Сбербанк России остается лидером по объему портфеля кредитов МСБ: за период с 1 июля 2013 года по 1 июля 2014-го ему удалось увеличить свой портфель на 5,1% (против 34% за период с 1 июля 2012-го по 1 июля 2013-го). «Сбербанк России принял ряд мер для снижения уровня риска при кредитовании малого и микробизнеса. В частности, по технологии “кредитная фабрика” были пересмотрены требования к минимальному сроку деятельности компаний-заемщиков, а также к отдельным особо рисковым отраслям. В ближайшее время в рамках “кредитной фабрики” планируется внедрить ряд инициатив, связанных с дополнительным поручительством по кредитам, что позволит сохранить высокое качество портфеля», — говорит Андрей Шаров , вице-президент Сбербанка России.
ВТБ24 год назад был лидером по темпам роста кредитного портфеля МСБ среди первой десятки банков, однако по итогам первого полугодия 2014 года темпы прироста снизились до среднерыночных и составили 11,3%. «Банк сместил фокус от кредитования к комплексной модели обслуживания с бо́льшим акцентом на некредитные продукты. Это было обусловлено в первую очередь потребностью рынка и отсутствием кредитного риска для банка», — говорит Надия Черкасова , член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24.
Замкнул тройку лидеров Промсвязьбанк, который увеличил свой портфель МСБ на 6,2% и сохранил лидерство среди частных банков по портфелю кредитов МСБ. В текущих условиях банк сосредоточен скорее на удержании действующих клиентов, чем на привлечении новых, что позволяет ему поддерживать высокий уровень качества портфеля. «Лояльность действующих клиентов для нас серьезный вопрос, которому уделяется много внимания. Мы не только повышаем качество консультирования, но и постоянно работаем над улучшением интернет-банкинга, запускаем образовательные программы и опции финансового консалтинга для клиентов. Предприниматели это ценят и воспринимают нас не просто как обслуживающий банк, но и как надежного партнера их бизнеса», — говорит Константин Басманов , руководитель блока «Малый и средний бизнес», старший вице-президент Промсвязьбанка.
Сфокусировались на рисках
На протяжении последних лет владельцы малого и микробизнеса были одними из наиболее активных клиентов банков. Специально для МСБ были разработаны технологии массового кредитования («кредитные фабрики»), созданы специальные продукты. По мере развития технологии «кредитной фабрики» крупным банкам удалось стабилизировать более высокий уровень просроченной задолженности, характерный для подобных продуктов, и достаточно успешно управлять им. Тем не менее замедление экономического роста, внешнеполитическая нестабильность и колебания курсов валют нанесли ощутимый удар по платежеспособности МСБ. По состоянию на 1 июля 2014 года уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ достиг 7,6%, что на 0,5 п. п. больше, чем на 1 января. При этом доля просроченных кредитов МСБ у банков из первой тридцатки выросла еще сильнее, до 10% против 9% на 1 января. За этот же период просроченная задолженность в кредитовании розничных клиентов выросла на 1 п. п. и достигла 5,3%, в кредитовании крупного бизнеса просрочка осталась на прежнем уровне — 3,5%.
Значительно более низкий уровень просрочки по кредитам, предоставленным крупному бизнесу, объясняется большей гибкостью банков в отношении таких заемщиков. Банки чаще идут на реструктуризацию (прежде всего на пролонгацию) кредитов крупному бизнесу. Поэтому по банковской отчетности ухудшение платежной дисциплины крупных компаний можно отметить только по косвенным признакам, одним из которых и является снижение кредитовых оборотов по кредитам юрлицам.
По банковской отчетности в период с 1 июля 2013 года по 1 июля 2014-го стал заметен тренд на снижение оборачиваемости кредитов юрлиц у банков с высокой долей крупных клиентов в портфеле. При этом оборачиваемость портфелей юрлиц у банков с высокой долей МСБ за аналогичный период, напротив, демонстрирует стабильный уровень. Таким образом, несмотря на рост просрочки в сегменте МСБ, ситуация с обслуживанием долгов остается контролируемой.
В текущих условиях основной вызов для банков — найти правильный риск-профиль заемщика, который позволит развивать бизнес и преодолеть неуверенность, связанную с ожиданием повышенной дефолтности клиентов. Наиболее эффективная стратегия — развитие комплексного обслуживания клиентов и наращивание комиссионных доходов. «Мы увидели ухудшение в экономике малого бизнеса еще в начале 2013 года, в связи с возросшим уровнем риска мы начали дорабатывать свои процедуры и правила. Так, мы незначительно сместили акценты работы фронт-линии и продаж: вместо фокуса на выдачи и объемы был сделан фокус на качество кредитного портфеля, увеличение трансакционной активности. Сейчас ситуация с просроченной задолженностью для нас в целом комфортная и полностью контролируемая», — говорит Константин Басманов из Промсвязьбанка.