Деревенский вождь Мока показывает им проклятие острова и объясняет, что это из-за луны. Он также объясняет, что проклятие заключается в том, что все жители острова превращаются в Демона каждую ночь. Мэр также показывает, что если один из них превращаются в демонов и не может вернуться к человеческой форме, они должны убить их. Он говорит, что ему пришлось убить собственного сына по имени Бобо, который похвасызя Люси, Нацу, Счастливых и Грея, так как именно Бобо сопровождал их на остров. Они думают, что это был его призрак, который сопровождал их. Мэр просит их выполнить невыполнимую миссию: уничтожить Луну.
Делиора является 27-й главе
Команда Нацу отправляется исследовать проклятие, нанесенное жителям острова Галуна. По дороге на них нападают гигантские мыши по имени Анжелика, ноим удается победить ее. Они находят древний храм и случайно попадают в секретную пещеру, где находят замерзшего Демона Делиору.
Команда Нацу остается в деревне на ночь, обсуждая трудности своей миссии. На следующий день, зная, что они не могут уничтожить Луну, они отправиться исследовать проклятие. Во время ходьбы на них напала гигантская мышь в униформе горничной под названием Анжелика. Серый использует Ice-Make: Floor, создавая ледяной пол, который делает Анжелику скольжения и падения, оставляя ее открытой для Грей и Нацу, чтобы напасть на нее. Они находят древний храм и входят. Пока они там, команда соглашается, что это "потертый". Благодаря своему невежеству, Нацу топает ногами по полу, чтобы проверить его прочность; в результате пол разрушается, и группа падает в секретную пещеру.
Они ищут вперед и находят гигантского Демона, заключенного во льду. Грей потрясен и нервничает, чтобы найти именно этого демона здесь, чтобы он кричит монстры имя 'Deliora'. Когда Люси спрашивает, что это такое, Грей объясняет, что Делиора - Демон несчастья и катастрофы. После того, как Грей объясняет себя, команда Нацу слышит приближающиеся голоса и прячется. Один из них принадлежит мужчине с густыми бровями и синими шипамиволос, а другой собаке
Они говорят о Луне Drip, когда молодая женщина появляется. Она говорит, что на Анжелику напали и что есть злоумышленники. Они уезжают, чтобы найти злоумышленников, говоря, что они не могут позволить Рейтею узнать о них. После того, как они уезжают, Грей объясняет своей команде, что Демона называют Делиорой, Демоном, который опустошил его родину и убил его семью десять лет назад. Его учитель, ваш,отдал ей жизнь, чтобы запечатать его в этом льду. Грей выражает свою решимость остановить таинственных людей от освобождения Делиоры.
Луна Drip является 28-й главе
Грей рассказывает Нацу и Люси историю Делиора и как его умерший учитель, ваш, дал ей жизнь, чтобы запечатать монстра прочь с Iced Shell. Команда Нацу засыпает, но пробудилась от света, проигающего потолок. Они видят группу людей, собирающихся под лунным светом, и среди них, вмасках один , как представляется, лидер, приказывает уничтожить деревню острова Галуна.
Делиора стоит замороженные перед Грей и другие. Люси предполагает, что, возможно, проклятие и присутствие Делиоры связаны, и Грей соглашается. Он говорит, что Демон на самом деле жив, и Нацу предлагает уничтожить его. Это приводит Грея в ярость, который бьет его. Грей приказывает Нацу держаться от него подальше, потому что если Делиора будет освобождена, никто не сможет остановить его. Затем Грей раскрывает, что его Мастер, ваш, заморозил Делиору с помощью Ледяной Оболочки. Грей объясняет, что Iced Shell является своего рода никогда не плавления льда, будучи устойчивым к каждому виду магии. Затем он задается вопросом, почему он был доставлен туда. Нацу и Люси предпочитают следовать и допрашивать других не-жителей они видели раньше, но Грей решает подождать здесь, в их районе, пока луна высока. Он решает так, потому что он слышал, как один из не-жителей сказал: "Скоро, мы сможем собрать достаточно лунного света", и вычитается, что Делиора и проклятие деревни каким-то образом связаны с луной. Люси соглашается и после того, как Нацу засыпает, они терпеливо ждут наступления темноты. Некоторые воспоминания Грея затем отображаются.