/section
На оптовом рынке свиного мяса ценовые рекорды: стоимость мяса как в живом весе, так и в полутушах выросла с начала года почти на 40%, составив в среднем 105 рублей за килограмм в живом весе и 160 — в убойном. В мае, на максимуме, цена и вовсе достигала соответственно 125 и 200 рублей за кило. Причиной такого подорожания стал дефицит свинины, вызванный несколькими факторами. Среди основных — закрытие импорта свиного мяса из стран Евросоюза, подорожание импорта из других стран по причине эпизоотических проблем в Северной Америке, а также мартовский рост валютного курса в России. К этим причинам присовокупился сезонный скачок спроса — завершение поста, майские праздники и раннее открытие шашлычно-дачного сезона. Дефицит сырья привел к стремительному росту цен в оптовом звене — таких темпов роста в отрасли еще не видели. Сейчас дефицит сырья слегка ослабел за счет сокращения спроса, замещения свинины птицей, другими сортами мяса и жира, и цены слегка уменьшились. Тем не менее новая ценовая конъюнктура остается весьма высокой и, по ожиданиям переработчиков, станет новой реальностью, к которой им придется приспособиться. Но, по прогнозам игроков, удастся это не всем, и в отрасли мясопереработки стоит ожидать дефолтов и банкротств. Свиноводам ситуация благоприятствует — это удобный момент для расширения производства, возможность занять новые рубежи в импортозамещении свинины, что, в свою очередь, в будущем поможет снизить риски столь резких изменений конъюнктуры.
Чума на Евросоюз
30 января Россельхознадзор запретил импорт свинины из стран Евросоюза. Причиной стали зарегистрированные случаи африканской чумы свиней (АЧС) в Литве. Изначально Россельхознадзор предложил Евросоюзу разделить сертификаты этой продукции по странам, но предложение не было принято, так что импорт закрыли полностью. Объем импорта свинины из Европы в Россию исторически очень высок — около 350 тыс. тонн свиного мяса и около 300 тыс. тонн шпига субпродуктов, что составляет 60% всего импорта (общий объем нашего рынка в прошлом году — 3,8 млн тонн, из них 1 млн тонн импорта). На другие крупные страны-импортеры — США, Канаду — навалились свои проблемы: там получило распространение инфекционное заболевание диарея свиней. Сейчас у них у самих дефицит свинины и ценовые рекорды. Импорт из Южной Америки подорожал из-за валютного скачка, к тому же оттуда всегда импортировалось не так много и быстро увеличить объемы завоза невозможно из-за сложной логистики и роста внутреннего спроса в этих странах (футбольных болельщиков нужно кормить). Майский всплеск спроса усугубил ситуацию, и отрасль вышла на ценовой рекорд. «Таких резких скачков цен на сырье мы еще не наблюдали, — говорит Анатолий Косинский , председатель Национального союза мясопереработчиков. — Прошлый исторический максимум был в начале 2012 года, когда свинина в живом весе стоила 98 рублей за килограмм. Но после того рекорда цена опускалась и до 65 рублей, в этот же раз, похоже, ценовой уровень сложился надолго».
figure class="banner-right"
figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure
В самом деле, после выявления АЧС на территории региона импорт свинины из него закрывается как минимум на три года, а сейчас уже в Россельхознадзоре говорят о случаях АЧС не только в Литве, но и в Польше. Евросоюз возражает против общего запрета, в данный момент инициировано судебное расследование ситуации в рамках ВТО, которое по всем процедурам длится около двух лет. Возможно, в процессе разбирательства сторонам удастся договориться об изменении сертификата, и тогда импорт из других стран, например Дании и Германии, будет открыт. По оценкам экспертов, запрет на импорт из всего Евросоюза все же продлится от года до двух, что будет поддерживать сложившуюся ценовую конъюнктуру. Чуть снизиться она может осенью, когда традиционно на рынке появляется больше свинины, потому что происходит массовый забой скота в частном секторе. Но этот фактор будет иметь краткосрочное влияние, тем более что доля частного сектора в свиноводстве постоянно сокращается — сегодня она составляет около 22% (еще семь лет назад — порядка 70%). Так что и переработчики мяса, и производители готовятся к новым ценовым условиям существования рынка, которые одним несут новые вызовы и риски сокращения производства, а вторым, напротив, очередные возможности увеличения объема производства и реального импортозамещения.
Угрозы и возможности
«Стремительное подорожание сырья привело к тому, что цены на полке выросли, что, в свою очередь, негативно сказалось на продажах — у нас они упали на пять процентов, — рассказывает Виталий Деледивка , директор мясоперерабатывающего предприятия “Окраина”. — При этом рост стоимости готового продукта не возмещает всех потерь, маржа довольно сильно подсела». Примерно такая же история у всех средних и небольших предприятий колбасного рынка. В лучшей ситуации крупные вертикальные холдинги, имеющие собственные свинофермы и обеспечивающие себя сырьем. Цены на их продукцию, по данным Национального союза свиноводов, выросли не более чем на 8%, тогда как у собственно колбасных предприятий, не имеющих своей сырьевой базы, рост составил порядка 14% (согласно анализу Национального союза мясопереработчиков). По словам Анатолия Косинского, себестоимость производства продукции при этом выросла на 20–25% (помимо роста стоимости сырья свой вклад внес и скачок курса, поскольку все оборудование, упаковка и специи импортируются). У вертикальных холдингов просто произошло перераспределение маржи — ее сокращение в колбасном сегменте компенсируется ростом в сегменте свиноводства, где маржа сегодня достигает порядка 50%. Средние же и небольшие предприятия оказались в тяжелом положении. «По нашим оценкам, порядка 15 процентов колбасных предприятий работают сегодня с убытками, 40–45 процентов с нулевой доходностью, остальные с минимальной маржей, — рассказывает Анатолий Косинский. — Есть ряд компаний, которые уже просто на грани банкротства, хотя это скорее единичные примеры».