Снова ночной лес. Снова охота. Сиркослав спокойно прогуливался по тропе. Он знал что делает... он ждал. Накинув старую мантию, он шёл по тропинке и играл приманку. Грянул волчий вой. Сиркослав оглянулся назад. Зверь выпрыгнул с лесной глубины прямо на путника. Чудище прижало его к дереву и собиралось сожрать, но почувствовав что то неладное, пошевелило ушами и посмотрело назад. Даниэль которой сидел на паралельном дереве выпрыгнул, обнажил меч и в прыжке срубил голову монстра. Тело оборотня обездвижено упала на землю, а герои радовались что их план сработал. К ним подошёл старик и снял шкуру со зверя.– Это останется у меня, как плата за проживание и снабжение - сказал он.– Да забирай. - сказал Сиркослав. - нам только это.... ай....- Сиркослав нагнулся от боли. Только сейчас он понял что зверь ранил его. На его ноге была огромная царапина глубиной с сантиметр.– Ничего. Не смертельно. - успакоил его Даниэль.Они договорились что непробивамая шкура останется у деда, а голову зверя и таолитовое орудие получат герои. Перевязав рану, с трофеем в руках, Даниэль и Сиркослав отправились в город. Была тихая лунная ночь. Воины шли по тропе, а им навстречу вышел отряд Нарвов. На лице их командира была видна ненависть, но после того как он увидел голову оборотня в сетке которую держали воины, то сразу изменился в лице.– (Вы одолели монстра!? Как вам удалось!?)– Что он говорит?– Он спрашивает как вы убили монстра? - ответил зам.командира.– Тайна следствия. - ответил Сиркослав.– (Так значит вот что за чудище убивало мой народ. В таком случае я пожалуй перестану тероризировать город, а вы заслуживаете не быть убитыми) - сказал предводитель. – Командир сказал что вы достойные воины и можете пройти.Отряд нарвов скрылся в лесной чаще, а герои двинулись к городу без препятствий. Гриндэл был таким же как и всегда, даже позднее время не мешало ему быть достаточно оживлённым. Сиркослав и Даниэль шли сразу в централь. Стражники увидев их, сразу освободили проход. В тронном зале никоно небыло.– Эй, солдат! - обратился Даниэль к стражнику. - где губернатор?– Он в своих покоях! Не думайте что можете так просто врывать...Не договорил солдат, как он уже лежал на полу.Даниэль и Сиркослав нашли комнату губернатора и ворвались в неё. Сонный Фарен от испуга начал кричать про каких то воров, но увидев двух путешественников, сразу проснулся.– О, наши герои вернулись! - радостно воскликнул губернатор.– И не без трофея. - Сиркослав кинул под ноги сетку с головой монстра.– О ужас... ну, раз вы уже разобрались, думаю вас можно угостить выпивкой?– Помимо лжи, выпивкой угостить? - сарказничал Даниэль. - не так ли?Губернатор изменился в лице. – Что вы такое говорите?Сиркослав вытянул меч их ножен.– Ничего не напоминает?Губернатор ещё больше испугался. Стража уже стучала в двери.– Откройте! Вы покушаетесь на жизнь губернатора!– Ну что?Фарен несколько секунд думал, но в конце концов признался.– Ладно, ладно, ладно... чего вы хотите? Весь таолит? Пожалуйста, я всё отдам.– Для начала скажи солдатам что всё нормально.С имитировав более безнивинный голос он сказал:– Что случилось? Чего вы все тут собрались?– Ээээ... губернатор, с вами всё в порядке? - спросил один стражник.– Ну а как ещё должно быть?– К вам шло двое охотников! – Какие охотники? Убирайтесь отсюда, не мешайте мне спать!Когда стража ушла, Сиркослав продолжил.– А сейчас, вы скажете нам, где находиться этот металл.– Хорошо, скажу.Фарен рассказал про тайник за централью и Сиркослав с Даниэлем, убедившись что стражи нет, спустились через окно на улицу.Забрав половину драгоценного металла, они отправились в лес, дабы вернуть деду должное.Голову чудища герои оставили гурбернатору.После нескольких дней пути, воины уже подходили к Захаарии и наслаждались возвращению домой. Вдохнув полной грудью воздух родного дома, Сиркослав и Даниэль разошлись по своим халупам.
Уже прошёл месяц с момента их возвращения. Сиркослав пришёл домой после небольшой гулянки в таверне Берестова. Он уже улёгся в кровать, как с под облаков, через его окно начала светить полная луна. Резкая боль пронзила рану на ноге. Сиркослав поднялся с кровати и стал взвывать от боли. Кидаясь по всему дому, он начал меняться: тело росло с необычайной скоростью, покрываясь жёсткой шерстью, а зрение, слух и нюх обострились в десятеро. Когда перевоплощение прекратилось, Сиркослав был уже на улице. Он был не человеком, а двух-метровым волком. Взглянув на полнолуние, он протяжно завыл и побежал в сторону хуторского леса...