Яков был потомком старшего сына Маргариты, поэтому имел преимущественное право наследования. Но Арабелла была более тесно связана с Англией: по материнской линии она принадлежала к знатному английскому роду, росла и воспитывалась при дворе королевы Елизаветы I и вращалась в среде придворных дам. А в Англии еще в XIV веке при Эдуарде III был издан указ, запрещавший иностранцам занимать английский трон. Это обстоятельство придавало реальный вес притязаниям Арабеллы. Поэтому часть приближенных Елизаветы I склонялась к тому, чтобы признать наследницей Арабеллу. Однако королева, как мы уже говорили, незадолго до смерти утвердила своим наследником короля Шотландии. Кроме того, на Якове VI сошлись интересы большинства лордов. Для католиков главным аргументом в его пользу было то, что он являлся сыном Марии Стюарт; пуритане уповали на то, что он был воспитан в кальвинизме. Одним словом, Яков олицетворял собой религиозный компромисс. В 1603 году он взошел на престол Англии под именем Якова I.
А теперь вернемся к Арабелле Стюарт. После кончины в 1576 году ее отца графство Леннокс, основные семейные владения в Шотландии, было объявлено выморочным из-за отсутствия мужского наследника и, в конце концов, передано представителю младшей ветви рода, фавориту Якова VI Эсме Стюарту, в качестве герцогства Леннокс. Так Арабелла осталась без титула и земель. Попытки вернуть ей законное наследство оказались неудачными, и это сделало Арабеллу зависимой от родни и королевской пенсии.
В 1578 году умерла бабушка Арабеллы, Маргарита, тем самым исключив влияние католической семьи Ленноксов на дальнейшее воспитание девочки. А после смерти в 1582 году ее матери, Елизаветы Кавендиш, Арабелла была отдана на попечение другой своей бабушке, Елизаветы Хадвик. Под руководством леди Хадвик Арабелла получила редкое в то время для девушки классическое образование. Она свободно владела латынью, изучала французский и итальянский языки, а также каллиграфию, историю, астрономию и, конечно, Библию. Кроме того, Арабелла играла на лютне, танцевала, вышивала, интересовалась соколиной охотой и охотой с гончими и, наконец, постигала науку вести дела. На последнем особенно настаивала ее бабушка, которая начала свою жизнь с 40 фунтами годового дохода, будучи дочерью обычного сквайра из Дерби, а к концу жизни скопила огромное состояние, став богатейшей женщиной в Англии после королевы Елизаветы.
Происхождение Арабеллы, связи ее родственников при дворе, а также способности самой юной леди обеспечили ей поддержку во влиятельных политических кругах Англии. И это увеличивало шансы леди Арабеллы унаследовать английский престол. В то же время различные политические силы стали рассматривать Арабеллу как средство достижения или укрепления своей власти.
Настоящая война развернулась вокруг вопроса о замужестве леди Арабеллы. Претендентами на ее руку выступали знатнейшие и могущественнейшие вельможи Европы. Несколько иностранных принцев сватались за нее, но она отвечала отказом. Возможно, она не хотела выходить замуж за человека, которого не знает и планы которого не могла предугадать, ей не хотелось быть пешкой в чужой игре. Елизавета I к тому же превратила брак Арабеллы в орудие решения внешнеполитических проблем Англии, одновременно поддерживая в ней веру в реальность возможности унаследовать трон. Католические фракции, стремясь к возвращению Англии в лоно римской церкви, мечтали о союзе Арабеллы с подходящим католиком.
Но все переговоры о браке Арабеллы ни к чему не привели. Кроме того, леди Стюарт стала центром большого числа католических заговоров, что привело к десятилетнему ее изгнанию (с 1592-го по 1602 год), в течение которого она пребывала фактически под домашним арестом в поместьях своей бабушки. Длительная изоляция в провинции привела к тому, что об Арабелле забыли. Предложения о замужестве перестали поступать. Даже католики на континенте уже не поддерживали леди Арабеллу, так как окончательно убедились в ее верности протестантизму. Родня Арабеллы уже не строила амбициозных планов и старалась хоть как-то улучшить ее положение демонстрацией своей полной лояльности королевской власти.
Арабелла, казалось, не противилась своему заточению и смирилась с положением изгнанницы. Она занималась совершенствованием своего образования, изучала новые языки (древнегреческий, древнееврейский и испанский) и никак не пыталась изменить свою судьбу. Однако было бы по меньшей мере странно, если бы человек, с малых лет готовившийся носить на голове корону, согласился на безвестное прозябание в провинции, даже не поборовшись если не за престол, то хотя бы за свою свободу.