После того, как Лололошка всё же подстрелил пять кроликов-волков, король говорит, что он уже готов к битве с Неубитым медведем и тут сразу же в паре метров от них появляется этот самый медведь. Чарльз сразу же нападает на него с мечом, но получив отпор просит Рыцаря помочь ему, как только тот ударяет его пару раз, медведь распадется и превращается в красный дымок.
Загадочный сон, Междумирье (?)
Не виданным образом Лололошка просыпается уже в неизвестном мире, где его встречает незнакомец и спрашивает: почему же он видит свою "галлюцинацию" только в этой пещере? В ответ Лололошка говорит, что он не галлюцинация и предлагает наконец нормально поговорить.
«Это именно тот ответ, который я и ожидал услышать от галлюцинации! Ладно, на самом деле я долго думал... Ты действительно не похож на галлюцинацию. Но твоё пребывание здесь абсолютно невозможно! Судя по твоей удивлённой мордашке, которую я вижу каждый раз... Когда говорю что-то про любимое Междумирье... Ты действительно ничего не знаешь про это место. Проблема в том, что неразумные мироходцы сюда попасть не могут! Сюда нельзя никого привести никакими силами, нельзя попасть случайно... Нельзя даже переместиться сознательной силой мироходца!» - говорит неизвестный мужчина, отмечая, что именно по этой причине его не покидает ощущение того, что он общается с галлюцинацией.
Старик встал со стула напротив, где сидел всё это время, со словами, что у него есть предложение. Суть заключается в том, чтобы Лололошка начал с кем-то взаимодействовать, тогда незнакомец сможет убедиться, что он не выдумка. Взамен тот проведет его в Поэну, где Лололошка расскажет свою историю за кружкой в «Пузатом лисе». Также тот предупредил, что завтра около пещеры будет проходить группа контров с которыми «галлюцинация» сможет поболтать. Отпустив фразочку про скелета, с которым спит Лололошка, незнакомец удаляется.
Междумирье
В начале серии Лололошка ложится спать и оказывается, как назвал это место незнакомец, в Междумирье. Как только он встает с кровати, слышаться неизвестные голоса, которые говорят о добыче и упоминают инкуба, что недавно видела девушка, которую Лололошка не так давно спас. Среди мужских голосов слышиться также еще и той самой девушки, которая говорит, что именно с этой пещеры вылез инкуб, а другой предлагает спуститься вниз. Как только они зашли, сразу же застали того самого "инкуба", но как только один из контрабандистов хотел убить того, неизвестная девушка приказала прекратить, ведь он вовсе не опасен, да и скорее всего не инкуб вовсе. Как оказалась эта девушка, Ашра, руководит этим отрядом и говорит, что поведение Лололошки и его убежище походит на то, что тот разумен. Она упоминает некого Шрама, которому не хотела бы говорить о существовании главного героя, однако всех разумных существ по правилам гильдии они должны отправлять ему. Лололошка решается подать голос, чему контрабандисты были крайне удивлены. Один из отряда всё же говорит, что это "существо" нужно валить, чтобы потом притащить голову Шраму и получить своё бабло. Как только неизвестные хотели напасть на Лололошку, в еще неначавшуюся битву вторгается незнакомец в шляпе:
- Я тут услышал крики из этой пещеры... Решил заглянуть посмотреть, не творится ли тут какого беспередала... Заглядываю, и, вы не поверите, творится! - со смешком говорит мужчина, - Контрабандисты решили залезть на территорию дружественной гильдии? Пуговица будет недовольна, учитывая, что вы только заключили пакт.
Ашра была удивлена появлению незнакомца, но, судя по всему, те уже были знакомы.
- Нежить находится под контролем моей гильдии, не нужно нам угрожать! - со злобой произнесла девушка.
- Тогда кроме Пуговицы, получите еще и от Шрама. От роковой красотки вам влетит за нарушение гильдийских границ... А от Шрама за идиотизм! Вы человека не можете от инкуба отличить?
Незнакомец скорей ожидал каких-то оправданий, но в ответ получил лишь слова о том, что Лололошка не из контров или неких дасков, а значит - нежить.
- Междумирью известно много разумной нежити... Обладающей способностью разговаривать.. - не успев договорить, того перебивает девушка.
- Ты так уверенно разговариваешь, как будто знаешь, что перед нами человек... и он тебе знаком? - произносит Ашра, на что слышит только смешок незнакомца.
- Как я могу быть незнаком с моим племянником? - было сказано скорей в шутку, отряд контрабандистов с неохотой поверили в это.
Во благо друг друга, они сумели договориться, что они делают вид, будто ничего не знают про «племянника», а тот в свою очередь, что контрабандисты не пытались убить человека. Ашра упоминает: «только твой родственник обладает особыми привилегиями, больше никто».