяйства способствовала бурному развитию частной эксплуатации в пределах общинного сектора экономики.
Верховная власть в Митанни осуществлялась царем и и его помощником-«синагилой» («вторым после царя»). Эту должность занимал престолонаследник-главнокомандующий, обычно один из царевичей. Такая конструкция власти отражала, с одной стороны, военный, а с другой — архаический родовой характер митаннийской государственности. Основой могущества Митанни было колесничное войско, укомплектованное служилыми воинами — «марианне».
Хетто-митаннийские войны и падение Митанни
Еще в середине XV в. до н. э. начались хетто-митаннийские войны в Сирии, приходившиеся, по-видимому, на промежутки между египетскими вторжениями в этот регион. Их временно привел к концу митаннийский царь Ардадама I, нанеся хеттам катастрофическое поражение и отодвинув границы Митанни в Малой Азии вплоть до Тавра и Верхнего Галиса (конец XV в. до н. э.). Рубеж XV–XIV вв. до н. э. был, таким образом, временем наибольшего расцвета Митанни. Союз с Египтом скреплялся династическими браками. Тутмос IV и Аменхотеп III женятся на митаннийских царевнах, а сами отправляют в Митанни богатые дары золотом.
Однако династический кризис и дворцовые смуты начала XIV в. до н. э., а затем и ухудшение отношений с Египтом существенно ослабили Митанни (в это время, например, от него навсегда отлагается Ашшур) и позволили хеттскому царю Суппилулиуме I вновь выступить против него. В итоге Суппилулиума отобрал у Митанни Сирию и организовал интервенцию в само Митанни, которое призвало на помощь ассирийского Ашшур-убаллита I. Так началось полуторастолетнее хетто-ассирийское противоборство за контроль над Верхней Месопотамией.
Суппилулиума смог было возвести на митаннийский престол своего ставленника митаннийского царевича Саттивасу, оттеснив антихеттскую партию и ее ассирийских союзников на восток страны, но вскоре Митанни вновь перешло под власть антихеттской партии, опиравшейся на союз с Ашшур-убаллитом. В ходе этих событий великая Митаннийская держава перестала существовать. Ашшур-убаллит удержал и аннексировал восточные районы страны, включая Ниневию (именно тогда номовое государство Ашшур превратилось в территориальное царство Ассирию), а окраинные владения были утрачены.
Отныне Митанни превратилось в незначительное северомесопотамское царство, контроль над которым оспаривали друг у друга ассирийцы и хетты. Безуспешно пытаясь лавировать между ними (но тяготея преимущественно к хеттам), Митанни было в конце концов уничтожено ассирийским царем Салманасаром I около 1260 г. до н. э. Хетты, впрочем, не оставили попыток отбить у ассирийцев хурритскую Верхнюю Месопотамию, и окончательно эти области перешли к Ассирии только в XII в. до н. э., уже после падения Хеттской державы.
Урарту — от племенного союза к военной державе
Урартские (уруатрийские) племена, родственные хурритам, но обособившиеся от них еще к середине III тысячелетия до н. э., заселяли бассейн озера Ван и область истоков Верхнего Заба. Около 1300 г. до н. э. большая часть урартов составила племенной союз Уруатри, который в XIII–XI вв. до н. э. периодически сталкивался с ассирийцами. В X–IX вв. до н. э. этот союз при неясных обстоятельствах, вероятно, со сменой или сменами ведущей племенной группы, пройдя через напряженную оборону от череды ассирийских нашествий середины IX в. до н. э., превратился в прочное раннее государство с официальным наименованием Биайнели («Ванское»); ассирийцы, а вслед за ними и современные исследователи, называют его по-прежнему «Урарту». Центр государства располагался на восточном берегу озера Ван, где стояла урартская столица Тушпа (или Туршпа).
Еще одна группа урартских племен, продвинувшись к югу, создала около XI–X вв. до н. э. в долине Верхнего Заба государство Муцацир, где размещалась главная общеурартская религиозная святыня — храм бога Халди в г. Ардини.