— Арис, как ты видишь сквозь шлем и капюшон?
— Я немного вылезаю из твоей головы, - ответил Арис и заметил в высокой траве перепела. - Может, перепелиного мяса хочешь?
— Ты увидел перепелку в этой траве? - удивилась Джулия.
— Да, поверни голову - соединим глаза.
Джулия повернула голову в нужную сторону, ее сглаза сошлись с глазами Ариса, и она увидела как перепел клюет что-то в земле.
— Будем ловить так же, как зайца? - спросила она.
— Давай попробуем.
Джулия аккуратно подходила к перепелу, вытягивая правую руку, из ее ладони стала вылезать дымная рука Ариса. Перепел перебежал в другое место, Джулия решила, что лучше поймать его двумя руками. Арис понял, о чем думает Джулия, и стал вытаскивать свою левую руку из левой ладони Джулии. И вот момент, чтобы поймать птицу. Руки Ариса приняли физическую форму и набросились на перепела, но тот успел убежать. Джулия побежала за ним. Арис быстро трансформировал свои руки в дым и и вернул в тело Джулии. Перепел убежал далеко, но благодаря Арису Джулия отлично видела в темноте и следовала за ним. Так перепел привел ее к своему гнезду, которое находилось под лестницей разрушенной башни. Джулия подошла к ней, опустилась на колени и заглянула под лестницу, перепел выскочил и хотел клюнуть в глаз, но Джулия оказалась проворней - она одной рукой свернула ему шею, осталась только наседка. Она не вставала с гнезда и клевала руку Джулии.
— Почему ты ее просто не убьешь?
— Хочу посмотреть, может под ней птенцы.
Джулия аккуратно сняла перепелку с гнезда, там были только яйца. Джулия села и думала, стоит ли ей убивать перепелку. Затем свернула ей шею, как и перепелу.
— Быстро ты все решила.
— Она все равно умерла бы с голоду. Были бы у нее птенцы, не трогала бы ее.
— Почему она умерла бы с голоду?
— Кто будет сидеть на яйцах? Я же убила перепела.
Джулия прошла в центр башни, осмотрела ее. Внимание привлек сохранившийся участок второго этажа. Жаль, лестница была почти полностью разрушена.
— Арис, есть мысли, как туда залезть? - спросила Джулия.
— Зачем тебе туда залезать?
— Чтобы переночевать.
— А что мешает сделать это внизу?
— Возможно, это башня - часть стены города, значит, ночью тут могут ходить мертвецы
— И что? Убьем их.
— Если их будет больше десяти, не справимся. Ты пользуешься магией тьмы?
— Ну да, а что? - ответил Арис.
— Может ты владеешь магией темной трансформации?
— Темной трансформации? Мне это слово кажется знакомым, надо подумать, - Арис замолчал и пытался вспомнить хоть какие-то крохи информации из своей предыдущей жизни. - Да, да, я знаю, что могу. Нужно произнести “трансформацио” (трансформация) и, вроде, название животного или существа на магическом языке.
— Хм.. Может, превратишь меня в птичку? - предложила Джулия.
— Думаю, с этим будут проблемы.
— Какие?
— Ты умеешь работать крыльями?
— Нет.
— Ну вот. Думаю, нужно превратиться в человекоподобное существо.
— О, точно! Болотный древолаз - “палустрибуз телум рана”.
— А если сказать слова вместе, то…
— Трансформацио палустрибуз телум рана, - произнесла Джулия.
— А почему ничего не произошло?
— Ну, я маг света и огня, магия тьмы мне не отвечает.
— В смысле? - недоуменно спросил фамильяр.
— Давай залезем и расскажу.
— Хорошо, - согласился Арис. - Трансформацио палустрибуз телум рана.
Тело Джулии стало меняться, сначала оно почернело и стало вязким, как смола. Эта смола поглощала броню, Джулия вся стояла в темной тягучей смоле, будто ее облили. Затем началась трансформация в болотного монстра: руки удлинились, стали длиннее тела, они были тонкие, но крепкие, выглядели как ветки деревьев с листьями, на руках пальцы - указательный и средний, а также мизинец и безымянный - срастались вместе, большие пальцы вытягивались и укрупнялись. Теперь руки Джулии стали похожи на лапы курицы с длинными цепкими когтями на них. Когти были будто клинки сабель заточенными с обеих сторон. Ноги превращались в ноги цапли, только массивнее. Они были похожи на толстые ветки. В момент трансформации ног Джулия почувствовала некий дискомфорт с постепенно нарастающей болью. Её торс начал увеличиваться и видоизменяться в форму букву “Т”, грудь стала мальчишеской, на ней появлялись защитные костные наросты, плечи были очень широкими, талия сужалась. Теперь все ниже головы было похоже на небольших размеров старое дерево.
Тело не успело трансформироваться полностью, а терпеть Джулия уже не могла, и только она заорала от боли, как стала трансформироваться голова. Это была финальная стадия превращения в болотного древолаза. Глаза вышли из орбит и полезли вверх, теперь они выглядели как глаза улитки, череп вытянулся в форму пасти аллигатора, за тем исключением, что был в половину короче, приплюснут и покрыт длинным мехом который больше напоминал листья. Начиналась морда с массивного клюва, которым болотники обычно отрывают куски плоти от своей жертвы, когда поедают ее сидя на дереве. Джулия орала от нестерпимой боли, когда рот превратился в пасть, крик перешел в вой монстра, разносящийся по округе.