Внезапно кондуктор объявляет, что экстренное торможение было основано на ложном сообщении и что поезд скоро отправится. Нацу карабкается , чтобы сойти с поезда, в то время как Кагеяма предупреждает его за то, что он затеял драку с Айзенвальдом, предупреждение Нацу возвращается за то, что он высмеял Хвост Феи. Нацу выпрыгивает из окна и видит Эрзу, Люси и Грея, едущих на Волшебном Четырехколесном автомобиле Когда команда воссоединилась, Нацу рассказывает о чудаке в поезде, который был из Айзенвальда, и Эрза злится, потому что Эйзенвальд-это тот, за кем они охотятся. Эрза спрашивает Нацу, как он выглядит, и Нацу отвечает, что в нем нет ничего особенного, кроме того, что он нес флейту с черепом, у которого три глаза. Люси тогда понимает , что это может быть проклятая песня Колыбельная, Магия смерти.
Тем временем на станции Кунуги Эйзенвальд захватывает станцию. Только что прибывший Кагеяма отдает флейту Эригору, заявляя, что он уже сломал печать. Эригор улыбается и рассказывает своим товарищам по гильдии, что "Колыбельная" -это магия массового убийства, которая убивает любого, кто ее слышит.
Смерть смеется дважды-это 13-я глава
Команда Нацу наконец-то сталкивается лицом к лицу с Эйзенвальдом, который проговаривается о своем плане убить толпу, окружившую станцию. Однако Феи не знают, что они только что попали в ловушку Эригора.
Обнаружив , что Эйзенвальд обладает Колыбельной, команда Нацу немедленно едет на Волшебном полноприводном автомобиле и направляется на станцию Кунуги, где они обнаруживают, что Эйзенвальд захватил поезд. Пока они гонятся за поездом, Эрза надеется, что Военные силы смогут быстро захватить Темную Гильдию. Тем временем в поезде Кагеяма сообщает Эригору, что Нацу находится в поезде. Услышав это, Эригор гневно атакует Кагеяму своей Магией Ветра, отрезав часть уха. Эригор тогда спрашивает, видел ли Нацу флейту, но понимает, что они не смогут остановить их, даже если бы знали о флейте. В другом месте Грей говорит Эрзе притормозить, говоря, что SE-Plug надувается, но Эрза отказывается, говоря, что многие люди умрут, если они не сделают этого.
Грей утверждает, что ее Магическая Сила будет истощена, если она не замедлится, но Эрза продолжает отказываться, говоря, что, если она действительно потеряет силу, она схватит палку, чтобы бороться, и у нее все еще есть они, чтобы поддержать ее. В машине Хэппи пытается вспомнить, что ему нужно сказать Люси.
Внутри станции Ошибана сотрудники пытаются объяснить толпе, что произошел сход с рельсов и что станция временно закрыта для публики. Как раз в этот момент прибыла команда Натсу, и Эрза начинает задавать сотрудникам вопросы, выбивая их, если они не ответят немедленно. Группа обнаруживает, что военный взвод вошел, но не вышел, заставив их войти в здание самостоятельно. Внутри станции группа видит, что Эйзенвальд ждет их. Пока команда Нацу готовится к бою, Люси и Хэппи пытаются разбудить Нацу, который упал в обморок из-за езды на поезде, машине и Люси. Затем Эригор взлетает в воздух и говорит, что они планируют транслировать колыбельную, которая приведет к гибели тысяч людей, собравшихся вокруг станции, заявив, что они просто убирают и что у них отняли их права. Затем Кагеяма атакует Люси своей тенью, но Нацу, который возвращается к нормальному состоянию после того, как слышит его голос, способен противостоять атаке своим пламенем. Пока Эйзенвальд готовится атаковать Фейри Тейл, Эригор улыбается про себя, радуясь, что Фейри Тейл попала прямо в их ловушку, и думает об их настоящей цели, которая не является станцией.
Титания-это 14-я глава
Эригор убегает, чтобы выполнить свой ужасный план, не оставляя команде Нацу другого выбора, кроме как разделиться. Нацу и Грей следуют за Эригором, в то время как Эрза и Люси сражаются с оставшимися членами Айзенвальда. В то время как Эрза в одиночку побеждает Темных Магов, Грей сталкивается с Райуле, Магом, который использует Уруми.
Обе стороны готовятся к битве, но Эригор убегает через окно, заставляя Эрзу приказать Нацу и Грею преследовать его, говоря, что если они будут работать вместе, то ни за что не проиграют Эригору и что она и Люси позаботятся об остальной части гильдии. Запуганные Эрзой, Нацу и Грей соглашаются и уходят. Однако Раюле и Кагеяма преследуют их, оставляя остальную часть своей гильдии сражаться с оставшимися членами команды Нацу Эрза говорит Люси, что они погонятся за Нацу и Греем, как только победят членов Айзенвальда, которые принижают их за то, что они девочки . Разозлившись, Эрза достает из воздуха свой меч, к большому удивлению Люси