Оторвавшись от земли, в небо взмыли, подобно чёрным молниям, два гигантских дракона, сотрясая воздух перепончатыми крыльями. Сперва Эвиан не смог понять, кто из этих двух, кружащихся в высоте, бестий Наммтар, а кто – Морайрист, ибо оба они были черны, как ночь, и глаза их пылали синим огнём. Лишь завидя пламенные рога на голове у одного из драконов, эльф понял, что он и есть Осенняя Полночь. Но принц понимал, что помочь своему родичу, находясь далеко внизу, он не в силах. Ему оставалось лишь быть свидетелем того, как два ужасных дракона высоко в небе заметались в неистовом танце смерти.
Обезглавив, приблизившуюся к нему, трёхлапую тварь мечом Преисподней, Эвиан поднял с земли обломок копья. Кронпринц Вирэн-Тиля содрал с него штандарт Страны Туманов и приспособил древко как посох, на который он смог бы опираться. Подняв глаза к небу, эльф увидел, как два дракона, кружась, то разлетаются в разные стороны, то сближаются на расстояние вытянутой лапы, царапая друг друга острыми когтями по твёрдым панцирям, пытаясь их пробить. Какое-то время демоны примерялись, не нанося серьёзных ударов, выжидая ошибок друг от друга. Первым допустил её Наммтар, видно, сказался меньший опыт пребывания в образе дракона.
Что именно произошло, Эвиан не увидел, но в какой-то момент старший из демонов сумел впиться когтями в шею своего сына. Гортайрист издал низкий вопль и стал терять высоту, отчаянно брыкаясь и пытаясь сбросить с себя отца. Не смотря на цепкие когти, Сапфировая Полночь, получив удар хвостом по голове, всё же выпустил из лап свою жертву, оставив на её теле глубокие кровоточащие раны. Пока Морайрист вновь набирал высоту, Наммтар, совершив в воздухе кувырок, настиг в полёте своего отца и сомкнул челюсти у того на загривке, попутно царапая бока противника. Взвыв, старший из демонов, резко дёрнулся и начал круто пикировать, яростно размахивая чёрными крыльями. Незадолго до земли Морайристу всё же удалось скинуть со своей спины сына, выгрызшего у него кусток хребта и располосовавшего бока.
Скорее упав, нежели приземлившись, Морайрист мгновенно поднялся на задние лапы, не сводя пронзительных глаз со своего противника, что мягко коснулся промёрзшей почвы совсем близко от него. Оба дракона были ранены, но ненависть двигала ими, и боли они не замечали, вперив друг в друга, пылающие злобой, очи, они готовились к новой атаке. Не обращали демоны внимания не только на свои увечья, но и на сражение, что полыхало вокруг них. Люди же и эльфы, узрев двух гигантских драконов на поле сечи, бросились врассыпную, опасаясь попасть под «горячую руку» этим бестиям.
Сочтя землю не самой удобной ареной для боя, Наммтар расправил крылья и взмыл в воздух, на ходу отвесив оппоненту хвостом пощёчину. Это ещё более рассверипило Морайриста, и он незамедлительно пустился в погоню. Нагнав сына, он бешено вцепился зубами тому в хвост, невзирая на шипы, что усеивали его. Острые иглы впились в пасть Сапфировой Полночи, и вскоре изо рта его потекла чёрная кровь. Наммтар тем временем, кружа в воздухе, неистово размахивал хвостом, стараясь высвободить его. Дёрнув в очередной раз им, молодой король услышал весьма неприятный хруст и почувствовал, что избавился от капкана, но высокой ценою – треть его хвоста осталась в пасти Морайриста. Лишившись столь важной части тела, Наммтар потерял способность маневрировать, чем ни преминул воспользоваться его отец. Нагнав сына в воздухе, он с силой пихнул того в бок, отправив в неконтролируемый полёт. Еле справившись с падением, Гортайрист начал снова набирать высоту, когда его, как таран снёс старший демон. Решив поставить точку в этой битве, Морайрист гнал своего противника к земле, не давая расправить крылья и смягчить неизбежный удар.
Осознавая, что вот-вот упадёт, Наммтар попытался выскользнуть из лап отца, но безуспешно – получив хвостом по крылу, он рухнул на землю, подняв столб мелкого снега в воздух. Но Морайрист не спешил к своей, лишившейся чувств, жертве. Вместо этого демон кружил над полем боя, явно что-то выискивая. Не прошло и минуты, как зоркие глаза демона нашли то, что искали, а именно – сиявший ледяным светом Хорнорн, что был в руках Эвиана. Кронпринц Вирэн-Тиля, в отличие от других, не торопился покидать место сражения, он, напротив, направлялся в сторону, рухнувшего на землю, родича.
Не воспользоваться таким безрассудством Морайрист попросту не мог, спикировав на эльфа, он поднял того в воздух, пытаясь вырвать из рук меч Хаоса. Но это оказалось несколько сложнее, чем предполагал демон – кронпринц яростно сопротивлялся, не желая отдавать клинок и даже умудрился пронзить им предплечье дракону. Взвыв от боли, Морайрист что было сил ударил по лицу эльфу, лишив того сознания и сломав несколько костей. После отобрал Хорнорн и бросил Эвиана наземь, к счастью для последнего, тот угодил на кучу трупов заражённых Анэру, которую «сотворил» король сумеречных эльфов.