***
Мягкая красота Шира сменялась более суровыми холмами Пригорья. Среди зеленых трав, будто огромные стёртые зубы, теперь проступали серые валуны, поросшие мхами и лишайниками. Деревьев становилось всё меньше, да и сам лес перестал быть таким уютным, как в Хоббитании. Бри и Великий тракт остались позади. С каждым днём отряд уходил все дальше на восток.
Ночевали теперь под открытым небом. Зато и пирушек с песнями гномы больше не устраивали. Однако волшебница ночами всё равно не смыкала глаз. Корни и шишки немилосердно впивались в спину, проступая сквозь шерстяное одеяло. Гномы храпели на все лады. В темноте что-то кряхтело и ухало, чьи-то глаза мигали огоньками ночных светляков, а в небе то и дело шныряли неуловимые тени, нарушая безмолвную красоту звёзд.