Ассирия, заклятый враг мидян, в это время все больше увязала в войне с восставшей против нее Вавилонией; Киаксар вмешался в эту войну, в 615 г. до н. э. напал на Ассирию, а в 614 г. заключил антиассирийский союз с вавилонянами и разрушил древнюю столицу Ассирии Ашшур. К 605 г. до н. э. Ассирия была полностью уничтожена, а ее территория поделена между Вавилонией и Мидией, причем последняя присоединила северную полосу Верхней Месопотамии, в том числе область Ниневии и крупнейший город Верхней Месопотамии Харран. Одновременно Киаксар покорил государства Армянского нагорья, в том числе Скифское царство, Урарту и древнеармянское государство Армину. Как часто бывает, Вавилония и Мидия, разделив ассирийское наследство, вскоре оказались на грани войны друг с другом.
В 90-е годы VI в. до н. э. начались приграничные столкновения: вассал Мидии царь Элама напал на Вавилонию, но был разгромлен Навуходоносором, захватившим Сузиану. Полномасштабный конфликт казался неизбежным, но обе стороны втянулись в другие войны: Вавилония с Египтом, а Мидия с Лидией. Воспользовавшись этим напряженным моментом, Лидия попыталась оспаривать у Мидии влияние на Армянском нагорье, укрыв орду скифов, взбунтовавшуюся против Киаксара, и заключив союз с Арминой; Киаксар немедленно отреагировал объявлением войны.
Решающая схватка Ирана и Месопотамии была отсрочена на полвека, а необычайно кровопролитная война Мидии с лидийцами (590–585 гг. до н. э.) шла с переменным успехом и завершилась сражением, во время которого случилось солнечное затмение. Обе стороны узрели в этом гибельное предзнаменование и изнуренные войной сочли за лучшее заключить компромиссный мир и даже союз, скрепленный браком между сыном Киаксара Астиагом и лидийской царевной. Граница между державами была проведена по реке Галис; Мидия тем самым присоединяла Каппадокию.
Киаксар оставил в наследство своему преемнику Астиагу (585–550 гг. до н. э.) огромную централизованную державу (самую большую за всю предшествующую историю мира!), с хорошо организованным государственным аппаратом, включая корпорацию государственных жрецов-магов. Большая часть присоединенных территорий перешла под прямую власть мидийского престола, ее разделили на наместничества-сатрапии; лишь немногие области: Армина, Персия и Элам — были оставлены на вассальном положении.
Еще важнее было то, что в 613 г. до н. э. Киаксар сменил титул с «царя Мидии» на «царя народов». Об этом можно судить по тому, что в вавилонской хронике с этого года его титулуют не «царь Мидии», как ранее, а «царь умман-манда». Тем самым он выдвинул совершенно новую концепцию государства как мировой деспотии, где царская власть была принципиально неограниченна, универсальна, стояла над любыми национально-государственными традициями (в том числе собственного народа) и претендовала на весь мир. Эту концепцию от мидийских царей унаследовали Ахемениды.
«Мировая» держава Ахеменидов
В горном краю между юго-восточными рубежами Мидии и Эламом еще в IX в. до н. э. сформировался союз ираноязычных племен, чья область называлась «Парсой» т. е. «Окраиной» (откуда пошла античная «Персия»). Сам этот союз вошел в историю под названием «персов». В VII в. до н. э. его возглавляли наследственные вожди из рода Ахеменидов, потомков некоего Ахемена (ок. 700 г. до н. э.), считавшегося основателем этой династии. Внук Ахемена Кир I, воспользовавшись ассирийским разгромом Элама, в 40-х годах VII в. до н. э. занял важнейшую эламскую область Анчан (античная Персида, современный Фарс) и перевел туда большую часть персов; одновременно, чтобы обезопасить свои владения, он признал себя вассалом Ассирии. Позднее Ахемениды попали в зависимость от Мидии.
В 553 г. до н. э. очередной династ Ахеменид Кир II, объединив вокруг себя все персидские племена, поднял их на мятеж против Астиага и после трех лет рискованной войны в 550 г. низверг Астиага и захватил престол Мидийской державы — отныне державы Ахеменидов. Ее государственный строй и имперская политическая концепция не претерпели особенных изменений, лишь «имперским народом» вместо мидян стали персы (впрочем, значительная часть мидийской знати сохранила свое положение), а правящей династией — Ахемениды. Характерно, что еще три четверти века спустя, во время Греко-персидских войн, эллины обобщенно именовали население державы Ахеменидов «мидянами», а сами эти войны «Мидийскими». Мидийская столица Экбатаны осталась одной из царских резиденций державы наряду с персидскими Пасаргадами. Официальным названием всей державы стало «Царство Персии и стран», т. е. в точном смысле слова — «мировое государство». Из числа персов отныне выходила высшая знать, и они были освобождены от налогов.