Привели Андрея к царю. Тот его спрашивает: "Ну что, какой подвиг совершишь, чтобы боярское достоинство заслужить?". Андрей отвечает: "Дозволь об том через три дня ответить!". Пошёл Андрей к сёстрам, обо всём расспрашивает. Из монастыря-то жизнь по-другому выглядит! За три дня Марину и остальных грамоте обучил, а они ему про житьё-бытьё дворянское поведали.
Приходит Андрей к царю и говорит: "Добуду я табун коней добрых, самых лучших, чтобы на всё войско хватило!". Удивился царь, но согласился - достойное деяние! Оно, конечно, голову сложить можно! Идти далеко, через Дикое Поле, где законов никаких нет, да царства враждебные.
Самые добрые кони - за тремя морями! Крупные, сильные, быстрые, стойкие да разумные! Стоят столько серебра, сколько сами весят!.. Земля там с иными совсем законами да обычаями. Люди на непонятных языках разговаривают. Не ведомо - какие дары царю тамошнему по душе придутся, а какие обидят?!
Андрей и говорит, что за три моря поедет! Языки тамошние и обычаи по книгам изучил. Когда-то люди свободно ездили, знания остались. Доволен царь очень таким решением. Но послом не сделал - "Невместно, - говорит, - дворянина простого от царя к царю посылать! А боярином ты пока что не сделался!". Ни грамот верительных, ни серебра, ни даров не дал. Иначе и не подвиг будет, а служба!
Отправился Андрей с сёстрами домой. Впервые за столько лет родителей обнял! Плачут мать с отцом, уж не чаяли сына увидеть! А он на малое время показался - скоро уедет!
Рассказал Андрей о своих тревогах прабабке Марьяне - что нет даров достойных для царя заморского. Та только глазами сверкнула! Вручила правнуку живую и мёртвую воду да яблоки молодильные! Да брата своего, Максима, с правнуком в путь отправляет! А тот в котомку невзрачную припасы складывает - и дары драгоценные, и кремень с кресалом, и трут на растопку, и котелок с крупой, и одежду тёплую, и одеяла шерстяные, и шалаш добротный - всё поместилось, да ещё места много осталось! Подмигивает прадядя Максим Андрею единственным глазом - то ли ещё будет!
Хотят сёстры Андрею броню отдать, да он не берёт! Говорит, что им нужнее - поместье да границу от лихих людей боронить! Хотят лошадок всех Андрею отдать - отказывается! Говорит - сёстрам нужнее. Вдруг снова смотр или война - без лошадок в поместье никак нельзя! А луки да стрелы сёстры Андрею и не предлагают - знают, что не умеет. Тот только смеётся - добуду себе пищаль по дороге!
Пошёл Андрей в монастырь, у игумена совета просить - как к царю заморскому подойти, чтобы дары вручить! Там же церемонии строгие, царь народу редко показывается, богом почти что его чтят!
Игумен отвечает: "Вера в тех краях другая, но нашей немного сродни. Напишу я письмо патриарху тамошнему!". Вручил игумен Андрею книгу, со свитка древнего переписанную. Любомудрие империи погибшей! Многих слов не хватало в той книге - не сохранились. Но то, что осталось - умы да сердца трогало. Дар драгоценный для знающего! И ещё была у игумена надежда - а ну как в землях дальних недостающие слова сохранились?!Вдобавок, вручил игумен Андрею покров особый, намоленный. Да на путь дальний благословил!
Прадядя Максим книгу драгоценную да письмо в котомку свою положил. "Всё в целости и сохранности будет! - говорит. - Ты, главное, если беда какая приключится, себя спасай, а я по-своему делать буду!"
Дорога долгая была. От грозы, бури и пожара удалось Андрею с прадядей Максимом уйти. Но вот в Диком Поле налетели разбойники. Прадядя Максим вороном обернулся, да улетел, а Андрея поймали. Пытали его, чтобы отдал дары драгоценные, что царю заморскому везёт. Слухом земля полнится!..
Били Андрея страшно, огнём жгли, ножами острыми кололи... Ничего так и не добились, со зла убили, да тело зверям диким на растерзание бросили. Да только не трогают они Андрея мёртвого - покров намоленный хранит!.. Ушли разбойники, да всему свету рассказали, что умер Андрей, и никаких сокровищ у него не было! И люди лихие его искать перестали... Вернулся прадядя Максим. Мёртвой водой раны Андрея исцелил, живой водой воскресил, яблоком молодильным накормил. Стал Андрей крепче прежнего!
Как к морю первому подошли путники - налетели людоловы степные. Прадядя Максим снова вороном обернулся и улетел, а Андрея поймали да в рабство на галеру продали. Так, на вёслах, море и перешли. Уже другой берег виден, а сил у Андрея не осталось. Умер он от истощения! Его за борт и выбросили - на корм рыбам. Да только хранит тело мёртвое покров намоленный! Не трогают его рыбы да гады морские!.. Как галера из виду скрылась - вернулся прадядя Максим. Вытащил тело на берег, мёртвой водой исцелил, живой водой воскресил, яблоком молодильным накормил. Стал Андрей крепче прежнего!