В кабинете Люпин отчитывает Гарри за безрассудство и забирает у него карту. Последний сообщает Люпину, что карта иногда врёт и показывает людей, которые уже давно умерли (к примеру, Питера Петтигрю). Люпин очень удивлён: ведь он знает, что карта никогда не врёт (Гарри невдомёк, что Люпин является одним из её создателей). В день назначенной казни гиппогрифа Гарри, Рон и Гермиона идут к Хагриду, чтобы поддержать его. Они разговаривают, Хагрид возвращает Рону его пропавшую недавно крысу Коросту (до этого ребята считали, что её съел кот Гермионы, Живоглот), но вдруг кто-то бросает в окно камешки: один из них попадает в вазу, а другой ударяет Гарри по голове.
Друзья выглядывают в окно и видят, что к дому Хагрида идут мистер Фадж, Альбус Дамблдор и палач Уолден Макнейр. Гарри, Рон и Гермиона выбегают из дома и бегут к Хогвартсу. По пути Короста вдруг кусает Рона и убегает. Он бежит за ней и ловит, но тут на него нападает чёрный пёс и тащит к Гремучей иве, в корнях которой оказывается секретный вход. Гермиона и Гарри бегут за Роном и собакой. Тоннель приводит их в Визжащую хижину[3], которая, по преданию, населена призраками.
Призраков здесь не оказывается, но зато в углу обнаруживается Сириус Блэк, собственной персоной. Гарри полностью уверен, что Сириус — предатель, и направляет на него палочку. Но в комнату входит Люпин, а за ним — Снегг. После напряжённой сцены, завершившейся тем, что Снегга оглушают (ему не следовало вмешиваться), Блэк и Люпин объясняют Гарри, что Сириус не предавал родителей Поттера. Это сделал Питер — анимаг, умеющий превращаться в крысу. Оказывается, крыса Рона — это и есть Петтигрю.
Гарри уговаривает Сириуса не убивать Питера, так как этот маг — единственное доказательство невиновности крёстного. Все выходят из хижины, а Сириус предлагает Гарри стать его опекуном и жить вместе с ним. Но тут восходит полная луна, и профессор Люпин превращается в оборотня. Питер, в свою очередь, воспользовавшись моментом, превращается в крысу и сбегает. Сириус превращается в собаку и борется со своим другом. Оборотень более силён, но из леса доносится призывный вой, и оборотень убегает.
Гарри идёт за раненым Сириусом, который падает без сознания на берегу озера. Появляются дементоры. Гарри пытается использовать заклинание «Экспекто Патронум», но быстро теряет силы. На другом берегу озера кто-то вновь применил это сильное заклинание, и волшебный белый олень разгоняет орду дементоров мощным выбросом волшебной энергии. Гарри теряет сознание, а через несколько часов приходит в себя на больничной койке. От друзей и Дамблдора он узнаёт, что Сириус заточён в башне школы и ожидает казни — поцелуя дементора. Питер сбежал, а значит, доказательств невиновности Сириуса нет.
Дамблдор говорит ребятам, что есть шанс спасти невинные жизни, вмешавшись в ход времени. Гермиона принимает совет: у неё есть особое магическое устройство, которое ей дала профессор Макгонагалл, чтобы девочка могла присутствовать на некоторых занятиях, идущих одновременно. Это маховик времени. Гарри и Гермиона перемещаются назад во времени и спасают Клювокрыла и Сириуса, причём как бы помогают сами себе: тот камень, попавший в Гарри в хижине Хагрида, бросила Гермиона. Тот таинственный вой, увлёкший Люпина в обличье оборотня в лес, тоже издала она. И наконец, патронус, спасший Гарри и Сириуса от нападения дементоров — его вызвал сам Гарри, а не его отец, как он предполагал изначально.
Единственное, что расстраивает Гарри — он не сможет жить с крёстным, и ему (то есть Гарри) вновь придётся возвращаться к Дурслям; а тот, кто предал его родителей, вышел сухим из воды и отправился служить Волан-де-Морту. После всех произошедших событий Люпин увольняется из школы, потому что не хочет, чтобы родители детей узнали о том, что в Хогвартсе преподаёт человек-оборотень. Он возвращает Гарри Карту мародёров и покидает Хогвартс, пообещав встретиться вновь.
Финальные сцены происходят в Большом зале и перед входом в Хогвартс, когда Сириус прислал своему крестнику Гарри новую метлу «Молния», и последний взмывает на ней в воздух, издавая истошный, но радостный крик.
Глава 4
Близится четвёртый год обучения Гарри в Хогвартсе. Он гостит в доме Уизли. Ночью ему снится страшный сон: старый заброшенный дом, в котором обитают Тёмный Лорд и его приспешники. Волан-де-Морт даёт какие-то указания своим соратникам — Питеру («Хвост») Петтигрю и неизвестному молодому человеку. Потом он убивает внезапно появившегося старого садовника-магла Фрэнка Брайса, смотрителя поместья. Будит Гарри и Рона только что приехавшая Гермиона. На рассвете вместе с близнецами Фредом и Джорджем, Джинни и их отцом Артуром Уизли они отправляются в путь. Вскоре они встречают Амоса Диггори и его сына Седрика, ученика старшего курса Хогвартса из факультета Пуффендуй. Взобравшись на холм, они через старый башмак-портал трансгрессируют в место проведения финала Чемпионата мира по квиддичу.