Второй перелом в развитии рынка обозначился в предкризисном 2007-м. Конкурентный рынок с несколькими соперничающими производителями продержался недолго. «Биаксплен» начал скупать своих конкурентов. В декабре 2007 года у корпорации «ГриНН» был приобретен завод в Курске. В сентябре 2008-го пришла очередь завода «РосЕвроПласт» в Железнодорожном. Вместе с расширением собственных мощностей «Биаксплен» таким образом всего за год увеличил объем производства почти в пять раз, до 87 тыс. тонн в год, и стал абсолютным лидером рынка.
Наконец, в 2009 году на резвого пленочника обратил внимание «Сибур». Внимание это было закономерным. Пленка производится из полипропилена, который составляет до 75–80% себестоимости продукта. «Сибур» же — ведущий отечественный производитель полипропилена. Для него пленка — это более высокий передел по сравнению с собственной продукцией и важный элемент для организации сбыта полипропилена. По разным оценкам, на БОПП приходится от 17 до 25% потребляемого в стране полипропилена.
В 2009 году химический гигант выкупил у владельцев 50% «Биаксплена», в 2012-м — оставшуюся половину. Отечественный рынок пленки стал вотчиной «Сибура».
Перспективы гегемона
По итогам 2013 года российский спрос на БОПП оценивается в 130 тыс. тонн. Российский рынок оказался одним из крупнейших в мире, общий объем мирового потребления оценивается на уровне 550–630 тыс. тонн в год. Но даже такие большие объемы потребления не поспевают за ростом предложения (см. график 2).
По словам руководителя направления «Мониторинг» аналитического агентства «Маркет Репорт» Сергея Карайченцева , «Биаксплен» до пуска новой линии в Новокуйбышевске консолидировал около 85% всех мощностей по производству БОПП в России, это 180,5 тыс. тонн в год. Запуск новой линии позволил увеличить его долю до 88%, а суммарные мощности российских производителей — до 205,5 тыс. тонн. Иными словами, мощности сильно превосходят внутренний спрос.
Тем не менее у рынка неплохие перспективы. По словам Сергея Карайченцева, в России потребление БОПП составляет 0,9 кг на человека в год, почти вдове меньше, чем в Европе (1,9 кг). Поэтому рост спроса продолжается, пусть и не так быстро, как в 2000-е, когда его темпы измерялись двузначными числами, но 4–5% ежегодно отечественный рынок выдает.
Кроме того, несмотря на формальный профицит мощностей, Россия все еще остается нетто-импортером БОПП (см. график 3). По словам Сергея Карайченцева, такие пленки — продукт с обширной номенклатурой и сферой применения. Упрощенно все БОПП можно разделить на два сегмента: без печати и с печатью. В ближайшем будущем импорт БОПП без печати в Россию прекратится (в 2013 году он составил около 16 тыс. тонн). Исключение составят некоторые сегменты, где отечественным производителям нужны дополнительные изыскания или дополнительное оборудование.
«В Россию импортируется существенный объем БОПП в виде печатной готовой упаковки, в основном в адрес мультинациональных компаний, — говорит Сергей Карайченцев. — Из этого следует основная цель: импортозамещение готовой упаковки. Большой объем пленки импортируют производители табачной продукции. Этот вид пленки достаточно сложный, и российские производители пока еще не смогли освоить этот сегмент. Это возможно, однако процесс входа достаточно длительный, опять-таки из-за присутствия транснациональных компаний и стандартов для их поставщиков.
Если брать общие цифры, то в целом импорт сократился с 45 тысяч тонн в 2012 году до 25 тысяч тонн в 2013-м. В нынешнем году ожидается его уменьшение до 10 тысяч тонн. Что касается экспорта, то здесь ситуация складывается вполне благоприятно для российских производителей. Экспорт БОПП вырос с 22 тысяч тонн в 2012 году до 42 тысяч в 2013-м. В текущем году прогнозируется рост экспортных продаж до 45 тысяч тонн. Ключевые направления экспорта российских БОПП — страны СНГ. Достаточно хорошие позиции у “Биаксплена” на рынках европейских стран, Турции и стран Прибалтики».
В «Сибуре» подтвердили, что основной курс развития «Биаксплена» — импортозамещение. В частности, ставится задача освоить сложную продукцию, печатную и многослойную, а также максимально полно использовать существующие мощности за счет увеличения экспорта на внешние рынки. Мировой рынок растет на 6–7% в год, и «Биаксплен», сосредоточив у себя до четверти мирового производства БОПП, намерен этим воспользоваться.