Вдалеке, в штаб-квартире Темной Гильдии , известной как Эйзенвальд, несколько Магов обсуждают таинственную печать, а также встречу Мастеров Гильдии.
Нацу в Поезде — 11-я глава
К Эрзе присоединяются Нацу, Грей, Люси и Хэппи в попытке остановить план тёмной гильдии Айзенвальд. Нацу, однако, отделяется и сталкивается лицом к лицу с одним из Темных Магов.
На станции Магнолии Нацу и Грей спорят о сопровождающих Эрзы. Люси, которая пришла с ними, потому что Мираджейн попросила её, говорит им, что они вызывают неприятности и
Они игнорируют её и Люси, думая о плане, делает вид, что видит Эрзу, которая заставила их сразу заткнуться. Наконец, Эрза прибывает с вагоном, полным багажа. Люси знакомится, пока Нацу заявляет, что он пойдет только с условием, что когда они вернутся с миссии Эрза сразится с ним, что она и принимает. После этого Эрза спрашивает Грея, хочет ли он тоже с ней сразиться, но Грей отказывается. Обещав Эрзе, Нацу воспылал, и группа садится на поезд.
В поезде Нацу тут же начинает укачивать. Грей говорит, что он безнадежен и чтобы пересел куда-то или вышел с поезда, в то время как Люси говорит, что Нацу выглядит так, будто ему больно. После этого Эрза просит Нацу сесть рядом с ней. Когда Нацу садится, Эрза вырубает его, чтобы немного облегчить страдания. Пока Нацу спит, Люси начинает разговор, в котором говорит, что никогда не видела никого с похожей магией, как у Нацу в гильдии, и спрашивает, какую магию использует Эрза. Хэппи отвечает ей, говоря, что магия Эрзы красива, потому что в конце получается много крови. Услышав комментарий Хэппи, Эрза заявляет, что в магии нет ничего особенного, и говорит, что магия Грея - самая красивая. Затем Грей демонстрирует свою Магию Люси, создавая знак гильдии из льда. Видя магию Грея, Люси приходит к выводу, что причина, по которой Нацу и Грей не ладят, - из-за элементов их Магии; Магия Нацу - огонь, а магия Грея - лед. Грей игнорирует её, и спрашивает Эрзу, в чем именно она нуждается в помощи.
Эрза объясняет, что на обратном пути с задания она остановилась в баре в Онибасе, где некоторые ребята привлекли ее внимание. Она услышала, что они наконец-то нашли запретную магию "Колыбельную", но она все еще запечатана. Люси спрашивает, является ли Колыбельная магией, которая может усыпить людей, но Эрза говорит, что не знает, но думает, что она содержит какую-то могущественную запретную магию, потому что запечатана. Грей говорит, что, вероятно, это была миссия, которую маги приняли. Эрза говорит, что поначалу тоже так думала, пока не вспомнила имя Эригор. Она объясняет, что Эригор, также известный как Шинигами, является козырной картой гильдии магов Айзенвальд, которая была расформирована Магическим Советом за принятие запросов на убийство. После этого группа выходит из поезда и продолжает говорить об Айзенвальде. Когда они отходят, Люси понимает, что они оставили Нацу в поезде, к всеобщему удивлению. Тем временем Кагеяма из Айзенвальда садится на поезд и занимает место напротив Нацу.
Песня заклинаний-это 12-я глава
Нацу Драгнил встречает Кагеяму из Айзенвальда и обнаруживает у него странную флейту. Позже он воссоединяется со своей командой, и группа понимает, что Темная Гильдия планирует использовать мощную Темную Магию.
Поняв, что они оставили Нацу в поезде, Эрза начинает винить себя, в то время как Люси пытается успокоить ее. Эрза разговаривает со станционными служащими, прося их остановить поезд, но они отвечают, что не могут остановить поезд из-за одного человека, который не успел сойти. Эрза замечает рычаг аварийной остановки и приказывает Хэппи потянуть его, что тот и делает.
Тем временем в поезде Кагеяма говорит Нацу о Мираджане и Люси и о том, как он завидует обычным гильдиям за то, что у них есть милые девушки, и хочет иметь девочек в своей гильдии. Когда Нацу продолжает игнорировать его, он пинает его в лицо, говоря, что он дискриминирует Темные Гильдии. Нацу, наконец, просыпается с Кагэямой, зовущим Фейри Тейл мух и шлепающим Нацу по голове. Нацу встает и пытается использовать свою Магию, но терпит неудачу, так как поезд все еще движется. Кагэяма смеется над Нацу и атакует с помощью теней Внезапно поезд останавливается, сумка Кагеямы падает на пол, и все ее содержимое разлетается во все стороны, в том числе флейта с черепом и тремя глазами, на что Нацу обращает внимание. Затем Нацу нападает на Кагеяму с кулаком пламени, атаку, которую он называет “Летучим ударом”.