Ночью Нацу и Хэппи идут довольные от количества съеденного ими. Хэппи видит вдалеке корабль и говорит, что «Саламандр» проводит там вечеринку, но парня укачивает от одних мыслей о корабле. В это время они слышат разговор двух девушек, в котором становится известно о том, что Саламандр состоит в Хвосте Феи. Нацу становится серьёзен, но когда он снова смотрит на корабль, ему вновь стало плохо.
«Саламандр» собирается поставить рабскую меткуНа корабле Саламандр предлагает Люси выпить вина. Он направляет его прямо к ней, но она разгоняет шарики вина, сказав, что это сонное зелье. Раскрыв свою истинную личность, «Саламандр» приказывает своим приспешникам схватить Люси. Он говорит, что они направляют в Боско на этом корабле рабынь. Взяв её ключи, он говорит о их бесполезности для него и выбрасывает их в окно. Хартфилия не может поверить, что в Хвосте Феи такие Маги. «Саламандр» собирается заклеймить Люси рабской меткой, на что она говорит, что он самый отвратительный Маг на свете. Неожиданно для всех, проломив палубу, появляется Нацу, после чего сразу падает от укачивания. Когда «Саламандр» задаётся вопросом о том, как Нацу сюда попал, появляется Хэппи и, схватив Люси, улетает. Девушка спрашивает, почему он оставил Нацу, на что Иксид отвечает, что он не унесёт двоих за раз. «Саламандр» пытается их остановить, но не может в них попасть. Зная, что её побег доставит им проблем, приспешники «Саламандра» начали стрелять по ним из пушек. Хэппи уворачивается, но его Магия исчерпала себя, и они падаю прямо в воду. Девушка ныряет под воду, чтобы найти свои ключи и думает, что же делать дальше.
Люси призывает ВодолеяНайдя ключи, Люси призывает Водолея, которая понравилась Хэппи. Люси просит Звёздного Духа отправить корабль на берег, но Водолей презрительно отказывается. Заклинательница злится из-за этого и кричит на Водолея, но та в ответ лишь говорит, что если Люси ещё раз обронит ключи, то убьёт её. Взмахнув своей урной, Звёздный Дух отправляет корабль, а заодно Люси и Хэппи на берег. Никто не понимает, что произошло, но Нацу хватает того, что качка прекратилась. Люси кричит на Водолея за то, что её атака задела и их, на что русалка расстроено говорит, что задела и корабль, а также требует, чтобы она не призывала её некоторое время, так как собирается в отпуск со своим парнем, чем ещё больше злит Люси. С прекращением качки, выражение лица Драгнила становится серьёзным. «Саламандр» насмехается над ним, сказав, что не стоит без разрешения лазить по чужим кораблям. Нацу сбрасывает накидку, и Люси хочет пойти помочь ему, но её останавливает Хэппи, говоря, что Нацу тоже Маг. Приспешники «Саламандра» бросаются на Нацу, он он спрашивает, действительно ли их лидер состоит в Хвосте Феи, и, получив утвердительный ответ, приходит в ярость. Драгнил рассматривает его и, откинув его приспешников, говорит, что он Нацу из Хвоста Феи и никогда ранее не видел его в Гильдии. Люси шокирована таким поворотом событий. Один из слуг самозванца называет его
Бора
, и тот кричит на него, так как он просил никогда больше его так не называть. Хэппи даёт небольшую справку о Боре. Он состоял в гильдии Нос Титана, но был наказан за совершение краж при помощи Магии.
Нацу использует Рёв Огненного ДраконаБора атакует Нацу, но парень просто поглощает его огненную атаку, сказав, что это худшее пламя из всех, что он когда-либо ел. Все шокируются, когда Нацу благодарит его за еду. Приспешники Боры осознают, что перед ними не кто иной, как настоящий Саламандр из Хвоста Феи, после чего это понимает Люси, а Нацу посылает пламя на врагов. Люси не может поверить, как Драгнил ест огонь и сражается им же. Хэппи рассказывает о Магии Нацу, о том, что его лёгкие изрыгают пламя, чешуя Дракона рассеивает огонь, а когти Дракона объяты огнём; он говорит, что это Древняя Магия для убийства Драконов, Магия Убийц Драконов, в которую Нацу посвятил Игнил. Люси говорит о том, что это странно, что Дракон обучил кого-то своей Магии, на что Хэппи с шокированным выражением лица говорит, что она же сама всё видела. Люси восхищается Магией Нацу, но она замечает, что он перестарался и уничтожил весь порт. После победы над Борой, появляется стража. Нацу убегает, прихватив Люси, сильно её удивляя. Он напоминает, что она хотела вступить к ним в Гильдию, и они вместе отправляются в Хвост Феи.
В Магическом Совете члены разгневаны на члена из Хвоста Феи, который разрушил половину порта, когда Зигрейн замечает, что ему нравится Хвост Феи.
Появление Мастера! – 2-я глава
Люси наконец-то прибыла в гильдию своей мечты - Хвост Феи. Хотя она и читала много хорошего о гильдии, увидев всё своими глазами, она убедилась, что гильдия намного лучше, чем её описывают.