После победы ирландцев на лагерь нападают Пожиратели Смерти — сторонники Волан-де-Морта. С помощью Артура Гарри, Рон и Гермиона спасаются. Когда всё стихает, неизвестный мужчина вызывает заклинание Чёрной метки с помощью палочки Гарри. Троицу застают сотрудники Министерства магии, и мистер Уизли защищает их снова.
Начинается учебный год. Альбус Дамблдор объявляет о том, что Хогвартс становится местом проведения грандиозного события — Турнира Трёх Волшебников, традиционных состязаний магических школ. На этот турнир приглашены представители Франции — школа «Шармбатон» и представители далёкого Севера — школа «Дурмстранг». В соответствии с новыми правилами, принять участие могут ученики, достигшие 17 лет, а самих участников выбирает Кубок Огня по одному от каждой школы. Одновременно с этим в школе появляется Аластор Грюм — новый преподаватель Защиты от тёмных искусств, но студенты не одобряют его методы и побаиваются его.
В результате отбора участниками турнира становятся Виктор Крам из Дурмстранга, Флёр Делакур из Шармбатона и Седрик Диггори из Хогвартса. Но тут Кубок неожиданно выбрасывает четвёртую записку — с именем «Гарри Поттер». Все потрясены, а преподаватели не могут понять, как имя четырнадцатилетнего Гарри попало в кубок. Главный судья турнира, Бартемий Крауч, испугавшись и растерявшись, поспешно утверждает Гарри участником, ссылаясь на то, что решение Кубка неоспоримо. Все студенты, кроме гриффиндорцев, начинают издеваться над Гарри. На него обижается даже Рон, за то, что Гарри якобы не поделился с ним своими замыслами.
Хагрид отводит Гарри в лес и рассказывает о первом задании, где произойдёт схватка с драконом. Флёр и Крам тоже знают об этом задании, так как их наставники — мадам Максим и Игорь Каркаров — также были в лесу. Гарри решает предупредить Седрика о задании. В очередной стычке с Малфоем Гарри защищает Грюм, превращая Драко в хорька. После отчитывания Минервы МакГонагалл Грюма, последний уводит Гарри в свой кабинет и подсказывает ему, как использовать на задании метлу.
В начале выполнения первого задания конкурсантам необходимо украсть яйцо, охраняемое драконом, в котором содержится подсказка для следующего задания. Гарри достаётся самый страшный противник — венгерская хвосторога. Гарри с большим трудом побеждает его и забирает яйцо (при открытии оно издаёт ужасные звуки). К Поттеру возвращается уважение сокурсников, и, главное, он мирится с Роном.
Близится Рождество. В Хогвартсе должен состояться Святочный бал, возглавлять который будут участники турнира. Гарри делает попытку пригласить Чжоу Чанг из Когтеврана, но она уже приглашена Седриком. Рон пытается пригласить Гермиону, но она приглашена Виктором Крамом. В результате им обоим приходится танцевать с сёстрами Патил. На балу Рон устраивает сцену ревности и портит настроение Гермионе. Перед вторым заданием Седрик возвращает услугу Гарри и советует ему искупаться в ванне старост, прихватив с собой яйцо. Плакса Миртл подсказывает Гарри открыть яйцо под водой, что он и делает (при открытии под водой оно поёт песню — подсказка к следующему заданию).
Наступает день второго задания. Его суть — плавать под водой и спасти то, что ему дорого. На это задание отводится час. Невилл даёт Гарри жабросли, после употребления которых Поттер превращается в человека-амфибию: у него появляются жабры, плавники и ласты. Минуя гриндилоу и прочую подводную нечисть, Гарри движется к «дорогому». Он видит Рона, Гермиону, Чжоу и сестру Флёр — Габриэль Делакур. Седрик спасает Чжоу, а Крам — Гермиону. В последний момент Гарри спасает Рона и Габриэль (Флёр доплыть до пленников не смогла из-за упорного сопротивления гриндилоу). Победителем объявляется Седрик, а Гарри за благородство дают второе место.
После окончания второго задания Гарри слышит шум в лесу и обнаруживает труп Крауча. В Хогвартсе он окунается в Омут памяти, находящийся в кабинете Дамблдора. Омут переносит его на 10 лет назад в Министерство магии, где проходит слушание по делу Игоря Каркарова (тогда Пожирателя Смерти). Слушание ведёт Крауч. Доставленный из Азкабана Игорь сообщает имена некоторых бывших соратников. В их числе оказался сын Крауча — Барти Крауч-младший, который также оказался на заседании и, разоблачённый, тут же был пойман. Гарри рассказывает Дамблдору про свой сон и про то, что он видел там Крауча-младшего. Дамблдор советует ему поменьше думать об этих снах. Позже он замечает Каркарова и Снегга. Игорь говорит ему про какой-то знак. Когда он уходит, Снегг изъявляет Гарри подозрение в том, что тот ворует у него ингредиенты для оборотного зелья.