Илья не знал, был это сон или галлюцинации пораженного мозга. Но видения эти были настолько ярки, что не отличались ничем от картин реальной жизни. Боли в шее и в плече не то чтобы прошли совсем, они стали похожи на ноющую, но терпимую зубную боль…
У самого дна реки, когда от холода и нехватки кислорода, он начал терять сознание, из-за опор моста, обросших ракушками и тиной, в его сторону скользнули какие-то существа, с человеческим туловищем и обличием, с конечностями в виде лопастей хвоста китообразных, покрытые ороговевшей кожей.
Издавая звуки необычно низкой частоты, эти животные увлекли Илью в сильный водоворот у левого берега реки. Он неожиданно почувствовал, что невыносимый холод перестал убивать его. Тело наполнилось приятной теплотой, стремительная сила понесла его по круглому тоннелю, совершенно сухому и богатому кислородом. Ускорение и вращение вокруг своей оси было настолько велико, что Илья чувствовал сильное покалывание в ушах и испытывал серьёзные нарушения зрения.
С шумным вдохом Илья вынырнул на поверхность горного озера. Прямо перед собой он увидел сосновый бор, окаймляющий водоём среди россыпей гранитных и мраморных глыб. А высоко за ним, в синеватых облаках, открывалась великолепная панорама покрытых снегом горных вершин. Илья вплавь добрался до пологого каменистого берега и обессиленный лег на спину. Розовый туман постепенно заполнял голову раненого мужчины. С трудом перевернувшись на живот, Ильи увидел удобную покатую тропу в окружении живописных скальных выходов, спускающуюся с вершины склона. Где-то рядом журчала вода. Теряя сознание, он услышал близкие шаги, еще раз подняв голову, различил мутные фигуры спускавшихся к озеру существ с туловищем человека, и головой волка.
На северном склоне горы Черпухи протекал святой источник. Рядом, по кругу, были несколько естественных гранитных чаш, наполненных святой водой. Странные жители горного поселения, расположенного здесь, считали это место священным . Даже безнадежно больные избавлялись от своих недугов, лечась этой водой.
На самой высокой точке горы стояла скромная хижина. Вокруг - только гранитные скалы и никакой растительности. Бревенчатые стены строения постоянно обдували свирепые ветры. На выделанных звериных шкурах, расстеленных на деревянном полу в несколько слоев, лежал Илья. Шея его и левое плечо были перебинтованы плотными слоями марли. На поверхности повязок виднелись коричневые пятна какой-то резко пахнущей мази, приложенной к ранам.
Проснувшись, он почувствовал какое-то движение в комнате. Сквозь прикрытые веки Илья разглядел фигуру в женском холщовом халате, подпоясанном узким поясом и высокой шапке из меха черного ягненка на голове. Она стояла спиной к нему и мыла в тазу на грубом дощатом столе посуду. Когда существо повернуло голову, Илья подумал, что сошел с ума. Голова на человеческом туловище была волчья. Без выражения и мимики эта особь посмотрела на мужчину.
Любопытство ученого-зоолога возобладало над страхом. Притворяясь спящим, Илья наблюдал за странным существом. Мысли в голове нагромождались одна на другую, словно льдины на реке в ледоход.
Конечно, Иванов-младший был знаком с научными трактатами древних историков, таких как Геродот, древнегреческий автор первого исторического трактата — «Истории», неоднократно совершавший путешествия по Африке, который описывая Тунис в районе залива Габес и озера Шотт-Джерид, отмечал: «Там обитают огромные змеи, львы, слоны, медведи, ядовитые гадюки, рогатые ослы, собакоголовые люди».
Ктесий Книдский, древнегреческий историк, проживавший в Малой Азии и Персии, описывал кинокефалов или псеглавцев, как один из народов Индии, численность которого определил в 120 000.
Помнил Илья и слова Плиния, упоминавшего в «Естественной истории» индийских кинокефалов: «В многочисленных горах там, обитает народ, имеющий собачьи головы, они одеваются в шкуры диких зверей. Вместо речи они лают; вооружены когтями и живут охотой на зверей и ловлей птиц».
О собакоголовых людях свидетельствовали и авторитетнейшие христианские авторы. Аврелиан Августин в работе «О граде божием» писал: «А что сказать о кинокефалах, собачья голова которых и лай скорее выдают их за животных чем за людей?».
Перед экспедицией во Французскую Гвиану осенью 1926 года отец показывал Илье научный отчет похода по Алтаю, организатором которого был великий русский художник и ученый Николай Константинович Рерих, а участниками — его жена Елена Ивановна и сын, тогда еще молодой востоковед, Юрий Николаевич. Там Рерих также утверждал, что изучая алтайские легенды, он наряду с воспоминаниями о сказочных Нибелунгах , легенд о чуди, ушедшей под землю, слышал очень значительные легенды, связанные с какими-то неясными воспоминаниями о живущих в горах Алтая племен с туловищем человека и головой собаки.