Прожив здесь половину срока, когда Фатта успела совершить один полный оборот вокруг Мидгарда, Тарх и Джива впервые встретились с человекоподобными существами, представляющими коренное население планеты, и являющимися эволюционным продуктом развития планеты. Однажды ранним утром, когда очертания предметов только начали вырисовываться из окутывающего вязкого ночного марева, только что проснувшийся, Тарх почувствовал на себе чей-то пронзительный взгляд. Поверну голову, он увидел через входной проем шалаша пару черных, немного светящихся глаз и очертания человекообразной фигуры. Одновременно он почувствовал новый, ни с чем несравнимый запах. В течение нескольких секунд они смотрели глаза в глаза, затем незнакомец не выдержав, молниеносно скрылся в чаще. От треска сучьев убегавшего существа проснулась Джива. Тарх кратко рассказал ей о неожиданной встрече. По всей видимости, человек, если можно было его так назвать, был один. Но Тарх хорошо помнил, что эти люди стояли на низшей стадии эволюционного развития и вели стадный образ жизни. Не следовало исключать вариант появления в скором времени всего стада. Чем это могло грозить, Тарх мог только предполагать. В тот день они с Дживой не отходили далеко от шалаша, но все в округе было спокойно. Вечером, ложась спать, Тарх предложил Дживе поочередное дежурство, он больше всего беспокоился за безопасность любимой девушки. Но ночь прошла спокойно, и уже под самое утро сон все же сморил дежурившего Тарха. Внезапно проснувшись, Тарх вновь ощутил на себе чужой взгляд и снова почувствовал резкий неприятный запах. Уже две пары черных светящихся глаз, расположенных одна над другой, пристально смотрели на них. Сумрак уже начинал рассеиваться и Тарх смог отчетливо разглядеть незнакомцев. Перед ним стояло крупное человекообразное существо, примерно одинакового с Тархом роста. Однако телосложение его было более коренастым и плотным, а изогнутый в верхней части туловища позвоночник, делал осанку немного сгорбленной и приземистой. Покрытое густым волосяным покровом тело, не имело никаких одежд. Это была особь мужского пола. Он стоял почти прямо с небольшим наклоном вперед. Опущенные книзу руки, оканчивающиеся крупными, не имеющими волосяного покрова ладонями, свисали ниже колен. Сзади из-за него выглядывала менее крупная особь, вероятно, всего женского рода. Незнакомец жадно вдыхал воздух, так что ноздри его широко раздувались. Тарх легким, едва заметным движением, разбудил Дживу. Хозяева шалаша и пришельцы внимательно смотрели друг на друга.