Эмир Булгарии Габдула, получив, после подписания вассального договора поддержку Волжской флотилии и гарнизонов российских фортов на Волге, а также поддержку Каспийской флотилии, корабли которой поднялись вверх по Яику, за 19-й и 20-й годы выбил половецкие орды из междуречья Волги и Яика до самого Каспия. Империя построила цепочку фортов на Яике. Речной путь до уральских месторождений до Волги теперь был надежно защищен. Все поволжские земли и южный берег Каспия находились под полным контролем империи. Сухопутная связь Руси и Ширвана была установлена, выход к Уральским месторождениям обеспечен.
К концу 21-го года половецкие орды были выбиты из всего огромного степного простора от Яика на востоке до Серета на западе и до Кубани с Тереком на юге. Там осталось лишь около ста тысяч половцев из родов, присягнувших императору. Овдовевшие половчанки вступали в брак с солдатами фортов. У каждого форта уже вырос жилой посад.
В состав империи вошли земли мещерских и мордовских племен, а также почти весь полуостров Крым, за исключение византийского Херсонеса. Херсонес трогать пока не стали. С императором Византии, с царем аланов и эмиром черкесов Миклухо-Маклай заключил договора о границах и о торговле.
В 19-м году были завоёваны земли племен латгалов и ливов на сотню километров по обе стороны от Западной Двины. В устье реки начали строить город Макаров, крепость, порт, верфь и базу Балтийского флота. Местное население подлежало выселению в низовья Днепра, а на их место Диван решил заселить русичей из бывшего Киевского княжества.
Булгары под руководством русских инженеров начали разработку богатейшего месторождения железной руды в горе Магнитной. Под горой на реке Яик был основан город Магнитогорск. Верховья Яика ниже города углубили, спрямили и застроили каскадом шлюзов. Теперь пароходы могли вести стотонные баржи с рудой вниз по реке с ранней весны до поздней осени.
В устье Дона строился город Царьград, которому предстояло стать главным центром всей бывшей Дикой степи, а отныне и навсегда Южной Руси. При городе строились порт, база Черноморского флота, верфи, а также комплекс государственных и частных заводов черной металлургии, металлообработки, машиностроения и кораблестроения. Оборудование для заводов непрерывным потоком шло из Баку. Ширванские купцы и промышленники охотно вкладывали деньги в эти заводы. Дело обещало быть прибыльным. На Северском Донце начали разрабатывать богатые месторождения коксующихся и энергетических углей. Там возник город Меллерск.
В устье Днепра строился город Ключевский, а в устье Дуная — крупный порт Скобелевград. Из этого порта по Дунаю в скором будущем планировалось наладить торговлю с государствами центральной Европы: Валахией, Болгарией, Венгрией, Моравией, Чехией и немецкими землями.
На Волге строились Царицын, Астрахань и Нижний Новгород, а на Дону — Калач и Воронеж. В новые города переселяли жителей из густонаселенных черниговских, волынских и галицких земель, а также ширванских мастеров и купцов.
На пограничных реках Яике и Серете вместе с Дунаем создали военные флотилии, из 22 пароходов на Яике и 32 пароходов на Серете. На внутренних реках небольшие военные флотилии тоже сохранили, на всякий военный случай: по 10 — 12 пароходов на Волге, Днепре, Днестре, Западной Двине и Неве с Ладогой.
Зато, торговый флот на рекахи морях развивался очень быстро. За прошедшие годы купцы заказали на государственных верфях 260 речных пароходов. По Каспию ходили 20 военных и 90 морских торговых пароходов. Впрочем эти морские пароходы могли подниматься по Волге и Оке до Мурома.Парусные речные ладьи купцы строили сами. На Каспии, на Яике и в бассейне Волги пароходы ходили на бакинской нефти, а в Черном море и впадающих в него реках — на донецком каменном угле и на дровах.
В Царьграде и в Макарове на государственных верфях на воду спустили первые военные паровые бригантины и бриги с угольным питанием. За границей нефть взять было негде. Пока еще верфи строили только деревянные корабли. Богатые купцы тоже заказывали на верфях морские пароходы, те же бриги, только, не вооруженные.
Строить парусные торговые морские суда Министерство торговли запретило, поскольку караваны торговых судов в обязательном порядке должны будут конвоироваться военными кораблями, а парусные суда задерживали бы караваны.
Министерство путей сообщения начало строительство трех новых стратегических дорог по маршрутам Муром — Царицын — Астрахань — Баку, Смоленск — Полоцк — Макаров и Новгород-Северский — Воронеж — Царьград. К 22-му году были обустроены водные пути Ока — Дон, Ока — Днепр и Днепр — Западная Двина. Вблизи Великих Лук строился волок из Западной Двины в Ловать, призванный соединить водную систему Новгородской земли с Днепром.