Начинается третье задание. Участникам надо пройти лабиринт и, забрав главный приз — Кубок Трёх Волшебников, стать победителем турнира. Крам под действием заклинания «Империус» нападает на Флёр, но не трогает Гарри. Между Виктором и Седриком происходит стычка, в которой Седрик вырубает Крама. Гарри и Седрик мчатся к кубку, но тут Седрика захватывают корни лабиринта.
Гарри вновь проявляет благородство, спасая Седрика. Они решают выиграть вместе, взявшись за кубок одновременно, так как это победа всего Хогвартса. Кубок оказывается порталом, они переносятся на кладбище, которое Гарри видел во сне. Появляется «Хвост» Петтигрю и по приказу Волан-де-Морта убивает Седрика. Потом он сковывает Гарри на памятнике отца Тома Реддла и творит зелье «Кость, Плоть и Кровь». Так Волан-де-Морт возрождается, и появляются ещё четверо пожирателей (в их числе Люциус Малфой), которым он устраивает выволочку за то, что они в своё время не пришли к нему на помощь.
Затем Тёмный Лорд вызывает Гарри на показательную дуэль, и их заклинания «Экспеллиармус» и «Авада Кедавра» сталкиваются, образуя цепь, из которой появляются духи тех, кого палочка Волан-де-Морта убила в последний раз, в том числе и призраки родителей Гарри. Они советуют Гарри разорвать цепь, когда будет нужно, а Седрик просит взять его тело с собой. Гарри разрывает цепь и берётся за тело Седрика и за Кубок-портал, и возвращается в Хогвартс.
Гарри объявляют победителем, и в то же время все приходят в потрясение от гибели Седрика. Гарри находится в крайне депрессивном состоянии. Он сообщает о возвращении Тёмного Лорда. Министр магии пытается замять происшедшее и скрыть страшную весть. Пользуясь всеобщим замешательством, Грюм отводит Гарри в кабинет, и тот рассказывает ему всё в подробностях.
Тут Грюм начинает плохо чувствовать себя и, обнаружив окончание запасов питья — оборотного зелья, признаётся Гарри, что это именно он бросил его имя в Кубок. Именно он советовал Хагриду отвести Гарри в лес к драконам, и именно Грюм дал подсказку Диггори насчёт расшифровки послания в яйце, а Невиллу — книгу о жаброслях. Именно он заколдовал Крама. Когда Грюм пытается убить Гарри, в кабинет врываются Дамблдор, Снегг и МакГонагалл и разоружают Грюма. Под действием сыворотки правды он выдаёт местонахождение настоящего Аластора — в волшебном сундуке.
Дело в том, что предполагаемым Грюмом оказывается сбежавший из Азкабана Барти Крауч-младший, который воровал ингредиенты для оборотного зелья у Снегга и готовил всё новые и новые порции, которые периодически пил. Крауч показывает на своей руке знак Чёрной метки. Этот чётко проявившийся знак означает, что Волан-де-Морт вернулся и готов действовать. В Хогвартсе траур, и Дамблдор сообщает всем, что гибель Седрика Диггори произошла по вине Волан-де-Морта. Семестр в Хогвартсе заканчивается, шармбатонцы и дурмстрангцы уезжают домой.
Глава 5
В 1995 году Гарри Поттер проводит летние каникулы у Дурслей. После очередного издевательства своего кузена Дадли и его компании он собирается наслать заклинание на Дадли. Неожиданно погода портится, и друзья Дадли разбегаются. Гарри и Дадли бегут домой через подземный переход, где на них нападают дементоры Азкабана. Гарри удаётся вызвать Патронус, прогнать дементоров и тем самым спасти себя и Дадли. Дома к Гарри приходит письмо из Министерства магии о его исключении из школы чародейства и волшебства «Хогвартс» за использование волшебства.
Вечером его вызволяет из беды отряд волшебников, среди которых Аластор Грюм, Нимфадора Тонкс, Кингсли Бруствер и другие. Они объясняют Гарри, что профессор Альбус Дамблдор попросил министра магии, Корнелиуса Фаджа, отложить исключение Гарри до официального слушания, и доставляют его на площадь Гриммо в родовой дом Сириуса Блэка, где устроилась семья Уизли вместе с Гермионой Грейнджер и остальными членами Ордена Феникса.
На следующий день Гарри с мистером Уизли отправляются в Министерство магии на слушание. Министр и его последователи пытаются исключить Гарри из Хогвартса, обвинив в незаконном использовании магии несовершеннолетним. Объяснения Гарри о том, что на него с кузеном напали дементоры Азкабана, никто не слушает. Лишь с помощью Альбуса Дамблдора и Арабеллы Фигг, которая побывала на месте чрезвычайной ситуации, у Гарри получается избежать исключения.