Ближе к обеду 22 января Эрик достиг расположения своей армии, которая заняла позиции от небольшого города Луста, что располагался на побережье. Диспозиция была такова – в этом городе расположилось городское ополчение, собранное генуэзцами с момента разгрома под Солхатом. Числом ополчения было порядка двух тысяч человек. Вооружено отвратительно. В целом никаких особенных проблем, за исключением того, что оно засело в городе, баллисты практически пришли в негодность, а из-под Феодоро выдвинулась еще один отряд ополчения числом до трех тысяч, который собрали армяне. К Лусте западный корпус сможет подойти только в первых числах февраля. Если они соединятся, то станут серьезно угрожать дружине и при некотором везении даже смогут ее разбить. Было три возможных способа действия: отступить и ждать соединения корпусов противника, изыскать способ штурма города в кратчайшие сроки или выдвинутся навстречу наступающим от Феодоро армянам, подставляя тыл под вероятный удар генуэзской группы. Вечером Эрика озарила небольшая идейка, так что войска стали срочно собираться и выдвигаться по небольшой дороге навстречу армянскому корпусу. Идея заключалась в том, что идущий за драгунами обоз полностью уничтожал среды конной группы, а потому сказать, идет она перед обозом или нет, было невозможно. Выходили как можно более шумно, с криками, угрозами и издевательскими шутками в адрес защитников Лусты. Однако уже утром дружина князя ушла по небольшой горной дороге к побережью, чтобы выйти к нему в миле юго-западней города. Получилось все как будто по сценарию. В обед 23 января генуэзский корпус практически полным составом вышел следом за ушедшими на северо-запад войсками. Итальянцы уже полностью вышли из города и двинулись вдоль поймы реки Улу-Узель, когда Эрик во главе развернутого в ударное построение своего небольшого войска рысью вошел в зону их видимости. Вид идущих аккуратными конными шеренгами кавалеристов вызвал панику в рядах ополченцев, они заметались, смешивая походный строй. Попытки офицеров развернуть их в боевое построение и встретить копьями коней проваливались, не давая никаких эффектов. В итоге, к моменту, когда драгуны Боспорского князя преодолели три километра, что разделяли войска, итальянцы уже были достаточно рассеяны, чтобы идущая галопом конная лавина разнесла их в пух и прах. После первого удара, в котором дружинники дошли сквозь рассеянную колонну пехоты до реки, началась бойня. Через полчаса все было кончено. К обозу был отправлена курьерская группа, для его возвращения, а войска князя перестроилась в походную колонну и двинулись к городу. На поле осталось двадцать три дружинника, у которых убили коней, а чтобы не прохлаждались, они должны были добивать раненных и начать сбор оружия и ценных предметов. Эрик же, подойдя к городу, потребовал переговорщиков. К нему вышла группа из трех, хорошо одетых людей.
– Доброго вам дня, я Эрик – князь Боспора и барон Ленцбурга.
– И вам доброго дня.
– Думаю, вам понятно, что я пригласил вас, для обсуждения сдачи города. Я знаю, что у вас много женщин и детей, надеюсь, вы цените их жизни и знаете, что бывает с теми городами, которые отказываются сдаваться перед моей армией.