Видя ситуацию, Хэппи пытается изменить свою ставку на победу Эрзы вместо Нацу. Макаров, выступая в роли рефери, подает сигнал к началу боя. Нацу и Эрза начинают сражаться, их силы кажутся равными. Внезапно, однако, их прервал гонец из Совета, которому было приказано арестовать Эрзу.
Преступление и наказание является 23-й главе
Прибыв в Волшебный Совет, Эрза встречает Зигрена, который говорит ей держать это в секрете. Позже Нацу пытается спасти Эрзу в зале суда, но впоследствии посадить их в тюрьму на ночь за снос комнаты. Эрза показывает Нацу, что арест является лишь формальностью, но говорит ему, что она ценит этот жест.
В зданииГильдии Фей Хвост, члены с нетерпением ждут новостей об Эрзе. Нацу был изменен в ящерицу и оказался в ловушке под стеклом Мираджане, так что он не пойдет в Волшебный Совет в эпоху, чтобы спасти Эрзу.
Тем временем в Филиале Фиоре Волшебного Совета, Эрза и посланник только что прибыли, и их встречает Зигрейн, который говорит с Эрзой о том, "что" и как они должны держать это в секрете, впоследствии исчезая. Затем Эрзу принимают к лицу со всем Советом в зале суда, и начинается
В «Волшебном хвосте» Люси встает и говорит гильдии, что они должны свидетельствовать за Эрзу, но Макаров говорит ей просто терпеливо ждать. Ящерица Нацу снова начинает кричать, но когда Макаров спрашивает его, действительно ли он хочет выйти, он заткнется, удивляя членов гильдии. Затем Макаров атакует стекло лучом света, и Ящерица Нацу возвращается к Макао, который объясняет, что он был в долгу перед Нацу и что Нацу, вероятно, пошел в Совет, но Макаров говорит членам гильдии сидеть тихо и ждать.
Тем временем, обвинения Эрзы читаются, когда стена за ней внезапно взрывается, и Приходит Нацу, плохо замаскированная под Эрзу. Нацу начинает кричать на членов совета и разрушает комнату, посадив его и Эрзу в тюрьму на одну ночь. В камере Эрза объясняет Нацу, что арест был лишь формальностью и что она могла бы быть дома уже, если бы он не вмешивался, но она ценит этот жест.
Второй этаж является 24-й главе
После освобождения из тюрьмы, Нацу возвращается в гильдию, но спит из-за заклинания Мистогана. Когда он просыпается, он находит другого мага S-класса, Лаксуса,и бросает ему вызов, но его останавливает Макаров,говоря, что он не может пойти на второй этаж, потому что туда допускаются только S-класс магов. Позже, когда Люси возвращается в свой дом, она находит Нацу и Счастливого и обнаруживает, что они украли работу S-класса.
Выехав из тюрьмы, Нацу радостно празднует свою свободу в здании гильдии, весело выпивая и бегая, раздражая других, которые говорят ему быть спокойным. Люси расстроена после того, как так сильно беспокоилась об аресте, который оказался просто формальностью. Грей пытается понять проблему, но не в полной мере получить его. Когда Эльфман поднимает поединок между Нацу и Эрзой,Нацу немедленно бросает вызов бронированному Магу в бою. Несмотря на то, что она сказала ему, что она устала и не заинтересована, Нацу обвинения в Эрзе независимо, но быстро вывезены только с одним ударом. Как все смеются над Нацу, Мираджане спрашивает мастера, что случилось, на что он заявляет, что он чувствует сонливость и что кто-то прибыл. Внезапно, все остальные в гильдии засыпает, как Маг известный как Mystogan прибывает. Принимая работу с доски, Mystogan листья и отменяет его сна Magic, в результате чего все пробуждения так же, как он находится вне поля зрения.
Проснувшись, все понимают, что Мистаган просто пришел и исчез из-за заклинания сна. Локк объясняет, что Мистаган является одним из кандидатов на самый сильный член Fairy Tail. Грей добавляет, что Мистаган всегда укладывает всех спать, когда он приезжает, и что из-за этого никто никогда не видел его лица, кроме Макарова. Тем не менее, Лаксус говорит, что он видел лицо Мистона, а также, удивляя членов гильдии, которые редко видят Лаксус, а также. Нацу просыпается и бросает вызов Лаксусу в драке, но ему советуют не драться из-за того, что эрза избила его. Когда Лаксус насмехается над ним, Нацу требует, чтобы он спустился и дрался, но Лаксус возражает, что Нацу подошел, чтобы сражаться с ним. Нацу бросается на это, но Макаров не может подогнать его по лестнице, который говорит ему, что его не пускают на второй этаж. Видя это, Лаксус заявляет, что он является самым сильным магом сказочного хвоста и не отдаст свою позицию никому другому.