Численное превосходство оказалось на стороне нацистской коалиции. Кроме того к середине мая 1944 года немцы уже имели в строю около тысячи реактивных самолетов МЕ-262. Машины самой по себе достаточно удачной, но с недоработанными двигателями. Но постепенно моторы подтягивались, становились более мощными, надежными снижался расход топлива.
Наступление началось на юге. Фрицы пытались повторить план разработанный ОКВ еще для операции "Блау" в январе 1942 года, но затем самовольно измененный Гитлером. Когда ведешь наступление на Сталинград и с юга и с севера, по сходящимся направлениям. Но сначала тут немцам следовало прорваться до Дона. Фашистские "Тигры" перешли в атаку, но столкнулись с крепкой линией обороны. Продвижение фрицев оказалось медленным, они увязли в глубокоэшелонированной обороне советских войск. Пройдя за первые десять дней всего 35-40 километров в направлении Воронежа.
Затем фашисты за две недели упорных боев продвинулись всего на десяток километров и в виду больших потерь были вынуждены, остановится.
Более успешно развивалось наступление на юге. Там войск советских меньше, и оборонятся сложнее. Многочисленные "Пантеры", "Тигры", "Фердинанды"( эта САУ оказалась более массовой из-за отсутствия стратегических бомбардировок!) и первые модели "Ягдтигр" и особенно эффективной "Штурмтигр". Немцы удалось прорвать первые линии обороны и выйти на оперативный простор.
Одновременно в наступление перешла и японская армия. Самураи увеличили численность своего танкового парка и их новые среднего веса машины, практически не уступали в вооружении и ходовых качествах Т-34-76, а лобовой броне даже превосходили, уступая впрочем, в защите с бортов.
Наступление Япония вела в Монголии, где куда труднее выдерживать оборону. Советское командование столкнулось с дефицитом резервов, отбиваясь на все три фронта. Да и потери личного состава в ходе зимнего наступления были немаленькие.
Наступление немцев на Тихвин, а финнов и шведов со стороны Беломорканала отражалось с трудом. Продвигались фашисты медленно, но почти беспрерывно. В середине июня на юге войска Майнштейна ворвались в Сталинград. Началась вторая Сталинградская битва. А к началу июля после падения Тихвина и Волхова, финны, шведы и немцы соединились - образовав второе кольцо вокруг города Ленина.
Таким образом, сложилась крайне тяжелая ситуация, для советских военных сил.
Но Сталинград Майнштейну никак не поддавался. И это помешало немцам развить наступление в других направлениях. На юге они как в 1942 году дошли лишь до Терских ворот: увязнув под Грозным и Орджоникидзе. Тяжелые бои продолжались и на Воронежском направлении. К сентябрю советские войска вынуждены были отойти за Дона. Вот ирония судьбы к концу октября линия фронта на юге повторила 1942 год в момент наибольшего продвижения фашистов.
Похуже было на севере, где Ленинград оказался в тотальном кольце блокады. Кроме того немцы, финны и шведы смогли разрезать оборону Красной Армии на Карельском полуострове отрезав по суши Мурманск от основной части СССР.
Около сорока советских дивизий оказались в изоляции. Впрочем, их численности было далеко до штатной. Швеция выставила около двадцати пяти достаточно хорошо оснащенных дивизий. Вместе с закаленными финнами и немецкими войсками они получили численный перевес. А перебрасывать резервы на Карельский полуостров крайне сложно.
Вообще Красная Армия не могла получить нужных пополнений, так японцы оказались неожиданно сильны, их количество вместе с марионеточными войсками превысило пять миллионов, и это фактически полновесный второй фронт. Так что против немцев и их союзников приходилось только отбиваться.
Постепенно зона контроля советских войск в Карелии сокращалась, и Мурманск оказался полностью блокирован и фактически обречен. Так в море господствовал вражеский флот и особенно подводные лодки, так что наладить снабжение было нечем.
Увы, но в ноябре 1944 у СССР не было резервов, чтобы повторить перелом 1942 года. Практически все израсходовали, чтобы не допустить потери Кавказа. Кроме того немцы более профессионально вели штурм Сталинграда, и туда словно в воронку Тартара приходилось постоянно перебрасывать резервы. Сталин приказал удерживать город на Волге любой ценой. Но в условиях господства авиации противника в воздухе цена оказалась неимоверно высока.